小櫻也感覺鳴人好像比之前可靠了許多。鳴人開始激動發言，覺得事情越來越有趣了。但是，外面走進來一個孩子，毫不客氣地批評了鳴人。
原來這個孩子是達茲納的孫子，伊那利，也是津奈美的兒子。達茲納告訴孫子，他們是保護爺爺的忍者，津奈美也批評兒子不懂禮貌。伊那利直接說這些人都會死掉的，反抗卡多的人都是這樣的下場。鳴人自然火大，開始吹噓自己是木葉的未來火影，什麼敵人都不放在眼裡。
————————伊那利簡介————————
伊那利（稻荷），8歲，達茲納的孫子，波之國的普通小孩。出場時是個彆扭的倔強孩子，對鳴人他們冷嘲熱諷。原來他崇拜的繼父凱沙因爲反抗惡霸卡多而被殺害，伊那利於是對於英雄主義徹底失望了。在年少時，曾因爲他寵物波奇被同村小孩搶去一事而認識凱沙，可能是自少失去父親，因此整天待在凱沙的身旁，但自凱沙死後就失去自我。
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伊那利認爲那些所謂的英雄都是白癡。鳴人氣不過，上去要揍人，晶臧急忙拉住他，讓他冷靜下來。伊那利冷嘲熱諷後，獨自離去了。隨後，鳴人卻在樓上的房間，發現伊那利在對着大海的窗戶處痛哭，他手裡拿着一張照片，是他父親的。鳴人有點明白了，轉身黯然離去。
第二天，修行開始了，卡卡西講起查克拉的事情，大家都知道，只有鳴人稀裡糊塗，他那時在睡覺，還將查克拉說出查多拉，晶臧雖然沒有了解的很清楚，但比鳴人的情況好多了。卡卡西只好讓小櫻先給這幾個笨蛋補補課，小櫻讓鳴人這個豬腦子記清楚。
查克拉是使用忍術時必須使用的能量，它來源於身體每個細胞，由認真修行身體能量和經歷積累下來的精神能量兩部分組成。忍術是由體內吸取這兩種能量，提取查克拉結印然後發動忍術。卡卡西稱讚伊魯卡也是有好學生的。
鳴人卻覺得就算不太明白，身體也有了自動反應。佐助也贊成，他們照樣可以使用忍術。卡卡西卻說大家還不能完全操縱查克拉。卡卡西指出，各種能量的調和是不一樣的，查克拉控制不平衡的話，忍術就會減弱，還會浪費能量，造成無法持續戰鬥。
卡卡西最後決定，讓大家進行爬樹練習。隨後，卡卡西進行了演示，直接用雙腳就走上樹去，還能在樹幹上進行倒立。其實這種方法就是將查克拉聚集在最困難的雙腳上，並吸附在樹上，要求有很強的控制力和持續力。
卡卡西忽悠大家，只要練好爬樹，任何忍術都能學會。隨後，卡卡西說了很多話。總之，這麼做的很重要。卡卡西擲出苦無，讓大家將爬樹的結果記錄下來。鳴人隨後就開始吹大話，說什麼爬樹我一下就到頂了。
卡卡西讓大家開始，鳴人爬了2步就掉下來。佐助爬到一半將樹踩了一個坑也掉下來，卡卡西笑道，“鳴人和佐助的差距也就這麼回事！”出乎大家意料，小櫻和晶臧先後抵達了樹頂上。卡卡西評價查克拉控制最好的是小櫻了，“晶臧，你怎麼也這麼快？”晶臧淡然，“疾風老師很久前就教過我這一招了！我當時練得也很辛苦的。我可不像小櫻第一次就做到了。”大家也想起來，演習的時候，晶臧就藏在樹上。
鳴人大喊，“小櫻，你太厲害了！不愧是我喜歡的女孩！”心底卻有些不爽，居然被女生超過了。佐助也切了一聲，小櫻有些失望，她本來想聽到佐助的稱讚的。卡卡西宣佈，現在最接近火影的人是小櫻，而且宇智波家的傳人也沒什麼了不起的。小櫻急忙阻止卡卡西，那樣會讓佐助討厭的。卡卡西卻很清楚，佐助和鳴人身上的查克拉比小櫻和晶臧要多得多，如果修煉順利，將成爲他們最大的財富。鳴人決定先追上佐助再說。
晶臧卻請求卡卡西教自己水遁忍術，尤其是再不斬那個霧隱術，晶臧家裡的筆記裡雖然記載了這個忍術，但缺少對應的修煉方法。卡卡西讚賞，唯一讓卡卡西覺得遺憾的是，晶臧的查克拉太少了，甚至不如女孩子的小櫻，也正因爲這個原因，晶臧大多數時候都只是使用劍術和體術戰鬥。晶臧還提出建議，讓卡卡西傳授小櫻初級的幻術，因爲只有小櫻才最有能力學習這種高深的東西。卡卡西點頭答應了，小櫻也非常歡喜。
再不斬休息處，白坐在牀邊。卡多帶着2個保鏢法拉急、卓利闖進來，嘲笑霧隱的忍者也是廢物，說了一大堆難聽話。白看出那2個保鏢是居合斬的高手。
嘲笑完後，卡多去抓躺在牀上的再不斬，反被白抓住手腕，“不要用你的髒手摸再不斬！”卡多慘叫，“我的手要斷了！”法拉急、卓利二人立即拔刀動手，被白在瞬間制住，刀被扔出去，“我生氣了！”卡多氣急敗壞，警告二人下次任務再失敗就將他們趕走。說完大話，卡多三人灰頭土臉地走了。再不斬不高興，覺得白多管閒事，他剛纔已經握住苦無，打算將那3人都殺了。白建議先不要殺卡多，引起霧隱追殺部隊的注意就不好了。再不斬點頭，同意了白的建議。
佐助和鳴人開始了艱難的爬樹訓練，晶臧拼命練習霧隱術，小櫻也在認真學習初級幻術。大家都累壞了，躺在地上不動。小櫻發現鳴人進展不大，以爲他會放棄。鳴人卻跑來問小櫻有什麼訣竅嗎？佐助也偷着靜聽，卡卡西也發現鳴人的查克拉是最多的，將來的成就也就最大，也許會超過自己。而晶臧的查克拉最少，以後的忍者之路不好走，很可能這輩子真的只能做下忍。伊那利從樹後偷看大家修行，嘲諷了幾句，帶着憂傷的回憶離去了。
大橋的修建在繼續進行，達茲納帶着村民們在加緊趕工。小櫻坐在橋邊上打盹伸懶腰，“好無聊啊！”達茲納覺得小櫻很閒，問起來那三個男孩去哪裡了？小櫻笑道，“兩個在練習爬樹，一個在練習忍術。”達茲納問，“你不需要修煉嗎？”小櫻得意，“因爲我很優秀。其實我也在修煉幻術，不過，要緩慢一些才行。所以卡卡西老師讓我來順便保護你。”達茲納懷疑小櫻在偷懶，小櫻自然火大。
一個叫基奇的建築師的走過來，說打算要退出造橋的行列。達茲納很生氣，覺得不可接受。基奇也說他們是老朋友，他有心幫忙，但是擔心被卡多盯上，而且萬一被殺，就划不來了。基奇勸達茲納停止造橋，達茲納拒絕了，然後着重強調了這座橋的重要性。基奇還要勸，達茲納告訴基奇，下午不用來了。
樹林中，狼狽萬分的佐助和鳴人氣喘吁吁，望着高聳入雲的大樹有些發苦。二人對視一眼，迸出激烈火花，都不打算輸給對方。隨後，二人大叫着一起向樹上衝去。晶臧卻在不遠處的水邊上，拼命練習結印速度，以及剛剛有所成就的霧隱術，這個術對查克拉嚴重不足的晶臧是非常重要的。卡卡西暗暗點頭，晶臧對水遁的領悟很好，現在欠缺的是經驗和精確控制力，對於晶臧而言，一點查克拉都不能浪費。
小櫻隨達茲納走在街上，去買做飯的食材。小櫻看見波之國的現狀，很多人沒有工作，小偷隨處可見，很多孩子流落街頭。店鋪也冷冷清清，菜店連像樣的蔬菜都沒有多少，幾乎是要什麼沒什麼。有個光頭男子去摸小櫻的屁股，小櫻自然發飆，將色狼踢飛出去。她離開店鋪後，走在街上，小櫻發現又有人從後面摸自己，大爲惱火，回頭一看，卻是個可愛孩子，伸出雙手向她乞討。
這個小女孩叫揚葉，7歲，黑髮綠眼，非常堅強和爽朗，父母均死於卡多集團。小櫻有些感動，掏出一些零食和糖果給了揚葉，揚葉道謝後匆匆離去了。達茲納說，自從卡多來了之後，鎮子就變成這樣了。大人們越來越膽小，日子越來越困苦，“所以我們很需要那座橋！那是勇氣的象徵！如果那座橋建成，就能讓大家找回失去的勇氣！”達茲納激動地說，小櫻也握緊了拳頭。小櫻意外得知了達茲納拼命也想完成那座跨海大橋的真正原因，因爲達茲納確信只要完成這座橋，就能夠從支配海運交通的卡多手中拯救大家。
鳴人和佐助繼續爬樹，佐助也爬得更高了，讓鳴人大爲着急。佐助這邊也不好受，發現鳴人又快追上來了。鳴人想起小櫻教自己的訣竅，主要是集中精神。鳴人找到些感覺，正要上樹，佐助喊了一聲，鳴人一驚當場摔倒，大罵起來，“不要打擾我集中精神！”鳴人很奇怪，佐助居然吞吞吐吐跟自己主動說話。佐助也問起小櫻說過的訣竅，鳴人賊笑，“不告訴你！”佐助大爲生氣。還好，晶臧把自己的體會告訴了佐助，但佐助覺得小櫻那邊一定有更好的竅門。
鳴人和佐助在森林裡修煉自己，回到達茲納家時的二人都已經變得傷痕累累。吃飯時，鳴人、佐助、晶臧都餓壞了，拼命地爭搶着飯菜，鳴人和佐助都吐出來了，晶臧卻吃飽就不動了。小櫻批評三人吃太多了。三人都不服輸，堅持要用食物保持體力。卡卡西贊成，“不過，吐出來就不對了！”吃完飯後，小櫻看見牆上掛着的達茲納全家的合影照，上面那個男子的部分殘缺了。
吃飯的時候，伊那利一直盯着看，引起了小櫻的好奇。津奈美提到，照片上的男子是她的丈夫凱沙，達茲納說是凱沙以前是被稱作“城鎮英雄”的人。伊那利看着佐助和鳴人冷冷地說了一句：“你們是贏不了卡多的”。原來伊那利性格大變的原因與他繼父的死因有關。伊那利離開座位，關上門走了。津奈美抱怨父親又在孩子面前提起凱沙的事情，說完也追了出去。
大家追問起來，達茲納非常悲痛，說出凱沙是伊那利的繼父，他們的感情很好，如同親父子一樣。繼父出事後，伊那利就像變了一個人。
————————凱沙簡介————————
凱沙，30歲，波之國人物，他是個從國外來這個島追求夢想的漁夫，自從他救了伊那利以後。他們總是形影不離，如同親父子一般。後來凱沙救了水壩後，被波之國人民稱爲英雄。凱沙娶了津奈美，成爲了伊那利家裡的一份子。可惜好景不長，在卡多盯上波之國的某一天，以“發動恐-怖活動的罪名”，凱沙被送上了“刑場”，在全島的人民面前被行刑了。
“男人的話，就要選擇不會讓自己後悔的生活方式。”
“對自己而言，真正重要的東西不管痛苦也好，悲傷也好，你都要努力再努力，就算是失去性命，也要用雙手來保護到底！”
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3年前伊那利遇到了凱沙。當時，伊那利跟一幫孩子在橋上爭一隻名叫波奇的小狗，爲首的孩子赤根很生氣，將波奇扔到水中。但是，伊那利不敢下水去救狗，因爲他不會游泳，孩子們都大聲嘲笑他。赤根將伊那利推倒進水中，伊那利拼命掙扎，波奇卻獨自遊走了，因爲狗的本能讓它學會了游泳。
等伊那利溺水醒來時，發現一個男人救了他，男人叫做凱沙，是從國外來這裡追求夢想的漁夫。凱沙還教訓了赤根爲首的那羣孩子，請伊那利一起吃烤魚。說起狗的事情，凱沙告訴伊那利，是他先背棄了狗的信賴，所以狗才沒有救他，所以不能怪狗，因爲通常而言狗是非常忠心的動物。凱沙又告訴了伊那利勇氣的重要性，以及要知道最重要的東西是什麼，一旦決定就不能放棄，要用自己的雙手保護到底，哪怕是付出性命。