魯肅借弔喪爲名，來江夏探聽軍情虛實，自然瞞不過諸葛亮。劉備出迎前，孔明叮囑，若魯肅問起曹軍虛實，主公只推不知；若再問時，則推於臣的身上即可。
計議已定，劉備出迎魯肅，引入府中，置酒相待。魯肅果問曹軍動靜，劉備便依孔明所言，一問三不知。魯肅無奈，便請見諸葛亮。
孔明入席與魯肅相見，故意不言與江東結盟抗曹之事，只說劉備與蒼梧太守吳臣有舊，將往投之。
魯肅果然中計，自請孔明駕帆江東，引見孫策，共圖大事。劉備佯裝不許，諸葛亮乃假意再三懇求親往江東拜見孫策，共商大計，劉備這才勉強應允。
諸葛亮攜小寶與魯肅乘船共往江東，一路上但見山川俊秀，江水滔滔。諸葛亮與魯肅高談闊論，相談甚歡，不知不覺已至江東彼岸。
魯肅請諸葛亮和小寶於館驛暫歇，叮囑孔明見孫策時，切勿實言曹軍兵多將廣。孔明笑應自有對答之語，魯肅乃匆匆離去，覲見孫策。
時曹操使人作一紙檄文，遣使送至江東，欲與孫策會獵於江夏，共伐劉備，永結盟好。張昭進言曹操勢大，不可與之爲敵，不如納降，方爲萬安之策。
衆謀士盡皆附議，孫策乃猶豫不決，示意魯肅入內堂相議。魯肅堅言不可降曹，怒陳衆謀士只爲一己私利，而罔顧將軍大業。孫策雖勇，久懷戰心，但一干謀士衆口鑠金，也不敢輕言決策。此時聞聽魯肅諫言，深以爲然，不由感慨此乃天賜子敬與我！
魯肅又言諸葛亮已至江東，待來日問之，便知虛實……
第二天，孫策聚衆升帳，魯肅親引孔明、小寶前來相會，升堂議事。
諸葛亮至幕下，見張昭、顧雍等一班文武二十餘人，峨冠博帶，整衣端坐。孔明逐一相見，各問姓名，施禮已畢，乃坐於客位。
孫策熟視孔明，見其丰神飄灑，氣宇軒昂，然年貌甚輕，不由頗感失望。
小寶立於孔明身後，察言觀色，已知江東主臣，皆有輕視諸葛亮之意。孫策見小寶威武，乃問：“諸葛先生身後所站何人？”孔明答道：“乃我家主公之愛將，龍飛，龍小寶！”
衆人聞聽這少年便是刺董卓、敗呂布、斬顏良、戰長阪的“龍大將軍”，不由竊竊私語，面露驚色。小寶遍視衆人，知江東羣雄亦爲自己威名所震，虛榮心得到了巨大的滿足，卻要披甲肅容，假作淡然，不能得意大笑，壓抑的甚是辛苦！
張昭知孔明來此是做說客，便率先發難，就此拉開諸葛亮舌戰羣儒的序幕。
歷史進程的改變，沒有削弱諸葛亮三寸不爛之舌的功力，口若懸河，舌燦蓮花，從容應對，利口如刀，刺得江東謀士體無完膚！
自張昭伊始，虞翻、步騭、薛綜、陸績、嚴峻、程德樞均難抵孔明博古通今的凌厲詞鋒，盡皆敗下陣來，被諸葛亮駁得啞口無言，滿面羞慚！
張溫、駱統本欲再問，忽有一員老將大步而入，厲聲喝道：“孔明乃當世奇才，君等以脣舌相難，非敬客之禮！今曹操大軍壓境，汝等不思退敵之策，徒自鬥口，又有何用！”
小寶仔細端詳了幾眼來將，知其便是東吳大將，黃蓋黃公覆！
黃蓋爲人十分忠勇，爲退敵軍，不惜以老朽之身，甘受重刑，做苦肉計詐降曹操，夜燒曹軍戰船，立下奇功，就此青史留名，實爲東吳的忠臣悍將！
黃蓋怒斥衆儒，與魯肅引諸葛亮入後堂。孫策降階相迎，再無輕視孔明之心。
諸葛亮落座偷眼觀察孫伯符，見其英武異常，眉宇間傲色濃重，便出言相激，不僅沒有隱瞞曹軍實力，反而誇大其詞，勸孫策不如早降，免遭殺身之禍。
魯肅侍立於側，心急如焚，屢次示意孔明不可再言，諸葛亮只作不見。及至孫策問劉備兵少將寡，尚無尺寸之地，何以卻不投降？諸葛亮笑答：“昔田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱！況劉豫州乃王室之胄，英才蓋世，衆士仰慕。事之不濟，此乃天意，又安能屈處人下乎？”
孫策聞言，勃然色變，心道我堂堂江東六郡之主，難道還不如一屢敗屢戰，落魄無依，織蓆販履之輩不成！遂滿面憤然，拂袖而去。
魯肅責孔明不該如此言語，諸葛亮笑言吳侯英勇過人，需言語相激，以堅其志。又道曹軍雖有百萬之衆，然己胸中早有破曹之良策，舉手間，便叫曹軍化爲齏粉！只因吳侯不問，我故不言。
魯肅急忙入內將孔明之言，據實告知孫策——其時孫策雖怒氣未消，但其爲孔明所激，戰心已決。聞聽諸葛亮乃是故意以言辭相激，並非有心侮辱；且其已有破曹之計，立時轉嗔爲喜，便與魯肅重又出堂，找孔明敘話，置酒相待。
酒過數巡，孫策求教破曹之策；諸葛亮侃侃而談，審時度勢，權衡利弊，盡述優劣，孫策心懷大暢，茅塞頓開，再無疑義，決心聯劉滅曹！
孔明走後，孫策再聚文武議事。張昭等謀士又在極力反對孫策用兵，苦勸不止。孫策並非孫權，決心已定，萬難更改。雖心中惱怒，但欲成大業必須仰仗這班江東名士，也不便斷令以蔽之。思之再三，唯有一人可爲臂膀，力壓羣臣。便使人快馬趕去鄱陽湖，請周瑜前來議事。
殊不知周瑜本在鄱陽湖訓練水師，聞報曹操大軍已迫近江東，早已星夜趕回柴桑。使者未發，周瑜已先到。不及卸甲，風塵僕僕的周公瑾便先來與魯肅相見。
周瑜請魯肅速引諸葛亮來會，就於下處匆匆換衣等候。只這片刻間，先是張昭、顧雍、步騭、張紘等文臣前來相探，備言曹操不可相抗，力主納降。周瑜虛言相合，暗自冷笑不止。
隨即程普、黃蓋、韓當、周泰等武將又來覲見，奮然立誓，決不降曹！懇請都督勸主公興兵，吾等願效死戰！周瑜欣喜，不露聲色，只說決不投降，待見主公時，自有定議。
未幾，諸葛瑾、呂範等一衆文官又至……這撥人方走，甘寧、太史慈等勇將又來……文官多是要降者，武將多爲請戰者。周瑜虛言以待請降者，溫言寬慰請戰者……至夜，魯肅方引孔明而至。
周瑜不知劉備抗曹是否真心實意，乃故作降語。魯肅敦厚，信以爲真，大驚而色變，力諫周瑜絕不可降！二人相爭，諸葛亮冷眼旁觀，曬笑不止。
周瑜問其爲何發笑，諸葛亮故意附和投降之說，言語間極盡譏諷之能事。魯肅聞言大怒，怒斥孔明：“汝叫吾主屈膝受辱於國賊乎！”
諸葛亮不爲所動，又道只需送二人與曹操，曹軍必大喜而退！
周瑜問是何人，孔明道：“聞曹操於漳河新造一臺，名爲銅雀臺，極其壯麗。曹操本爲好色之徒，廣選天下美女置於臺中。又聞江東喬公有二女，長女大喬，次女小喬，均有沉魚落雁之容，閉月羞花之貌。曹操早就放言發誓，我一願掃平四海，以成帝業；一願得江東二喬，置於銅雀臺，以樂晚年，雖死無恨矣！今曹操雖引百萬之衆，虎視江南，實則只爲此二女而來。將軍何不去尋喬公，以千金買此二女，送與曹操，操得二女，必稱心如意，班師回朝，何不速爲之？”
周瑜又問曹操欲得二喬，有何依據？諸葛亮乃將曹操幼子曹植所書《銅雀臺賦》朗誦了一遍。賦中之意，單道他家合爲天子，誓取二喬！
周瑜聽罷，勃然大怒，離座指北痛罵：“奸賊欺吾太甚！”
諸葛亮早知孫策、周瑜新婚燕爾，所娶之妻正是這江東二喬，故而陰了周瑜一道！
周瑜果然中計，切齒怒罵曹操，恨恨不已。孔明佯作惶恐之狀，連連請罪。周瑜乃誓言必與曹操決一死戰！諸葛亮適時表明心跡，願效犬馬之勞。三人議定，來日面見吳侯，請命伐曹！
次日，孫策升堂議事。文官三十餘人站於左邊；武將三十餘人站於右邊。衣冠濟濟，劍佩鏘鏘，分班侍立。少頃，周瑜入見，禮畢後，孫策置曹操檄文與周瑜觀之。
周瑜看也不看，當衆撕毀檄文。主戰者歡欣鼓舞；勸降者失驚色變！
衆官懼周瑜之威，皆不敢言。唯張昭自恃乃是文官之首，出言勸阻。周瑜慨然相斥：“曹操雖名漢相，實爲漢賊！孫將軍神武雄才，據江東六郡之地，兵精糧足，正當橫行天下，爲國家除殘去暴，何言降賊？且曹操此來，多犯兵家之忌。北土未平，馬騰、韓遂爲其後患；北軍不熟水戰，舍鞍馬，仗舟櫓，豈能與我東吳爭衡！中原士卒，遠涉江湖，不服水土，必多生疾病，有此三忌，曹軍雖多必敗！將軍破曹，正在今日。瑜請領數萬精兵，進屯夏口，爲將軍破之！”
一番話說得衆將熱血沸騰，孫策決然起身道：“孤與曹賊，誓不兩立！卿言當伐，甚合孤意！”言罷孫策拔劍砍下奏案一角，環視衆人，“諸官將有再言降曹者，與此案相同！”
衆人跪拜領喏，孫策便將佩劍賜予周瑜，拜其爲大都督！又封程普爲副都督，魯肅爲贊軍校尉。又命周瑜，如文武官將中有不聽號令者，即以此劍誅之！
周瑜受劍發令，衆皆肅然。周瑜回到下處，便請孔明議事。須臾孔明至，周瑜乃求教破曹之良策。諸葛亮認爲孫策伐曹之心猶未堅實，暫不可決策。
周瑜再請賜教，孔明道：“心怯曹兵之多，懷寡不敵衆之意。將軍若能開解吳侯微存之疑慮，則大事可成矣！”
周瑜欣然相從，夜訪孫策。以軍事陳述，備言曹軍雖衆，但多爲降兵，不足爲懼！今只需五萬精兵，足以破之！
孫策聞言，再無疑慮，誓言當親與曹操決戰，再無他疑！
周瑜辭別而出，暗忖孔明早已料到吳侯之心，其謀高我一頭，久必爲江東之患，不如殺之。乃命人連夜請魯肅商議，魯肅勸止，言大戰在即，豈能先殺賢士？此舉徒亂軍心！
周瑜從其言，但自此便懷殺諸葛亮之心……
次日周瑜升帳，凜然傳令：“王法無情，諸君須各守其職。大軍到處，不得擾民。賞勞罰罪，決不徇縱！命黃蓋、韓當爲先鋒，起本部戰船，即日起程，往三江口下寨；蔣欽、周泰爲第二隊；凌操、潘璋爲第三隊；太史慈、甘寧爲第四隊；丁奉、董襲爲第五隊；呂範、朱治爲四方巡警使，催督六郡官兵，水陸並進，不得怠慢！”
衆人轟然應諾，奮然出發。程普之子回見父親，具言周瑜排兵佈陣，深諳兵法，極富韜略。程普大吃一驚，本以爲周瑜年少，無甚本領，故自恃孫堅舊臣，乃江東元老上將，託病不出，只遣其子程諮前去聽命。今見周瑜法度森嚴，調兵動止有序，豈能不爲之折服？慌起身親入大帳，面見周瑜請罪。
周瑜極爲謙遜，大讚程普功績，連聲遜謝。自此二人再無隔閡，同心同力；江東將士亦是團結一心，三軍用命，只待曹軍來襲，予以迎頭痛擊！
周瑜雖懼孔明計謀，亦想將其攏於江東效力，便招孔明兄長諸葛瑾前去勸說諸葛亮。諸葛瑾往驛館見孔明，兄弟二人泣訴別情，相擁而哭。
諸葛瑾借古之賢士伯夷、叔齊兄弟雖餓死首陽山下，卻至死也不分離的典故，動以兄弟之情來勸孔明；不想卻被諸葛亮反以忠義相勸，備言劉皇叔乃是漢室宗親，弟與兄皆爲漢人，若兄能離開東吳，而與弟同事劉皇叔，則上不愧爲漢臣，骨肉又得相聚，此情、義兩全之策。
一番話說得諸葛瑾啞口無言以對，只能怏怏而去。
周瑜聽諸葛瑾細述孔明之言，也不責怪，只說自有收伏諸葛亮之計……
龍小寶雖與孔明同來，但諸事皆由諸葛亮一力承擔，除了隨行保護之外，整日無所事事。今見孫策已決意抗曹，大軍已分發各處關隘，大事可期，遂放下心來，借諸葛亮宴請魯肅之時，便問龐統現居何處。
魯肅道：“士元容貌奇特，雖由在下引薦主公，卻不爲吳侯所喜。士元本欲辭別，但我與公瑾素知其才幹，實乃當世第一鬼才！便央其暫居山中茅舍，只待大戰起時，求爲襄助，再作計較。不知將軍欲訪士元所爲何事？”言下大有警惕之意。
小寶故作憤恨：“我與龐統昔日乃是好友，親如兄弟。朝夕聚飲，待其甚誠。不想這個醜東西欠了老子好多錢，拍拍屁股，一走了之，着實氣煞我也！今聞其躲在江東，正好隨軍師同來，此番斷斷不可再放過這廝，定要讓他清還欠債！若敢抵賴，老子便要痛揍他一頓，出我胸中惡氣！”
魯肅半信半疑：“不會吧！士元雖有放浪形骸之時，但其人品素來高雅，豈能行此小人之事？”
小寶當即大怒，哇哇大叫！扯住魯肅同去尋找龐統，當面對質，以正龍某清名。
魯肅見小寶呲牙咧嘴，暴跳如雷，不由大感頭痛。諸葛亮閉目搖扇，只作不見。想魯肅一介文官，哪禁得住寶哥的蠻力，只好無奈領着小寶去尋龐統。
二人快馬奔至山中，直至松林茅屋。魯肅落馬方欲叩響柴門，不想小寶踹門而入，叉腰站在庭院中，嗔目大喝：“姓龐的飯桶，要債的來啦！快給老子滾出來！”
一人從茅屋中推門而出，一見小寶登時破口大罵：“王八犢子，大爺幾時欠你的錢啦！今天你要是不說清楚，老子跟你玩兒命！”說罷抄起一根扁擔，氣勢洶洶地向小寶衝來……()