得知消息的羅格大吃一驚，在向莉莉絲問明情況後，讓莉莉絲帶着自己飛出洞外，向龍崖的方向飛去。
當他們飛到龍崖頂端審判獵龍人的山崖時，看到金龍王和一羣金龍將格蕾絲圍在中間，金龍王眼帶凶光的俯視着格蕾絲，龍血少女低着頭雙手緊握，看上去十分緊張。
羅格急忙讓莉莉絲在格蕾絲面前落下來，在還原身形後他上前護住格蕾絲，女孩兒一看到他立刻抓住了他的手，面露不安之色，羅格微微點頭以示安慰，回頭問金龍王：“陛下，爲什麼把格蕾絲小姐抓到這裡來，究竟出了什麼事？”
“羅格先生，我知道你會找來的。”金龍王語氣威嚴的說着，回頭向身旁的金龍使個眼色，金龍將握在龍爪中的一卷象皮扔到羅格的腳下。
羅格詫異的看了金龍王一眼，蹲下身將那捲象皮鋪開，只見上面用森林中百獸通用的精靈文寫着：
“在您的山谷中，藏匿着一個竊取了龍族力量的人類，她可以在人類與龍之間自由變幻，這是她的父輩用卑劣的謀殺手段竊得的力量，那個紅色頭髮的人類女孩兒，將會把龍族的力量傳向人類國度，這是龍族毀滅的開始……”
看完象皮上所寫的一切，羅格的第一念頭是這一定是大祭司搞的鬼，但他隨後又產生了懷疑，因爲日月森林裡並沒有大象棲息，祭司團也不可能去獵殺一頭大象來獲取象皮，而最重要的是，如果是歌德想要這麼幹，他根本不需要費這麼多功夫。
“到底是誰在搞鬼？”羅格盯着面前的象皮，頭腦飛快的轉動着，忽聽金龍王開口道：“羅格先生，我相信你已經看過上面的文字了，你對此有什麼要說的嗎？”
“陛下，”羅格站起身來，按着格蕾絲的肩膀說：“這上面所說的完全是誣陷之詞，一定有人在試圖挑起內亂，我想也許是威廉的人乾的！”
“但格蕾絲小姐已經承認了她的龍人身份！”金龍王將嚴厲的目光落在格蕾絲的身上，女孩兒怯生生的看了看羅格，輕輕的點了點頭。
“陛下，即使如此，她也並不會對龍族造成任何威脅！”
羅格上前一步，向金龍王大聲申辯道：“格蕾絲的父親的確曾經是獵龍人，他在獵殺巨龍的時候被龍血燒傷，造成了嚴重的殘疾，不得不改行，而這些都是格蕾絲出生之前發生的事，跟她本人沒有任何關係！”
“但她變龍的能力依然是從他父親那裡繼承的，而他父親則是謀殺並竊取了龍族的力量，按照人類的法律，這也足以判處死罪了！”金龍王語帶慍怒的反駁道。
“可是陛下，”羅格執着的繼續辯解道：“格蕾絲的父親、母親乃至他的外公，都是因爲格蕾絲的變龍而死，他們都死於格蕾絲變龍後吐出的烈火之下，如果一定要說報應，這也算是一種惡報了！您不應該再把刑罰施加在她的身上！”
聽到羅格提起自己死去的父母和外公，格蕾絲忍不住抽泣起來，莉莉絲見狀急忙上前抱着她的腿輕聲安慰，羅格歉意的回頭看了她一眼，繼續對金龍王說：“就算按照人類的法律，一命抵一命也已經足夠了，何況她的家人已經付出了三條人命！”
“就算你說的有理，”金龍王沉吟良久，輕輕的點了點頭說：“但是，我依然不能放她離開龍谷，她必須永遠呆在這裡，直到壽終正寢。”
“爲什麼？”羅格驚訝的睜大了眼睛問。
“因爲她的身上流淌着巨龍的血液，如果她離開龍谷回到人類的國度，與人類的男性結爲夫婦，她生下的孩子依然會繼承這樣的力量，而龍人的壽命是非常長久的，龍人的血脈會在人類國度蔓延，這將成爲人類和龍族毀滅的開始！”
“不，陛下，這是不可能的！”羅格回頭看了一眼啜泣的格蕾絲，大聲說：“龍人族在兩百年前人類剛剛開始獵殺巨龍時，曾經大規模的在人類國度中出現，他們大多都有跟格蕾絲相同的遭遇！”
“但是至今已經二百年過去了，人類並沒有被龍人族取代，龍族更沒有遭到任何威脅，反而龍人族已經銷聲匿跡了！”羅格仰望着金龍王大聲問：“您知道爲什麼嗎？因爲龍人族體內燃燒的龍血令他們根本無法以人類的方式繁衍後代！”
“無法以人類的方式繁衍，難道就沒有別的方法嗎？”金龍王沉默良久，滿腹狐疑的問。
“有一種，以龍的方式……”羅格表情嚴峻的點頭道：“但那需要他們在茫茫人海中找到另外一個與自己相同的龍人族異性，而女方在懷孕至生產的一年時間裡，都必須保持龍的形態……”
說到這裡，羅格回頭看了一眼淚流滿面的格蕾絲，語氣沉重的說：“但陛下，她們不是真的龍，她們不會被龍族接受，無法在龍谷得到安全的庇護，她們將淪爲獵龍人的目標，最終慘死，而孩子也不可能生下來，這就是龍人族消失的原因！”
一種凝重的氣氛在龍崖上方蔓延，金龍王低頭沉思，格蕾絲滿心悲愴低聲啜泣，莉莉絲一臉憂傷的看看她，又看看羅格，羅格回身將格蕾絲擁在懷裡，憐惜的長嘆一聲。
如果可以，他不願當着格蕾絲的面說出這一切，他知道自己所說的每個字，都像刀子一樣，刺在這可憐姑娘的心上。
“羅格先生，”在長久的沉默後，金龍王終於開口了，它語氣緩慢的說：“我不能確定你所說的是否是真的，但我願意相信你，不過如果你想要帶她離開這裡，我有一個條件。”
“陛下請講！”羅格一手緊擁着格蕾絲，回頭用堅毅的目光望着金龍王。
“我要你的老師奧古斯丁親自來到這裡，由他親口向我保證，這姑娘會永遠留在他身邊，不能離開日月森林半步，這是我最後的要求！”金龍王語氣堅定的說。
“我想這是可以做到的，格蕾絲已經無法迴歸人類國度了，那隻會讓她遭到人類聖會和獵龍人的追殺。”羅格毫不猶豫的答應下來。
在金龍王點頭同意後，他回頭欣慰的看了看格蕾絲，女孩兒的臉上沒有喜色，她雖然獲得了赦免，但她追隨羅格和他的朋友們的願望徹底破滅了，想到可能要跟他們分別，格蕾絲心如刀絞。
儘管如此，她並沒有表示反對，因爲至少她還活着，至少她還沒有被囚禁在這隻有巨龍生活的龍崖洞穴之中，她默默的接受了這一切，儘管心中充滿了無限的悲苦，但她還是聽從羅格的建議，上前向金龍王道謝。
就在她走到金龍王面前幾步遠的地方時，達西海一側的天空中突然傳來了一陣陰冷的笑聲，衆人同時回頭看去，只見一名全身裹在黑色長袍下的男子飄浮在半空中，手中拿着一本黑皮紅字的魔法書。
“真是令人感動啊，格蕾絲小姐的命真是苦，這麼苦命的女子，還不能得到徹底的諒解，這個世界真是太令人憎惡了！”突然出現的黑巫師之王“血手”威廉搖頭晃腦的冷笑道。
“我就知道一定是你搞的鬼！”羅格咬牙切齒的指着威廉喝道。
“嗯，孤狼，不要着急，我還沒開始搞鬼呢！不如你們現在就把聖器交出來，這樣我就不用麻煩了！”威廉語帶嘲笑的俯視着龍崖上的巨龍們，彷彿它們在他面前根本不值一提。
“該死的黑巫師，竟敢蔑視我龍族，給我幹掉他！”金龍王勃然大怒厲聲下令，周圍的金龍一齊騰空而起撲向威廉，就在它們張開大口向威廉噴出熾熱的龍炎時，一名身披黑斗篷的虛空獵人突然閃現在了格蕾絲的身旁。
一支紅色的弒龍之箭以迅雷不及掩耳之勢射中了格蕾絲的肩膀，伴隨着女孩兒的驚叫，虛空獵人消失在一團黑色的霧氣之中，聽到喊聲的羅格急回頭看去，格蕾絲痛苦的跪倒在地上，發出一聲淒厲的長嘯，瞬間化作了一條巨龍。
化作巨龍的格蕾絲雙眼迸射出兇狠的紅光，猛撲向近在咫尺的金龍王，金龍王的注意力全都放在威廉的身上，根本沒有提防格蕾絲的襲擊，被格蕾絲變成的綠龍一口咬住了脆弱的咽喉，龍血瞬間如暴雨般噴淋在地面上。
“不，格蕾絲，停下！”震驚的羅格疾步衝向格蕾絲，他飛身躍上格蕾絲的龍背，大聲呼喊格蕾絲的名字，然而發狂的綠龍卻根本無視他的呼喊，瘋狂的撕咬金龍王的脖子。
此時，天空中被金龍圍攻的威廉突然消失不見，金龍們聽到金龍王的慘叫，一起轉身撲向格蕾絲，瘋狂的綠龍丟下奄奄一息的金龍王，轉身怒吼着撲向金龍，金龍們竟然抵擋不住綠龍狂亂的攻擊，驚慌失措的四散躲避。
狂暴的綠龍馱着羅格一頭衝下了龍崖，張開大口向着下方所有能看到的一切噴吐烈焰，用龍爪攻擊所有試圖靠近它的龍，儘管它的身體已經佈滿傷痕，但卻沒有什麼能夠阻擋它狂暴的行動，所有人都慌亂的避開它的攻擊，沒有人敢於阻擋。
“格蕾絲，醒過來，不管威廉對你做了什麼，醒過來，回到我身邊來！”羅格用手死死的拽着綠龍的龍翼，聲嘶力竭的大聲呼喊，然而卻根本無濟於事。
突然，一聲槍響傳來，一枚銀彈擊中了巨龍的身體，綠龍哀號一聲，憤怒的雙眼轉向聲音傳來的方向，對準舉槍瞄準的凱瑟琳張開血盆大口，致命的龍炎如決堤的洪水向她傾瀉而來。