鬥獸場，激戰還在繼續，屍體鮮血組成了令人發抖的畫面，紅蓮冷笑，“比想象中的差勁！”見剩下的人不多了，紅蓮宣佈戰鬥停止，“從現在起，你們就要爲我效力。走了，混賬東西們！”紅蓮當先，領着大約二十幾個奇形怪狀的人物，走出了洞窟。
兜也很清楚，要想讓大蛇丸的計劃順利進行，必須要把幽鬼丸的能力徹底釋放出來，“必須在紅蓮之前拿出成果。因此無論用什麼手段都必須成功！”兜覺得奇怪，幽鬼丸似乎會一些基本的忍術，但又好像並沒有經過正規的訓練。
幽鬼丸在試着打綁腿，“不試試的話，永遠不知道會不會成功。如果綁腿纏繞的圈數不反覆進行試驗的話，是無法達到預期的效果的。本該在綁之前就決定的。可未幫完之前，依舊無法預測。”兜覺得幽鬼丸有些天然呆，“走吧！”二人繼續上路。而佐助出現在不遠處的樹上，凝視二人的離去。
紅蓮終於從一堆怪物中選出了最強的部下們，與此同時，兜認爲想要讓大蛇丸的計劃順利進行，就必須將幽鬼丸的能力釋放出來，而且他必須在紅蓮之前拿出成果。
自來也帶着鳴人再次踏上了修行的旅程，第七班的其他人自然沒有跟來。晶臧也留在木葉，進行下一步的劍術修行，希望百尺竿頭更進一步。鳴人師徒在一家店裡吃上丸子，自來也順便**一下送餐的漂亮小姐，“這裡的丸子真是美味啊！送餐的是位美女姐姐，不美味是不可能的哦！”那位女侍有些害羞，“討厭，什麼美女嘛！”自來也笑道，“丸子好吃，小姐肯定更加美味……”師徒二人一路耍寶，終於來到了溫泉街。
鳴人強烈要求馬上開始修行，自來也振振有詞，“首先當然應該清洗掉旅途中的污垢了，養好你的手傷，也是修行的任務之一。這裡的溫泉對治療骨折很有效的，而且還相當愉快呢！”換了衣服後，自來也就迫不及待地衝入溫泉，“取材了，取材了！”鳴人吐槽，“好－色仙人真是毫無變化啊！不是因爲偷窺，被綱手婆婆打得半死嗎？”
感覺到新術風遁螺旋手裡劍會對施術者造成傷害的鳴人，爲此十分的苦惱。爲了讓回到木葉村的自來也傳授新術，鳴人與自來也一起來到溫泉鄉。鳴人再次和自來也大人走上了修行之路，可是鳴人一心急於修行，完全沒有辦法真正的安下心來享受溫泉的樂趣。
這邊，溫泉的男女區域被隔開了，自來也發出慘嚎，“不要啊，之前來的時候，還是混浴呢！真可惜啊！”鳴人嘲諷，“就是因爲像你這種**太多了，纔會變成這樣的！”自來也不滿，“你說什麼，你這傢伙到底怎麼跟師父學習的呢？知道我爲啥這麼安排嗎？”鳴人絲毫不給面子，“因爲你是色鬼咯！”
進入溫泉，師徒開始吵架，自來也道，“親熱天堂的取材只是幌子，其實是爲了進行讓保持警戒的女孩，察覺不到隱藏氣息的忍者的修行。不過來溫泉，也是爲了給你治療骨折嘛！你就安心地將泡溫泉當成一門修行吧！”鳴人吼道，“廢話少說，快點開始修行吧！”自來也讓鳴人不要嘀嘀咕咕的，鳴人卻看到了自來也胸口那個大型的傷痕，自來也笑道，“事到如今，就不要在意這種事情了！”
鳴人道，“我不能再依賴九尾的力量了！我的力量不是爲了傷害大家，而是爲了得到保護大家的力量進行修行的。還相差很遠啊！難道沒有適合我學習的遠程忍術嗎？”自來也不屑，“將自己說的好像是救世主一般的忍者一樣！”然後自來也開始試圖弄個洞出來，以便偷窺對面的風景。
木葉，修煉場，晶臧還在瀑布下修習劍術，千夏和阿空來到這裡進行忍術修煉。千夏支起了錐形木柱，阿空分出了一堆的影分身，開始加強風性質查克拉的修行。晶臧道，“這是想用這個辦法實現新的忍術嗎？”千夏道，“嗯，是疾風老師的主意，還不知道能不能成功呢，今天只是第一步。”阿空的這些影分身，每人手中都拿着一把小型的手裡劍，進行加持風性質查克拉的投射。阿空叫道，“要在極短的時間內注入更多的查克拉，更薄更鋒利！”
這時，卡卡西帶着志乃等人正在前往據點的路上，牙想起了追擊戰中，遭遇左近右近的慘烈戰鬥，雛田問道，“牙，你在想什麼呢？”牙道，“沒什麼，想起了3年前奪回佐助失敗的那次戰鬥。這次的據點如果真是大蛇丸的，很可能出現更加厲害的人物。”卡卡西問道，“害怕了嗎？”牙道，“恰恰相反，鹿丸就不用說了，連鳴人都幹掉了曉的成員，我也要給大家看看我毫不遜色的一面。”
志乃道，“既然如此，我也要展示一下我的修行成果。要說爲什麼的話，我跟你們不同！幾乎很少跟同期的成員一起參加任務。”阿雪卻有膽怯，“可是大蛇丸真的好強的，我們還是小心些比較好。我們畢竟不像鳴人那麼厲害……”志乃忽然道，“說起這個，鳴人竟然忘了我這個同伴的長相！”牙笑道，“當時換成任何人都不可能知道的嘛！你那樣的裝扮，把整張臉都遮住了。”志乃生氣，“纔沒有那回事，如果是同伴的話……”
雛田勸解，“好了，大家一起加油嘛！”阿雪道，“我也要努力向鳴人學習的，只有那樣才能更加靠近他……”雛田道，“我也不能認輸啊，這3年來我一直努力修行，就是希望得到大家的認同！我不只是日向宗家的大小姐而已！”卡卡西感嘆，“不知不覺，大家都堅強了許多。那些傢伙也不例外！”卡卡西率領的一行人已經迫不及待的想證明自己的實力了。
溫泉旅館，看着夕陽，鳴人問道，“好－色仙人，我是不是變強了呢？”自來也喝了口酒，“什麼嘛，你跟3年前一樣，還是個小鬼呢！”鳴人笑道，“也是呢！真狼狽啊！”自來也道，“你的心情，較三年前改變了一些嗎？”鳴人道，“我一向是言出必行，這就是我的忍道！”自來也笑道，“是這樣的嗎？”
對自來也而言，對朋友的執着，換來的是對自己的無力感和悔恨。自來也放棄了挽回的想法，而鳴人依然在繼續堅持，一邊思念着朋友佐助，一邊努力修行，只是想要將其帶回木葉，哪怕自己遍體鱗傷。
自來也這樣講，“就認同你這個笨蛋以笨蛋的方式成長了呢！只有一點點哦！”鳴人笑道，“是嗎？不過要把那傢伙帶回來的話，還要變得更強大才行。”自來也笑道，“正所謂自己的眷顧之地便是棲身之所吧！”鳴人看着滿天彩霞，“是啊！”
木葉，一天的修行結束了。晶臧就約了千夏，“走吧，去我家裡吃飯！白也應該回去了。”千夏很高興，“好啊！”阿空累得夠嗆，“我就不去了，阿斯瑪大叔約了我過去吃飯，我正好想要向他請教一下修行上的問題。”晶臧笑道，“這樣啊，代我向阿斯瑪老師和紅老師問好吧！”阿空笑着點頭，揮着手獨自離去了。千夏和晶臧結伴向家裡走去，“疾風老師明天也就出院了。”“阿斯瑪老師也沒什麼大礙了，剩下的就是慢慢平復心情了。”
夜晚，卡卡西等人找到暗部飛鳥身體消失留下的痕跡。阿雪突然掙開雙眸，緊張起來，“老師……”卡卡西問道，“怎麼了，阿雪？是不是感覺到了什麼？”牙拍了拍赤丸，“不僅僅是感覺吧，赤丸！”赤丸低聲吼了一聲。牙道，“是屍臭，這附近有大量的屍體味道。”阿雪道，“還有活着的人，數量也不少。”卡卡西道，“我本來對自己的嗅覺也很有自信的，在哪邊呢？”牙騎在赤丸身上，跳了出去，“這邊！”其他人依次跟上。
來到了山穴外，大家埋伏在草叢中，志乃放出了一些寄壞蟲。卡卡西道，“各位，多加小心！”大家互相掩護向裡面走去，阿雪急道，“前面有人，卡卡西老師！那個查克拉非常奇怪！”卡卡西點頭，帶頭悄悄過去。果然有個男子站在通道中間，身上的咒印發作了，那人非常痛苦，“救命啊！”男子倒在地上，死的很難看。牙驚道，“是咒印，大蛇丸的手下！”阿雪害怕，捂住了嘴巴。雛田也有些驚懼，躲在卡卡西身後。
卡卡西道，“這裡是大蛇丸的據點，應該沒錯了。不過，到底發生了什麼事情呢？”雛田打開了白眼，“裡面有很多快要消失的查克拉……”阿雪道，“是的，那些人就要死了。”牙着急了，“上吧，卡卡西老師！”志乃放出了大量的寄壞蟲在前面探路，提防機關陷阱。卡卡西道，“不用浪費時間了，要注意陷阱哦，出發！”
幾經周折，5人來到了那個鬥獸場，場地裡的慘象讓人震驚。雛田舉着火把，“好過分啊！”牙驚道，“這些是什麼啊？”阿雪道，“這些人都好奇怪啊！”志乃道，“根據現狀來看，他們應該是自相殘殺。”牙道，“內訌了嗎？”卡卡西道，“找個活着的當事人問問吧！”赤丸忽然叫了兩聲，卡卡西大叫不好，“有陷阱！”整個山穴突然開始崩潰了，山體滑坡，整個砸了下來，然後變成了滾滾的漩渦狀泥石流。
多虧了赤丸及時找出了通道，卡卡西等人才逃出生天。牙稱讚了赤丸幾句，阿雪道，“沒想到竟然會暗藏陷阱！”志乃並不認爲敵人察覺了偵察班的接近，“這個陷阱明顯是爲了防止情報泄露而毀滅據點的。”雛田叫道，“可是裡面還有活人啊！”卡卡西道，“嗯，相當殘忍呢！”牙怒道，“無法原諒，大蛇丸那個混蛋！”卡卡西道，“調查大蛇丸據點的任務基本完成。”志乃道，“還不能說完成呢。”阿雪道，“爲什麼呢？”志乃道，“因爲沒有得到大蛇丸的情報，怎麼有臉面回村子呢？”
牙贊同，“正是如此，卡卡西老師！”雛田道，“情報的話，還沒有中斷。敵人安裝了定時裝置，就證明剛纔有人從這裡離開了。”卡卡西贊同，“正是如此，攜有情報的敵人應該還沒有走遠！”牙道，“那就繼續追蹤那些傢伙吧！”志乃開始釋放大量蟲子，“遠距離搜索的任務，就交給我吧！我的寄壞蟲在這方面可是專長啊！”牙不服氣，“忘記我和赤丸的鼻子了嗎？”阿雪道，“還有我……”
紅蓮帶着那些部下正在快速前進，“不是磨蹭的時候了！你們現在已經屬於音忍部隊了！”相貌清秀褐色頭髮的蝙蝠男問道，“我們要去哪裡呢？”揹着炮筒蒙着眼罩的光頭炮臺男道，“應該是大蛇丸的據點吧！”蝙蝠男用披風飛翔，“你應該明白那是什麼意思吧？身體被那傢伙任意擺佈，天知道下回是生是死。”這些人都被大蛇丸拿去做過實驗，那殘忍的場景讓衆人不寒而慄。另一個音忍甲道，“的確！”音忍乙道，“不過，大蛇丸很恐怖啊！無法反抗的！”
蝙蝠男道，“但現在只有那個女人在！”這些人有了默契，“只要解決掉那個女人的話，我們就自由了！”這夥人商量一下，決定就這麼幹。紅蓮過來了，“誰允許你們停下來休息的？”炮臺男道，“是我！我們已經不想再被你擺佈了！殺了你後，重獲自由。我們已經這麼決定了。”紅蓮大概數了一下，想要造反的有16個人。某個矮個子音忍叫囂，“害怕了吧，害怕了吧？”紅蓮嘲諷，“笨蛋！”蝙蝠男道，“女人，你想要戰勝這麼多人嗎？”