二人談話間，孫悟空扯着一個人過來了，他指着那人道：“你來說！”
土地神道：“這條澗有千萬個孔竅相通，波瀾深遠，想要抓到那龍，卻不容易。大聖只要把觀世音請來，必可降伏那孽龍。”
唐僧道：“如此，悟空，就麻煩你走一趟了。”
“不用大聖前往，小神走一趟就可以了。”上空，一金頭揭諦顯出身形，大聲道。
大聖道：“有勞，有勞。”
陳漢看此時時間不早了，道：“長老、大聖，漢卻找些吃的吧。想來，長老也餓了。”
“多謝！”唐僧合手。
陳漢一笑，飛身而起，快速往一旁林子中去了。他回來了，見土地神在一旁陪着唐僧，孫悟空沒了蹤影，問道：“大聖呢？”
土地神道：“觀世音菩薩來了，大聖親自過去了。”
陳漢點頭，拿出幾個野果，道：“長老，請吃吧。”
唐僧接過，道了聲謝，便慢慢吃了起來。不多時，孫猴子自一側大喊道：“師父，有馬了。”
幾人看去，只見他身後跟着一匹神駿的白馬，唐僧肉眼凡胎，看不出不同，可陳漢一看，就暗自吃驚，此馬氣勢極爲驚人。
他快步走到大聖身旁，小聲問道：“大聖，這馬……”
孫悟空嘿嘿一笑，道：“這是那條小白龍變得。他受了觀世音點化，當了一個腳力，送師父去西天取經咧。”
陳漢恍然，怪不得他覺得這馬神駿的不對頭。
三人一馬起行。一路穿山過河，卻也巧了，在這人跡罕至之地，每次到了難走之地，便會有人出現。渡幾人過去。
陳漢開始沒有多想，可慢慢也覺得不對了。他暗自詫異，想到觀世音菩薩，暗道：觀世音菩薩親自出馬，又箍了大聖保護唐僧，莫非這取經還是什麼大事不成？
“悟空。前面有人家，可以借宿，明早再行。”唐僧的話喚回了出神的陳漢，他擡頭看去，但見不遠處有一莊院。此時孫悟空道：“師父。那不是人家莊院，應當是一廟宇寺院。”
“哦？”唐僧奇怪了一聲，一催座下白馬，一行人很快來到近前，陳漢觀此地景勢，暗自奇怪。這地方，不像會有廟宇的啊。
果然，這廟裡的廟祝根本就不是普通人。而是此地山神，特來給唐僧送鞍轡的。
三人休息一夜，又起行而去。此一走便有兩月餘，平安無事，相遇的都是一些狼蟲虎豹，卻也礙不得事。
光陰迅速，又值早春時候，但見山林錦翠色。草木發青芽；梅英落盡，柳眼初開。師徒們行玩春光。又見太陽西墜。三藏勒馬遙觀，山凹裡。有樓臺影影，殿閣沉沉。
唐三藏道：“悟空，你看那裡是什麼去處？”
兩人都往前看去，卻是一方寺院所在。唐僧大喜，下了龍馬，與兩人一起徒步而行，不多時便來到山坳寺院之前。
看着這層層殿閣，陳漢暗自皺起了眉頭。此地人煙不多，這廟宇來的也怪，且如此繁華、瑰麗，耗資必重，哪裡像出家人廟宇。
這是一個觀音禪院，唐僧屢受觀世音恩惠，自喜於言表。
一行人在寺內僧人帶領下拜了菩薩，入了正殿，那院主獻了茶，只見一小童攙着一老僧出來。陳漢眉頭頓皺，你看這老僧——頭上戴一頂毗盧方帽，貓睛石的寶頂光輝；身上穿一領錦絨褊衫，翡翠毛的金邊晃亮。一對僧鞋攢八寶，一根拄杖嵌雲星。
老僧年歲看來極大，然這一身行頭卻異常亮麗，且件件寶物。如此打扮，哪裡像有德高僧呢？
再看老僧帶來的喝茶器物，無不是珍貴之品，這隨意一件，足以普通百姓十年之花費。如此行爲，實在讓陳漢噁心。
他心頭不快，也不言語，直接閉了眼睛，坐在一旁，默唸心境，清神打坐去了。
老院主是個貪寶之人，這些年收藏無數，一一拿出來顯擺，寸了攀比之心，唐僧小心，卻架不住孫悟空不服輸，把觀世音送的袈裟拿了出來，晃花了人眼，欲迷了人心。
那老和尚見了這般寶貝，貪心大動，以言語騙得了一夜觀賞。唐僧心裡覺得不對，暗自責怪孫悟空，孫悟空卻不以爲意，只覺自己本事大，不把這些人放在眼中。
陳漢默默觀看，心頭震動。這些日子，他經堂聽唐僧講經說佛，也名了一些佛家經義，這老僧顯然不是什麼高僧，只是有一個和尚名頭罷了，實則慾念在身，不得超脫。
佛言，降妖除魔，這降的不只是外妖，除的也不只是外魔，還有心頭魔啊！
此一點，與道家清心寡慾同出一轍。
此次靜靜看着老院主貪慾之醜態，陳漢也恍然明悟，暗自警醒自身。
半夜時分，老院主卻是要害了三人性命，奪了袈裟去。聽外面動靜，孫悟空與陳漢一一醒來。猴子嘿嘿一笑，道：“你看着師父，我去去就來。”
陳漢點頭，小心的護衛在唐僧身旁。不久，他感覺四周似有一股能量波動，心頭驚疑，小心打量，只見一透明無形之罩，罩着兩人。很快，外面亮起火光，大火熊熊，又有怪風助陣，瞬間染紅了半邊天際，只是坐在牀榻上，陳漢卻絲毫感受不到火熱之感，那大漢也似避着此地一般。
‘莫非是那避火之術？’陳漢暗自琢磨，這等小術他也會，感覺卻有些不同。
一場大火，足足燒到了天明才熄滅，整個禪院，除了唐僧所在的牀榻之地，竟是完全化作了灰燼。陳漢看的暗自可惜，若是把這些東西拆了賣掉，想來可賣不少的錢財吧。
“哈……”他嗤笑一聲，卻覺得自己也入了迷。竟一直想到錢財，實在不該。
孫悟空飛了回來，陳漢馬上起身行禮，他擺了擺手，道：“師父。天亮了，起來吧。”
唐僧醒來，穿了衣服，回頭一看，大驚道：“呀！怎麼這殿宇俱無？都是紅牆，何也？”
陳漢撲哧笑了起來。孫猴子瞪了他一眼，道：“你還做夢哩！今夜走了火的。”
唐僧道：“我怎不知？”
孫悟空道：“是老孫護了禪堂，見師父酣睡，不忍驚醒。”
唐僧不喜，喝問道：“你有本事護了禪堂。如何不救別處之火？”
陳漢怕二人又吵鬧起來，馬上道：“長老有所不知，此火乃僧人所放。”
孫悟空點頭道：“好教師父得知。果然依你昨日之言，他愛上我們的袈裟，算計要燒殺我們。若不是老孫知覺，到如今皆成灰骨矣！”
唐僧聞言，一陣後怕，可一看外面場景。又奇怪道：“既然是他們放火，爲何這裡無事，其他地方卻都燒燬了？”
孫悟空大樂。道：“我看他們放火，覺得有趣，就給他們吹了一陣風。”
唐僧有些哭笑不得，指着孫悟空道：“天那，天那！火起時，只該助水。怎能助風？”
孫悟空辯解道：“你可知古人云，人沒傷虎心。虎有傷人意。他不弄火，我怎肯弄風？”
唐僧無言。只得道：“那袈裟何在？莫要燒壞了。”
孫悟空道：“沒事，沒事！燒不壞！那放袈裟的方丈處無火！”
聽着二人絮絮叨叨的話，陳漢暗自觀察四周，卻覺東南方有些不退，隱有一股黑氣，自那裡蔓延開來。他小心觀察一會兒，湊近孫悟空道：“大聖，此地似有妖怪。”
孫悟空一愕，擡眼看去，目光閃出金光，道：“不錯，不錯。不好，快去看看袈裟。”
猴子飛快出去了，那些僧人看到一行三人大驚，一個個以爲遇到了冤鬼索命，又有小僧稟報老院主，待三人到時，那老院主竟是撞牆死了，而袈裟也沒了蹤影。
孫悟空大怒，喝問道：“你們這裡可有什麼妖怪成精？”
院主道：“老爺不問，莫想得知。我這裡正東南有座黑風山，黑風洞內有一個黑大王。我這老死鬼常與他講道，他便是個妖精。別無甚物。”
孫悟空了然，擡頭望去，正是剛纔他看的那地方。他對唐僧道：“師父放心，那袈裟一定是那黑怪偷去無疑，你且等我，我這就擒了那妖怪，把袈裟拿回。”
唐僧暗自擔憂，陳漢開解道：“長老不用擔心，大聖能耐大着呢，且好友滿天下，即便降不住妖怪，也不會有事。”他又道：“長老，此地雖毀了，卻也許多佛家寶物，不若我們一起欣賞一下。喂，你們還不快把那些東西都拿出來，給長老看一看。”
“別……”唐僧趕忙制止，他怕被人誤會。只是陳漢又阻止他道：“長老放心，我們只是看看。對了，那些什麼珍貴物品就算了，我們長老喜歡閱讀佛經。”
他一聽此話，也不多言了。若有佛經，卻比那些珍貴物什好多了。
有了這些東西分神，唐僧也漸漸安定下來，陳漢一看，便又尋了一個由頭，叫唐僧講經給大家聽。唐僧也不拒絕，讓衆人一一坐了，他捧着佛經，爲大家細細講解。
到下午時，猴子卻是回來了，他與兩人說了那前後因果，又縱身而去。唐僧擔憂，那妖怪與他手段一般，想要拿回袈裟，卻是難矣！
陳漢安慰道：“長老，以我猜測，大聖必定是去邀請幫手了。此地是觀音禪院，想來是去請觀世音菩薩了。菩薩一來，妖怪自然降伏。”
唐僧聞言喜道：“善哉！善哉！如此最好！”
到了傍晚，唐僧正暗暗焦急，半空有彩霞之光，幾人擡頭看去，正好猴子來了，他叫道：“師父，袈裟來了。”
唐僧大喜，問了緣由。孫悟空也說了因果，唐僧更是感激，讓人備了條案，拜了菩薩。
三人又休息了一夜，到第二日繼續起行，往西方而去。