樹林中，卡卡西使用通靈術召喚來帕克，將一個裝有寄壞蟲的小型晶體交給帕克，讓它帶回木葉交給火影做詳細分析。卡卡西道，“這是大蛇丸的手下使用的一種忍術。根據足跡來看，大約還有五六名敵人。我們必須繼續追蹤。”帕克領命而去。卡卡西下令繼續追擊，“從這個方位延伸，繼續擴大搜索範圍。任何細微的痕跡，都不能放過。”其他4人一起應諾。
紅蓮等人來到一個廢棄的房子，她讓林次等人暫時先在這裡等她。林次道，“即便你不在，我們也會看守好這裡的，不用擔心。”紅蓮道，“交給你了！”然後快速離去了。鬼霧道，“說到底她還是不信任我們，不想讓我們知道大蛇丸的據點在哪裡，才讓我們在這裡等的。”林次道，“她就是這樣一個謹慎的人，所以我們沒有跟錯人，她反而更值得我們信賴。”鬼霧道，“那些被殺掉的傢伙，可是因爲害怕大蛇丸才逃跑的。真的能相信她嗎？”伍圖在旁邊洗臉，沒有說什麼。
溫泉，自來也愜意地泡澡，鳴人與蛤蟆力依然在調整戰鬥頻率，踩着步伐跳舞。自來也胡說八道，“蛤蟆力的嚴格就是鞭策你的成長，將你練成鋼……”忽然隔壁傳來很多女孩子的聲音，自來也大喜，“最終練出強健的體魄，能抵擋這個世界上任何的y惑。”自來也昨天就在隔板上弄出了洞，現在正好偷窺，“任何y惑都是不可抵擋的！”
鳴人同蛤蟆力的修行還在艱難的進行。他倆完全不合拍啊，鳴人複合忍術的修行能否順利完成呢？鳴人與蛤蟆力吵成了一團，蛤蟆力指責鳴人太笨，簡單的動作都做不好。鳴人批評蛤蟆力的教導方法有問題。二人互相推卸責任，蛤蟆力放出舌頭，抽了鳴人一個跟頭，美其名曰，“愛的鞭策”。
鳴人忍無可忍，跳起來跟蛤蟆力在一起廝打，最後他們一起滾落了山崖，好死不死地掉到了自來也偷窺的溫泉池中。聽到聲音，對面的美女都走光了，自來也嚎啕大哭。鳴人與蛤蟆力從池水中站起來，繼續吵鬧，雙方都揚言要分道揚鑣。自來也火大，“你們兩個給我適可而止！”
來到上面的修行場，自來也很頭疼，“不僅僅是鳴人，連蛤蟆力也跟着胡鬧。”蛤蟆力只好極力爲自己辯解，自來也道，“風遁和水遁的複合忍術，同蛤蟆的協調最爲重要。”蛤蟆力道，“正因爲如此，必須合得來才行，我是沒轍了。”鳴人也要求換一個蛤蟆來。自來也笑道，“聽起來很有道理，可是你這雙手能召喚其他的通靈獸嗎？”鳴人笑道，“你難道忘了我的恢復力了嗎，好－色仙人？”
鳴人打破了繃帶，結印施展通靈術，蛤蟆吉與蛤蟆龍兄弟閃亮登場。蛤蟆兄弟的體型變得跟鳴人一樣高了，也寬大了不少，鳴人驚訝萬分。兩個蛤蟆與鳴人打招呼，“好久不見了，鳴人！”鳴人笑道，“不知不覺，你們也長大了啊！”蛤蟆吉道，“這是當然的。”蛤蟆龍道，“吃了很多零食。”蛤蟆吉問道，“爲什麼召喚我們？”鳴人解釋，練習身體的協調率，一起施展複合忍術。可是兩個蛤蟆根本聽不懂鳴人在說什麼。
紅蓮來到了秘密據點，卻看到了大蛇丸與佐助一起走出來。多年前，紅蓮來到音隱據點時，大蛇丸已經選擇了幻幽丸作爲容器，而下一個容器就是宇智波佐助。所以紅蓮對佐助多少有些想法。
大蛇丸與佐助來到山頂，落日依然在。大蛇丸想要看一下佐助的修行成果，佐助本以爲大蛇丸要與自己動手過招，大蛇丸卻召來了一大羣的怪物忍者，數量足有百人之多。大蛇丸對佐助在大戰之前面無懼色的表情非常歡喜，紅蓮躲在樹後面進行觀戰。那些怪物忍者們紛紛殺了過來，佐助拔出草薙劍大戰起來，這是一場技壓羣雄的戰鬥。
木葉，晶臧在激流怒濤中搏擊了將近一天，終於筋疲力盡，倒在岸邊不動了。金雷劍、陰陽雙劍都落在旁邊，晶臧大口喘氣。阿空的修行也結束了，他的情況也同樣，躺在地上睡着了。千夏擦汗，收回了木柱，然後走到晶臧身邊。晶臧因爲要在水中修行，所以只穿了短褲，露着上身。千夏有些臉紅，覺得晶臧比以前更有男子的魅力了，“從什麼時候開始，他就變得那麼勤奮了呢？記得以前他很散漫的……”白從後面走過來，“爲了保護心中最珍惜的人，他想要變得更強，就這麼簡單。”
八雲抱着畫板也跟在白的身後，看見晶臧躺在那裡不動，就惡作劇一般跑過來，用畫筆輕輕觸碰晶臧的鼻子。晶臧本能地覺得有些癢，猛然一個起身，將八雲壓在了身下。八雲臉紅心跳，感受到了晶臧身體的溫度，晶臧趁機親吻了八雲的臉頰。
千夏吃醋，“喂喂，你們幹什麼啊？”晶臧賴在八雲身上，“沒力氣動了！”八雲叫道，“**，快點放開我啦！”白笑着過來，將晶臧拉開，八雲紅着臉坐起來。白擊掌，“好了，大家回去吃飯吧！把阿空也叫上吧，看來他也很辛苦啊！”
溫泉場地，蛤蟆兄弟終於明白了鳴人的意圖。蛤蟆吉跳到石頭上，“這樣的話，我會好好鍛鍊你的，不會絲毫放水哦！”鳴人道，“那就拜託了！”蛤蟆吉下令，蛤蟆龍唱起了青蛙之歌，跳起奇怪的舞蹈。
鳴人疑惑，“這是幹什麼啊？”一隻蒼蠅飛過，兄弟二人開始追逐蒼蠅。鳴人站在旁邊發傻，蛤蟆吉道，“發什麼呆啊，鳴人？好好跟蛤蟆進行心靈的交流與溝通吧！快跟着我們一起做……”鳴人跳腳，“這都是些什麼啊！到底算哪門子修行呢？”自來也苦笑，“鳴人真是搞不清狀況啊！”
山頂，佐助已經擊倒了所有的敵人，地上到處都是橫七豎八倒伏的忍者和各種散落的兵器，他坐在一個傢伙身上，“這就是全部了嗎？”大蛇丸很滿意，“沒有把所有人都殺掉啊！還是太天真了！”佐助道，“想要殺的人，並不在這裡。”大蛇丸道，“你若不變得冷酷無情，是不可能贏過鼬的。”
即便委身於惡魔也在所不辭，佐助站起來，“到那傢伙面前，我就會變得無情了，即便我自己不想。”佐助揮劍入鞘，大蛇丸這才注意到佐助身上竟然沒有沾到一滴血，“看到這個孩子，就讓我想起曾經被稱爲天才的自己，是多麼慚愧了。還差一點，他就是我的了！”
在大蛇丸的基地中，目睹了佐助的千人斬的紅蓮。因爲當初沒能成爲大蛇丸的容器，而萌生了嫉妒之心。紅蓮與佐助擦肩而過，二人都沒有說話。大蛇丸道，“久違了，紅蓮。你終於來了！”
大蛇丸告訴紅蓮，剛纔走過去的人就是下一個容器。大蛇丸對紅蓮的能力也很認可，但也僅僅到這個層次了。在紅蓮很小的時候，大蛇丸殺了一個村子的人，然後帶走了無家可歸的紅蓮。二人談了幾句，紅蓮表示會繼續效忠大蛇丸。大蛇丸決定將任務交給紅蓮去完成，“那是個只有你才能完成的任務。”
藥師兜帶着幽鬼丸向回走，幽鬼丸的身體負荷過重，走得非常艱難。兜只好決定帶他去溫泉街休息一夜。進行三尾召喚實驗的兜和幽鬼丸，爲了讓消耗極大的幽鬼丸能夠恢復，兜決定在溫泉逗留。但卻不料想鳴人和自來也也身在此處，鳴人正在進行和蛤蟆吉、蛤蟆龍和組合忍術的修行。
溫泉池，鳴人還在鬱悶，該怎麼配合蛤蟆兄弟那些亂七八糟的動作，想和蛤蟆心靈相通是很困難的。在霧氣瀰漫的溫泉中，鳴人在不知對方是敵人的情況下，和幽鬼丸相遇。
聽到了他自言自語的話，幽鬼丸出現在後面，“心靈不能夠相通嗎？”鳴人被嚇了一跳，他覺得好像在哪裡見過幽鬼丸，但又想不起來，“你是誰啊？”幽鬼丸也覺得鳴人有些面熟，問道，“心靈真的能夠相通嗎？”
鳴人道，“把心意傳達給對方，然後對方的心意也會傳達給自己。”幽鬼丸問道，“這樣就可以嗎？”鳴人道，“可以吧！只要努力去思念的話，總有一天能夠傳遞到的。那樣的話，即便是佐助，也會回到思念着他的歸宿之地。我說的什麼，你大概也不明白吧！突然說起這些……”幽鬼丸道，“就是說，有人思念我的話，那裡就是我的歸宿之地了！”鳴人笑道，“對，那裡就是你的歸處！”幽鬼丸笑道，“聽到了很好的見解呢！”鳴人道，“是啊是啊！”等鳴人回過神來，幽鬼丸不見了，只留下了一朵白色的椿花。
晚上了，卡卡西等人也在一個隱秘的洞穴中宿營。牙問道，“卡卡西老師，這麼悠閒，沒問題嗎？”志乃道，“搜索就交給我的蟲子們吧！現在是休養生息的時間。”雛田也贊同，“只有休息好了，明天才有精力。”卡卡西道，“在未掌握敵人的實力之前，暴露在黑夜中是很危險的。而且那個結晶之術……在帕克回來之前，還是謹慎行事爲好。”
帕克回到了木葉，靜音馬上去報告給綱手。帕克累得全身都是汗，不停地吐舌頭，“先給我點水吧！”
溫泉池，鳴人還在思索幽鬼丸的事情，懷疑自己是否在做夢。蛤蟆吉從後面游過來，“這裡的溫泉真不錯啊！”蛤蟆吉爲了進入溫泉澡堂，特意用忍術將身體變小了，這讓鳴人非常吃驚，“還有這種有趣的忍術啊！”變小的蛤蟆龍落在鳴人頭上，“這裡真好啊！修行時的疲勞一掃而光了！”鳴人火大，“那是什麼修行啊？明明只是你們兩個在抓蒼蠅！”蛤蟆吉道，“你說什麼啊，那可是我們配合的修行基礎。”
鳴人卻說那些亂七八糟的動作根本無法模仿，蛤蟆吉道，“誰讓你模仿那些動作了，那是爲了讓你讀懂蛤蟆露出的心意，然後配合其意的修行。”鳴人依然一頭霧水，蛤蟆龍落在水裡，揹着手享受起溫泉來。蛤蟆吉道，“時機、配合都無所謂，關鍵是讀懂對方的心意，然後做出迴應，這纔是配合的精髓所在。那樣才能做到真正的心靈相通。”鳴人道，“對方的心意、心情嗎？原來如此，是這麼回事！”
蛤蟆吉問鳴人爲什麼那麼討厭蛤蟆力，鳴人道，“我和那個傢伙一開始就八字不合。”當年在修行途中，蛤蟆力發動幻術，讓鳴人練習解開幻術，沒少噁心鳴人。從那時開始，鳴人與蛤蟆力就槓上了，經常吵架，彼此看對方不順眼。蛤蟆吉這才明白，“蛤蟆力明明是個不錯的傢伙呢！”
鳴人要求馬上開始修行，進行試煉。蛤蟆龍立即響應，變大了身軀，結果把溫泉池的水全部給撲通沒了。隔壁的美女們都被嚇跑了，自來也興沖沖地進來，鳴人只好告訴他，“所有的女人都已經上岸離開了。”自來也發出慘嚎，“不要啊！”
翌日，鳴人進入冥想階段，“我是蛤蟆，蛤蟆龍的內心，讀懂對方的心思，然後迴應！”蛤蟆吉與蛤蟆龍在旁邊唱起青蛙之歌。隨後，鳴人也跟着起舞，唱起歌曲。蛤蟆吉道，“鳴人，你還沒有完全敞開心扉呢！要緊隨蛤蟆龍的舞步啊！要跟蛤蟆龍心意相通，用肢體流暢地表達出來。”鳴人答應一聲，卻不小心一腳踩在了蛤蟆龍的腳上，“啊，抱歉！”然後就是，鳴人繼續與蛤蟆兄弟踩着節奏起舞歌唱。
終於，鳴人與蛤蟆龍同時看到了天上好像奶油烙的米餅的雲彩，蛤蟆吉點頭，“總算有點默契了！”然後鳴人與蛤蟆龍猜拳，出的拳也都一樣了，“你叫什麼……蛤蟆龍！”蛤蟆吉汗，“笨蛋，這個不叫默契！”一番折騰下來，鳴人出了一身汗，躺在樹蔭下不想動彈了。自來也走過來，遞給鳴人一根冰棍。