10037年。
半人馬莫迪和發動了對帝國的戰爭，獸人聯盟內一時激情澎湃，都跟着莫迪前往作戰。
國王米洛陶洛斯堅決反對，並拒絕出戰，帶着自己的親衛，守着首都卡特。
與此同時，半人馬也想要除掉米洛陶洛斯，讓獸人聯盟大權屬於自己。
他們聯繫了哥布林王國國王瓦勒度，去突襲卡特，殺掉米洛陶洛斯。
瓦勒度帶着哥布林大軍，由將軍許卡統帥，從南方向卡特發動突襲。
米洛陶洛斯聽聞了這個消息，帶着自己的親軍，來到西部邊境的峽谷，等待着哥布林軍隊。
哥布林大軍如同黑雲一般接近，米洛陶洛斯和他的部下絲毫不畏懼，他拿着牛頭人之杖發動魔法，打翻了哥布林的先頭部隊。
許卡拿着大棒槌衝了上來，“懦夫，你不敢去打帝國，卻在這裡逞威風。”
米洛陶洛斯：“哈哈哈哈！對付帝國是爲了什麼？是爲了保護被壓迫的獸人們。而半人馬，純粹是爲了殺死帝國的底層人類而去，和那些我們真正的仇人帝國權貴媾和，難道我要和他們一樣嗎？”
牛頭人之杖不僅是法杖，還可以作爲近戰武器，米洛陶洛斯一擊從背後刺入許卡的胸膛，許卡身亡。
隨後哥布林的進攻越來越猛烈，米洛陶洛斯已經筋疲力盡，他的手下已經死完。最後，哥布林萬箭齊發，米洛陶洛斯中箭，永遠的倒下了。
哥布林也是死傷慘重，他們不得不也撤退了。
在此之前，莫迪和二兒子迪烏夫帶着半人馬大軍在斯普山脈附近與帝國木精靈將軍肖瓦交戰，肖瓦將他們圍困在山谷，莫迪死守不出。
而莫迪的大兒子塔伊，始終反對一切緣由的戰爭，他帶領着自己的部隊，向肖瓦投降。
莫迪和迪烏夫也被擒獲，隨後交還給獸人聯盟進行處置。
這一戰之後，肖瓦離開軍隊退伍了。
“爲國戰鬥了這麼多年，是時候休息了。算着我也800來歲了…”
當他離開軍營，一個年輕的女木精靈在等着他，“你說過，打完這一仗我們就結婚…”
“是的，親愛的歐涅琪，餘生我們就相互依靠吧。不要再叫我肖瓦了，這是爲了方便和人類同胞交流取的名字。現在我退出了軍隊，該用回我的精靈名——夜王幻。”
他們在普阿多村定居，育有一女夜神雪。
10041年，歐涅琪向夜王幻提起了一件事情，“我曾經在古迪莫省遇見很多藍色頭髮的精靈，他們被稱爲雪精靈。不知爲什麼，帝國軍隊仍然在不斷地屠殺他們。”
夜王幻：“是啊，現在人類和精靈已經和諧了，這樣的現象不該再發生。其實獸人也是一樣，大家都應該和平共處。”
歐涅琪：“我們去古迪莫省，看看究竟是怎麼回事吧。”
夜王幻：“好，那我把小雪交給朋友照顧。”
他們出發前往古迪莫省，在雪山看到了帝國軍隊在對雪精靈聚集地大屠殺。
爲首的正是波克領主副官查爾斯•李維特。
他們兩個走上前去，放倒了衝在前面的帝國士兵。
查爾斯•李維特：“嘿！幹什麼呢！你們什麼意思！”
夜王幻：“將軍，我們能不能談一談。讓你的人先停手吧。”
查爾斯•李維特帶人圍住他們，“說，什麼事情？”
夜王幻：“根據瑪拉漢帝國律法，精靈與人類平等，不可奴役和隨意殺戮。”
查爾斯•李維特：“但在古迪莫省地方律法中，屠殺雪精靈是被允許且推崇的，我認爲這維護了地方穩定。”
夜王幻：“可是雪精靈並沒有做什麼大奸大惡的事情，就算有，也不可能所有的雪精靈都是這樣的人。”
查爾斯•李維特：“你他媽的，我是這裡的長官，你算什麼…唉…那你要救他們，你去試試吧。”
夜王幻走到了幾個瑟瑟發抖的雪精靈旁邊，想要帶着他們離開。
查爾斯•李維特：“木精靈…雪精靈都怕火，看來我的劍可以用了…”查爾斯•李維特拿出一把淬火的劍，突然刺向站在原地的歐涅琪，歐涅琪痛苦倒下，全身着火被燒死。
夜王幻崩潰，“不！你這個混蛋！”
他對着查爾斯的軍隊進行瘋狂殺戮，將士兵撕成碎片。
但最後由於寡不敵衆，體力耗盡遭到逮捕。
領主華特尼告訴他，他既然是帝國軍隊的功勳，如果他不追究查爾斯的過錯，自己也可以免除殺死士兵的罪罰，並且會安葬歐涅琪。
夜王幻本不想答應，但想到年幼的女兒，他還是忍了。