車子在路上變形成飛機，直接飛回沛湖機場。找到M的飛船後，兩人從車裡把茸星人的遺物放到飛船上。此時東方漸白。機場發來通知說，已經安排旅客搭乘他們的飛船去天空城，旅客將在幾分鐘後過來。多年不在地面生活，地面的重力使他們累得不輕，正好在等待中休息一下。
一會兒，一個旅客帶着一大桶水過來，要求上飛船。一看，來人竟然是銀角。他說他已經變賣家產，來天空城後就不打算回去了。兩人表示願意帶他去天空城。他對兩人表示感謝，然後交上奎宿給他的機票，又按體重付了錢，並加上那桶水。這桶水也是機票的一部分。原來天空城規定，所有去天空城的人都必須帶足夠重量的物質到天空城，併爲自己和所帶的物質付路費。泥土、水，甚至垃圾，都可以帶到天空城。這項政策是在天空城早期實施的，因爲那時天空城不缺乏能量，但是缺乏物質元素。這些東西來到天空城後，都會被送到工業區進行重新提煉，最後變成天空城的一部分。由於一直執行這一措施，天空城現在物質上非常豐裕。
飛船起飛了。陽光照在飛船上十分耀眼，只十幾分鍾時間，飛船就飛出了大氣層，天空開始變爲黑色，明亮的星星也出現了，天空城巨大的黑影也出現在宇宙背景中。當飛船靠近這個巨大的黑影時，可以看到有金黃色線條顯示着天空城的輪廓，好讓飛船判斷位置。這時飛船不再由役臣控制，而是由天空城飛行區的電腦控制。飛船鑽入天空城飛行區的一個入口，進入一條通道。高速運動的飛船使通道壁產生電流，損耗飛船的動能，讓飛船逐漸減速乃至停止。
天空城三分之一的重力和明亮的空間讓人感覺十分舒適，相比之下在鐵星地面的生活猶如服苦役。在飛行區正要與銀角分別時，卻聽到斧頭用鈦輝的聲音對奎宿說：“把銀角帶過來。地面上所有與茸星人有關的人都要接受各項檢查。”兩人於是把飛船留在飛行區，帶着興奮得忘乎所以的銀角乘蜘蛛車回辦公室。
路上所見的一切都與往日沒什麼兩樣。辦公樓處則比往日繁忙許多，大樓的每個大門都擺滿了蜘蛛車，出入的人絡繹不絕。當M他們進入辦公樓時，發現警衛站在他的電腦人面前，向所有要進入的人招手，表示今天檢查程序簡化，可以快速進出。外星人到來確實顛覆了一些規則。
在辦公樓大門，銀角被一輛醫用蜘蛛車轉送到醫院做研究去了。兩人在鈦輝辦公室見到維象。他們把兩個袋子交給鈦輝，鈦輝則轉交給維象，並對茸星人的遭遇表示深切哀悼和遺憾。維象表示感謝，然後動作緩慢地打開袋子，對着它們默哀了一陣子。這之後，他對奎宿和M說：“謝謝你們的工作。我早已經猜到是這種結果了。在宇宙裡，先進的文明去落後的文明那裡，稍有不慎，遭受這種命運的可能性是很大的。我要把他們的遺骨帶回去。但是還缺一個，希望你們再接再厲幫我找回來。”
鈦輝也接着對奎宿和M說：“還缺的那個在隆手上，但是他拒不合作，不肯交出來。我們已經把他包圍了。現在抓捕行動還沒開始，你們兩人現在都去幫忙吧。你們越早結案回來，茸星人就越早在鐵星作電視直播。直播內容目前還對我們鐵星人保密，連我們鐵星委員會的人都不讓知道。早點直播，有利於鐵星委員會對與茸星人關係儘早進行決策。”
M問：“茸星人會怎麼處理銀角這些人？”
鈦輝說：“茸星人已經表態，所有與這次事件相關的人，他們都不追究責任。至於我們鐵星人自己，僅僅是要對他們進行生理研究。”
兩人離開辦公樓，在外面找輛噴氣式蜘蛛車，帶着電腦人飛往工業區的灰蛾大廈。天空城裡有很多神秘的地方，最神秘的地方就在工業區。工業區有一個超大熔爐。殘舊衛星、礦石、垃圾，甚至鐵星人遺體，都會被送進這個巨大的高溫熔爐，分解出固定的元素或分子，成爲新的工業原料。這些工業原料被分配到天空城的各個角落，成爲鐵星人的生活資料或建築材料。因此工業區是天空城最重要的部分，相當於它的胃。沒有這個胃，天空城就不能長大，也不能得到正常運作的營養。
灰蛾大廈是天空城第四人工智能公司總部所在地。這個公司專門生產電腦最核心的零件，質量非常好。役臣身上的某些處理器就是它生產的，但M從沒來到過它的總部。
噴氣式蜘蛛車來到生活區的邊緣，可以望見四公里之遙的工業區了。位於天空城圓心處的工業區不隨外圍的生活區自轉，並與之保持四公里的距離，因此在生活區這邊反而看到它在旋轉。噴氣式蜘蛛車飛越四公里之遙的空間後，進入無重力的工業區。再飛過二十幢大樓，就看到一幢著名的大樓，它的表面攀附着一隻兩百米長的灰色昆蟲（小說姑且認爲是蛾子）。這大樓的表面平時不是準蜘蛛車停的，但現在停着許多參與抓捕的蜘蛛車和戰鬥機器人。它們都用機器爪抓住牆面的鉤子固定住自己。
兩年前，離灰蛾大廈十公里遠的地方，奎宿的和他的手下與一夥變異人罪犯發生了戰鬥。當時奎宿衝在最前頭追兩個罪犯，不料四個罪犯襲擊了隊伍的後半截。奎宿又調頭窮追不捨，直追到接近天空城表面處。罪犯眼看無路可逃，就在天空城表面開個洞，奎宿的兩個手下正好趕到這裡，猝不及防，被強大的氣流吹到天空城外的宇宙空間去了。後面的手下在氣壓下，也無法控制自己的運動，慢慢向這個洞飄來。眼看也要被吹到天空城外的宇宙空間去，在這危急時刻，鈦輝所乘的蜘蛛車趕到了，他對電腦人閃電大吼一聲，“恢復青年狀態！”他那老態龍鍾、彷彿用了幾百年、隨時都會被送到廢品收購站去的電腦人頓時煥發出生機，背起一個大火箭助推器飛向太空，將兩個手下都救了回來。在這次行動中，鈦輝最後帶着人馬將罪犯一網打盡，但這兩個手下因身體暴露於真空中的時間過長而受重傷，住了很長時間的醫院。
M的蜘蛛車飛到大樓表面，與手下們的蜘蛛車停在一起。與奎宿下車後，背上個人噴氣式動力裝置，如水下蛙人，這樣他們就可以在無重力空間移動自己了。十幾個手下在無重力空間內飄浮着討論問題，指揮他們的是奎宿的手下淵震。奎宿向淵震瞭解抓捕計劃。得知參與此次行動的人有數百人，已經進入大樓內部扼守關鍵通道，現在就等着對內部空間逐一排查了。奎宿和M一起看了這幢大樓的內部結構圖，其中重點懷疑的區域是第四人工智能公司的總部。
奎宿從斧頭身上取出兩個盒子，每個盒子裡是四十隻微小的機器昆蟲，奎宿放了六十隻飛進大樓內。它們的任務就是確定大樓裡面人員身份以及樓內各處的機器人型號。然後奎宿把剩下的二十隻給了M，又讓斧頭把這些昆蟲的控制程序也輸給役臣，讓M從大樓的另一面開始搜查。
M帶着五十個人飛到大樓的另一面，讓役臣控制昆蟲飛進大樓內搜查。昆蟲從大樓入口進去，它們所經過的地方的建築結構就顯示在指揮車的屏幕上，而且附近的人的面貌也顯示出來，由役臣進行識別。
半小時後，終於找到一個疑似隆的人物。機器昆蟲發現他的時候，他在一個房子內正坐着不動呢。機器昆蟲給他拍了相片發回來，又在他身上叮一口，取得這個人DNA樣本。M召回這隻昆蟲。經過相片和DNA比對，確定這就是隆。他在房間裡十分悠閒，好像還不知道自己被盯上了。M把這一情況通報給奎宿，奎宿很快傳來抓捕的方案。
手下們按方案的要求迅速行動，在幾分鐘之內把隆可能的逃跑路線都控制了。M帶着突擊隊從一個大門飛入，經過長長的兩百米走廊後，再要一個轉彎時，突然迎面一陣強風，將剛進去的他們，還有那些早已經潛伏在大樓裡的手下，只要是沒有將自己固定好的人，全吹出大樓外面。大樓外面因此亂成一團，失重空間裡到處是正在旋轉的手下。
幸好手下們的動力裝置都被役臣控制着，很快役臣就調整好了每個人的動力裝置參數，使他們停止旋轉。但儘管這樣，許多人還是因爲互相碰撞而受傷，或在別人的動力裝置後燒傷。各個大門持續不斷地吹出強風，發出呼呼的聲音。他們暫時沒有辦法進入大樓內。
他們把傷重的人員送走，其餘人仍然回到各個大門附近。M正與手下一起想辦法時，強風停了。奎宿那邊傳來消息，他們也被強風吹出大樓外，不過他們已經從進風口潛入，毀壞了風扇，現在隊伍應該重新進入大樓。M又放出機器昆蟲重新瞭解大樓內部情況。但二十隻機器昆蟲只剩十二隻了，其餘八隻失去聯繫。重新瞭解大樓內情況後，發現隆並沒有從房間裡出來。他們再次進入大樓，手下們守住大樓內部關鍵通道，M自己帶着十個人和兩個戰鬥機器人從一個大門飛入，趕往隆的所在地。
路線是役臣確定的。兩個戰鬥機器人在最前面飛，M和役臣、手下們在後面跟着。只要飛到走廊盡頭，再往上飛兩百米，就到達隆所在房間門口了。走廊兩邊是許多門，偶爾還有些大廳。經過一個大廳時，可以看到大廳裡有機器人正在跳舞，完全不理會他們。起初M感到意外，但很快就明白了，這是天空城人工智能管理中心控制了它們，使它們不能搗亂。才飛完走廊的三分之二，前方的兩個機器人突然中彈爆炸，在空中翻滾不止，金屬碎片向後面飛過來。M和手下的人連忙躲到走廊邊的大廳裡，每個人都不同程度地被碎片劃傷，但這不足以讓整支隊伍退出。
據機器昆蟲傳來的圖像得知，走廊盡頭出現的是十五臺非常低級的持槍機器人，它們排成四排，組成機器人的鋼鐵人牆：第一排趴在地上，第二排蹲着，第三排把槍架在在第二排肩膀上，第四排站着。這樣四排機器人可以集中猛烈的火力。這些機器人非常低級，它們的行動需要鐵星人的遙控。遙控它們的鐵星人就躲在離機器人不遠的一個房間裡。同時也由於這些機器人太低級，需要遙控，所以暫時無法用機器人病毒干擾。解決它們的辦法就是，找到那些遙控的人。但目前情況下，要解決那些遙控的人，先要解決攔路的機器人，所以必須強攻。M立即通過役臣從大樓外面再調四臺戰鬥機器人進來。
一會兒，四臺戰鬥機器人飛進來了。很奇怪的是，在這過程中，對方的機器人並不開火。M讓它們飛到距機器人牆五十米處，擺好陣勢，再開槍射擊。對方機器人立即應戰。一時間建築物內槍聲大作。只過了十幾秒鐘時間，M通過役臣的顯示板懊惱地看到，戰鬥一開始，敵兩臺機器人被打成碎片，但隨後，自己的四臺機器人已經毀掉兩個，剩下一個好的，一個重傷，共只剩三把槍可用，而對方機器人還剩六個。形勢不妙，他立即讓機器人撤退到走廊邊的房間裡。
身邊的淵震對他說：“剛纔我們不應該讓它們直接戰鬥。機器人射擊都非常精確，看見就等於瞄準，瞄準就能打中，因此雖然我們的戰鬥機器人射速快，但在這種狹窄的地方，不足以抵消對方機器人的數量優勢。必須另想辦法。”M承認淵震的話是正確的。
走廊上傳來噴氣式動力裝置的聲音。那剩下的六臺機器人向這裡飛過來。難道對方想趕盡殺絕？M等人十分緊張。M讓役臣控制兩臺機器人的三把槍瞄準房間門口。
對方六臺機器人分成兩組，找到戰鬥機器人躲藏的門口，想進去把裡面的戰鬥機器人消滅掉。然而機器昆蟲在走廊內盤旋，把它們的位置信息都轉送給M了。當它們到達門口時，必須把槍口瞄準房間的機器人後再開火，這樣就失去了先機，導致三臺機器人在門口處白白地被擊毀，連開槍的機會都沒有。M讓兩臺機器人同時衝出房間，向對方剩下的三臺機器人開火。對方的機器人是遙控的，遙控者沒有反應過來，三臺機器人也未發一槍，就在幾秒鐘時間內都被擊毀。在走廊失重的空間裡，所有的零件都不會掉在地上，而是在空中快速盤旋和打轉，而M和手下們都只戴着簡易的個人飛行裝置，沒有面部防護工具，所以根本無法穿過充滿高速旋轉碎片的走廊。
等待兩分鐘後，這些零件向走廊兩頭飛去了。M等人才走出房間，繼續以兩臺戰鬥機器人作前鋒前進。前進了一百米左右，到了大廳。那些遙控者就在大廳邊的3號房間裡。他毫不猶豫地帶大家飛過去。不料到大廳中央，大廳地板升起許多金屬板。這些金屬板上升到天花板高，可以移動，將M和手下分隔開來。這些金屬牆壁可以根據程序移動，使裡面的人根本走不出來。在金屬板構成的狹小空間裡，無法在不傷害自己的情況下用槍炮、**等暴力方式破壞它。M知道，他們被困在迷宮裡了。他只好向奎宿報告。奎宿讓他等待。
此時奎宿那邊激戰正酣，傳來連綿不絕的巨大爆炸聲，大樓爲之搖撼。等待半小時後，前方爆炸聲停下時，金屬板降了下來，迷宮解除了。然後奎宿傳來信息，他已經消滅了對方的機器人，並且抓到了隆。
M抓住那些遙控者，再退出大樓，來見奎宿。他和手下們正押着隆準備上車回去。奎宿對他說：“我遇到的是隆的主力，有十臺戰鬥機器人，都是受隆的電腦人指揮的，簡直是一支軍隊。一直跟我們打到電腦人和三臺機器人都被毀了才投降，所以打了這麼半天。那個標本已經到我們手中，被保存得很完整。”
奎宿把手下們和電腦人都支到一邊，再問隆：“你爲什麼跟我們作對？”
隆若無其事地說：“因爲我知道外星人來了，我手裡正好有他們需要的東西，所以我想引誘外星人過來，與他們交手，找出他們的弱點。我這也是想爲鐵星人作貢獻呢。可惜我連你們這關都過不了，我所有的機器人都被你們毀掉了。”
M說：“大敵當前，我們鐵星人應該團結起來纔對，你自作主張，會造成嚴重後果的。”
隆說：“二十年前，我得到了一個動物標本。不久就有個叫木宇的人找上門來，讓我相信那其實是一個外星人。本來我只是有一點點相信的，但最近你們去找山谷，然後要花這麼大力氣來我這裡拿走標本，我就相信木宇的話了。另外，我也通過特殊途徑打聽到外星人到來的消息。我認爲，外星人不像是要直接毀滅我們鐵星，很可能是要訛詐我們鐵星人一大筆。但你們卻毫不知覺，所以我出手了。我以我的身份做這件事，與你們沒關係。”
M問：“木宇在哪裡？”
隆說：“他找過我之後，就回到鐵星地面上去了。我並不知道他後來在哪裡。”
奎宿沒什麼要問的，便把他帶回去交差。