不久前，法國巴黎一個非常隱密的地下抵抗組織遭到毀滅性打擊，組織的重要成員幾乎無一漏網。而這個行動的策劃者和執行者，正是這頭讓人聞之色變的黑色獵狼犬。
這個地下組織和別的組織不一樣，他們不進行一般的暗殺破壞等準軍事行動，和其它抵抗組織也很少有聯繫。表面上看，這是一個孤立的民族主義者的組織，但莫里茨卻發現，這個組織的一個重要成員曾經在法國政府中擔任過重要職務。因此，莫里茨一直沒有驚動他，反而授意給了他更大的權力和更多的活動空間，直至這個組織的全部重要成員都進入視線。
其後在迅雷不及掩耳的行動中，他逮捕這個組織的所有重要成員，其結果非常令人吃驚。這個組織的人員遍及軍警政重要部門，而且有的身居高位。他們除了獲取並傳送出大量重要情報外，目前他們最重要的的一件事，是策反法軍的倒戈，等待在未來英美聯軍登陸作戰中裡應外合，一舉“解放”法國。這個行動，得到了希特勒的讚賞。
英吉利海峽的法國一側，始終是德國人的軟肋，看上去堅固的大西洋壁壘一旦被撕開，幾年前德國人橫掃歐洲平原的一幕就會被英美聯軍重演。希特勒就是這樣說的，現在讓我們不能安睡的不是東面的隆隆炮聲，而是西面大西洋海浪拍擊海岸的濤聲。
因此，在聽了希姆萊的報告後，希特勒甚至記住了莫里茨的名字，他這樣對希姆萊說，你讓舒倫堡告訴莫里茨，不，你直接給莫里茨中校，不，是莫里茨上校打電話，你告訴他，這個消息讓我和大本營的將軍們都在今天早上睡過了頭。
聽到元首如此的褒獎和親自爲他晉級，莫里茨在感激零涕之餘，自然謀劃着獲取更大的成果，他有這樣的信心。在摧毀這個法國抵抗組織地下秘密電臺時，令莫里茨喜出望外的是，他們居然繳獲了一臺最新式的英國電臺和沒來得及銷燬的密電碼。且不說這種類型和型號的電臺在過去破獲英國間諜網的時候從來沒有發現過，而那本密電碼，根據電報專家的分析，它竟然和英國人所使用的密電碼是相同的。當然，英國人肯定不會再使用這種電碼，但莫里茨卻因此判斷出，這個組織不僅和在英國的戴高樂將軍有着非常密切的聯繫。憑藉他敏銳的嗅覺，他還嗅出他們與潛伏在巴黎的英國間諜網有關的信息。
事實證實了莫里茨的判斷。
自開戰以來，德國人藉助從法國、波蘭等國家情報機關收繳的部分未及銷燬的秘密文件，對英國人在德國本土的間諜網進行了暴風驟雨般地持續打擊，使得一度在情報工作中一枝獨秀的英國間諜網損失慘重。他們不得不大幅度收縮戰線，完全停止了一般性的情報收集工作。甚至在一度時期甚至基本上撤離了德國本土。爲了保存力量並重整旗鼓，他們選擇法國作爲他們主要的活動區域。這是因爲，一來，隨着歐洲大陸的淪陷，法國實際上已經成爲德國西線戰場的前沿。在整個西線，巴黎所處的地理位置，發達的交通和保留完整的工業設施，自然使其成爲了德國在歐洲西部佔領區的心臟。德國人精心沿法國海岸構築了堅強的大西洋堡壘，並配備了強大的具有快速反應能力的機動力量，以抵禦盟軍隨時可能發起的登陸作戰。對於德國人在法國境內的軍事部署和防禦情況，自然成了盟軍最想要獲取的情報。
二來，法國人對昔日的盟友持有普遍的同情和支持態度，也使得英國間諜網得以喘息並重新獲得立足之地。雖然隨着維希政權的建立，巴黎已經不再是法國的首都，但正由於此，巴黎人對德國佔領軍的敵視就更加強烈。由於戰線太長，佔領區面積擴大，德國軍力和警力都感到不足。只好啓用這被佔領國的原有軍警充實力量。這些軍警和英國人又都有着千絲萬縷的關係。德國人不信任他們，又不得不使用他們。
出於上述的原因，從德國佔領區收縮回來英國特工以巴黎爲中心，建立起新的諜報網。他們吸取在德國遭受重創的經驗，以小組甚至個人爲單位進行活動。小組與小組之間不發生聯繫。每個小組都只有一個指定的聯絡人。
通過審訊和梳理所得到的信息，莫里茨又一次精心佈下陷阱，一個重要的英國人的聯絡站落入德國秘密警察的監視之下。莫里茨放出了長線，他把一份駐軍的絕密情報透露給了法國人。這當然是一份真實的情報，只不過，莫里茨知道幾天後即將重新部署。
但是，始終驚魂未定的英國人還是讓莫里茨功虧一簣。正是造化弄人，這個聯絡站的負責人還是從其它法國人那裡得知巴黎地下組織被破獲的消息，因此他對這樣一份情報產生了懷疑。僅僅出於懷疑，他馬上採取緊急措施，及時發出黑色警報，這是他們最高級別的警報。諷刺的是，警報除了在他的寓所發出外，竟然同時在巴黎最大的《費加羅報》上登出。在警報登出的同時，他切斷了所有的聯繫，清除了一切可能的線索，使這個英國諜報網的特工再次成爲漏網之魚。
令莫里茨慶幸而又唏噓不已的是，這個英國特工爲了爭取更多的時間迷惑德國人而不及逃脫，在和德國特工展開槍戰後受傷被捕。事實上說是槍戰有點言過其實，他在坦然等待前來逮捕他的德國秘密警察到來後準備服毒自殺，在他打死一個德國特工後，經驗豐富的德國特工不得已也開槍擊傷了他。他的傷勢很重，以至於他竟然來不及咬破已經放入嘴裡的氧化物膠囊。德國特工從他嘴裡把膠囊掏了出來，隨後，他被莫里茨送到了巴黎最好的聖瑪麗安醫院搶救。
莫里茨請來了法國最好的醫生，下令無論如何都要保住這個人的性命。莫里茨知道，對於已經改換戰略，重新制定並部署的英國情報網，這個人太重要了。從繳獲的情報和通過審訊法國人而得知，他不僅負責協調法國地下組織和英國間諜網的活動，也正是通過他，送出了大量的情報。可惜的是，對於英國人，法國人所知僅限於這個人。他的被捕，令敵佔區的英國情報網再次陷入危機，也讓英國機關強烈不安。裡費爾曾經考慮讓瑪格麗特重新潛入法國，以重新建立中斷的聯絡，但這樣做目前是否合適，裡費爾有些舉棋不定。
幾天之後，一個消息傳來，這個被捕的英國特工被送進醫院的兩天之後，他的屍體還是被推進了醫院的停屍間。