散發着毒煙的、被扭曲的熔岩地面向後退卻，重新將肥沃的黃土和黑土露出來。天上不再是煙塵霧霾，而是明亮的光與清潔的雨水，因而植被再生。花朵與果樹重新出現在地面上，食草的動物們便漫步其間。
趙邁用自然原力修改了米爾寇創造的恐怖生物，讓它們有食肉的慾望，但移除了殺戮的快樂。“奪取別人生命的快樂是屬於高級智慧生物的，渾渾噩噩的野獸要這東西幹什麼？”因此這樣，它們將會爲了生存而搏鬥，生存的壓力會讓它們不斷進化。
維拉認爲米爾寇的力量下降了，於是歡欣鼓舞踏上中洲的土地。他們發現了米爾寇的生物，看到這些生物正在捕食自己的造物，於是希望將它們消滅掉。每當這個時候，便會有炎魔、巨龍以及其他恐怖的魔怪出現，與維拉發生戰鬥。這些戰鬥基本不分勝負，只是爲了給捕食者們創造生存的時間和空間。
因此它們活了下來，甚至成爲阿爾達自然環境中不可或缺的一部分，連維拉都不得不承認，這些生物是有益處的。米爾寇看到這一變化，不由得增添了信心。於是在“索倫”的建議下，他表面上陷入了爭奪綠色土地的戰鬥中，讓維拉顧此失彼，實際上暗中把眼光集中在監察整個世界之上。
正在這個時候，因爲環境的改善，精靈被伊露維塔喚醒了，在庫維因恩的湖邊睜開了眼睛。這個地點在什麼位置呢？舉一個比較容易理解的例子：假設中州就是地球上的歐洲、亞洲和非洲大陸，那麼所有的維拉和邁雅居住的維林諾就是南北美洲，中間隔着大西洋。米爾寇的堡壘在挪威瑞典的方向上，精靈甦醒的庫維因恩湖就在黑海東側，當今中東的位置。後來這裡一部分就成了魔多。
因爲時刻檢查，米爾寇是第一個發現精靈的，他立刻降臨到精靈面前，展現自己的力量。根據趙邁的提示，他一邊展現強壯的、不可戰勝的男性形象，一邊展現歡快的、活潑的女性形象。這樣的形象對於剛剛出生的精靈來說，就是切實的神蹟。於是他們中的大部分跟隨米爾寇而走，前往他的領地生活。
“爲什麼不把所有的精靈都帶走？”米爾寇看着精靈們在黑暗、可怖的土地上行走，看着他們在自己扭曲的力量下受盡磨難，心中歡喜。當然，他隱藏身形不被精靈所見，而與她通行的趙邁也是如此。“如果我把精靈都帶走，豈不是直接絕了維拉和邁雅獲勝的機會？”
趙邁搖搖頭，勸解道：“如果發現精靈都沒了，可能的結果只有全面的搶奪的戰爭。由於維拉數量佔優，所以你不可能把每一個精靈都留下，最終也還是得不到全部，何必費那力氣。而且，精靈是伊露維塔的孩子，如果全被你拿走，他依舊可以再造。與其做那樣的事情，不如留一小部分精靈，讓維拉和邁雅們忙碌，消耗他們的精力。他們有那麼多人，有那麼多想法，甚至可能導致精靈分化成不同的部落，內部的消耗就足夠拖慢他們了。”
“哈哈哈，有道理，爲什麼這麼有道理！”米爾寇用力鼓掌。他伸出一根手指，將行走在毒煙和燒灼地面上的一隻精靈按扁，看着他的皮肉燃燒腐化、劇烈地哀嚎。精靈們看不到災難的來源，也聽不到米爾寇可怕的笑聲，於是驚恐地看着周圍。
趙邁搖搖頭，用自然原力爲精靈治療。因爲精靈被伊露維塔祝福了永恆的生命，像邁雅一樣，身體的損壞並不代表死亡，僅僅再次重組而已。因此，在自然原力的輔助下，那名痛苦的精靈很快就重組完成，並感謝真神米爾寇的幫助。
“我還是有些不明白。你說一路上不能讓精靈舒服的行走，要給他們災害和磨難，但是卻不能讓他們放棄而回頭，這是爲什麼？”
“對，如果只是讓精靈前往北方，一路上其實沒什麼危險，走過去就行。但之所以這樣做，有兩個原因。”趙邁搓搓手，模仿米爾寇的聲音對精靈說了句“堅持下去別灰心”，然後再對米爾寇解釋道：“一路上的艱難困苦，會讓精靈永生牢記。所以他們在品嚐到最後勝利的水時，會認爲那是甘美的果酒，更何況我們爲他們準備的本就是美酒。即使當他們想要改變生活的狀態，都會想起達到目前狀態的艱難。不用我們做什麼，就算維拉們說得再好，精靈們也不會聽他們的，因爲現在的磨難成了他們一輩子的負擔。”
“這一路上，精靈中會出現很多事情，痛苦的、幸福的、不解的、明悟的。它們就是精靈最早的記憶和故事，讓它們一直流傳下去，成爲精靈的歷史。這些故事都是精靈的，由他們傳播講解，因此不需要我們努力，精靈就可以自己教育自己。這樣做，精靈就永遠離不開你的。”
“甚至這些故事可以傳播出去，通過精靈，告訴維拉和邁雅，慢慢影響他們。”趙邁說道：“論戰鬥他們中沒有一個能與你相比，而他們還會在文化上落後進度。如此一來，他們必然會失敗！”
米爾寇從鼻子中噴出寒冷的毒氣，笑了幾聲。“反正精靈不會死，我折磨他們又很開心，而他們居然還在感謝我！哈哈哈哈！這就是伊露維塔的孩子？就是這種水平？”
“現在你看，原本食草的動物學會了食肉，而阿爾達已經接受了食肉的動物。精靈就相當於雅梵娜當時創造的食草的動物，而我們的工作就是要改造他們。當然還有之後的人類。當一切都改造完的時候，這個世界已經在你的意志之下了！”
“這是我目前爲止聽到的最好的通往成功的方案！”米爾寇非常開心。於是他降下凍雨，同時變幻出佈滿尖刺的石筍的洞穴讓他們休息。趙邁則在凍雨的盡頭，捏土做出堅固、溫暖而舒服的屋子。精靈有了各種選擇，有些畏縮在洞穴中受折磨，有些在凍雨中緩慢前行。有些加快腳步，奮勇向前，走進了大屋之中。
這又是一個很好的故事。趙邁看着這羣精靈，他們因爲不死，所以每個故事都肯定能流傳下去。只是不知道精靈們能否有一天醒悟過來。
當然，不知道米爾寇和維拉們能否有一天，也醒悟過來。