木葉，森林裡越發地黑暗了，卡卡西再次隱藏起來，這是上忍的另一種技能，潛伏術。鳴人聽到了鈴鐺聲，三人一起摸過去，小櫻懷疑是卡卡西故意放出來的。隨後，鳴人和小櫻一起看到渾身是傷的佐助出現，大吃一驚。晶臧莫名奇妙，不知道二人怎麼了。
佐助走過來，“我剛剛從大蛇丸那裡逃出來，受了重傷。”晶臧立即明白，“是幻術，小櫻！”小櫻也反應過來，雙手結印，“解！”佐助消失了，眼前什麼都沒有。小櫻道，“我對幻象不敢興趣。”由於小櫻解開幻術，鳴人也成功從幻術中脫離出來。
晶臧看見了，“鳴人，卡卡西老師在樹後。”說着話，晶臧搶先動了，“柔雲掌！”密集的雲掌拍了過去，卡卡西曉得厲害，翻身跳出來，躲過攻擊，身旁的樹木卻被掌力掃中。鳴人也在影分身的幫助下，完成了忍術，“螺旋丸！”近前轟過，卡卡西險險退後躲開，十分狼狽。而那棵大樹這時才斷裂，那是柔雲掌造成的。卡卡西非常驚訝，大樹的斷裂處，樹組織全部被破壞了，非常整齊，彷彿用什麼東西統一侵蝕過一樣。
猿飛向幾個上忍解釋其中的原理。普通的拳腳是靠力量直接摧毀物體，柔拳是摧毀經絡和紋理，而柔雲掌卻是破壞組織結構，三種體術各有優劣。普通的體術是不需要消耗查克拉的，像小李和阿凱那樣，不使用八門遁甲就不會損耗查克拉。但小櫻的怪力拳例外，那是將查克拉集中起來準確地釋放，形成的巨大威力。而柔拳和柔雲掌都是要耗費查克拉的。柔拳要依靠日向家獨有的查克拉，柔雲掌需要精妙的水屬性查克拉來形成，晶臧也是經過三年的苦修，才達到了這個境界。
小櫻笑道，“卡卡西老師，你現在還有什麼話說嗎？”卡卡西道，“忍者戰術之二，幻術！那個時候，你可是很容易上鉤的，還被嚇暈了過去……”晶臧笑道，“卡卡西老師，拜託你有點創意行不行？同樣的招數怎麼可能還會奏效！”卡卡西卻說，“這可不一定。”鳴人猛然發現，鈴鐺掉在地上，大喜過望，跑過去撿。晶臧和小櫻阻止不及，鳴人再次被吊到樹上。卡卡西笑道，“你看，鳴人又上當了。”
話音未落，鳴人消失了，是影分身。鳴人從後面出現，苦無快速刺過來，擊中卡卡西，卻是一截木頭，替身術。晶臧起跳，直追樹上的卡卡西。卡卡西快速隱身到黑暗中，“果然，同樣的招數不能再用了啊！在夜戰方面晶臧的表現不如白天啊！不過，他在潛伏和隱蔽上，同樣非常出色。”
砂隱，迪達拉與我愛羅正面遭遇，雙方都非常自負，自認爲能夠擊敗對手。我愛羅率先用沙子發動了攻擊，迪達拉立即跳起來躲避，躍到白鳥背上。沙子如同長索一樣，緊追而至，飛鳥快速向高空飛去。我愛羅操縱沙子，遙控攻擊天空的敵人，雙方上演了一場激烈地空中攻防戰。飛鳥在迪達拉指揮下，飛去街區，快速行駛，我愛羅也不示弱，沙子如影追來。我愛羅見一股沙子無法追上迪達拉，立即分出幾股沙子分頭堵截迪達拉，飛鳥立即衝上天空，再次向遠處飛翔，在高處躲避沙子的攻擊。
雙方戰了這一合，都意識到對方很厲害。我愛羅改變戰術，沙子將他也託上高空。迪達拉大爲佩服，“好厲害的人柱力。你是怎麼分辨出來的？”我愛羅淡淡道，“沙漠裡沒有這種鳥。”迪達拉這才明白，“看來我的隱秘行動失敗了啊！”二人這一番激鬥，讓村子裡的砂忍們也察覺不對了，很快就有人發現，瞭望臺的忍者都已經死亡，也看到了我愛羅與敵人在空中對峙。勘九郎聞訊跑來，“怎麼回事？由良隊長不是都佈置好了嗎？”下屬的忍者只好道，“我們聯繫不上由良隊長了。”勘九郎吃驚。
村口，赤砂之蠍非常不滿，“搞出這麼大的動靜，迪達拉這個傢伙！”蠍讓由良先離開，不要暴露身份。由良應諾，迅速離開了。蠍催促，“動作快點啊，迪達拉！我不喜歡等人。”一個胖砂忍跑來通知勘九郎，請他快去支援風影。勘九郎大驚，急忙跑到外面。可是面對這種空中的敵人，勘九郎是一點招也沒有，他的傀儡可以跳躍，但不可能飛到高空。砂忍也都紛紛跑出來，觀看天上的戰鬥。
迪達拉肆無忌憚地拍下我愛羅的照片，“也好，省得我再去找你了。”我愛羅忽然張開雙臂，地上紛紛升起沙柱，撲向高空的迪達拉。沙柱們連結在一起，在我愛羅背後出現，如同張開的巨大手臂一樣。迪達拉也知道對方佔有地利，能夠利用附近到處存在的砂子，非常棘手。
木葉，在圓月映射下，晶臧成功地找到卡卡西。鳴人射出苦無，卡卡西躲過去，然後也用苦無還擊。小櫻和晶臧都過來攻擊，卡卡西將二人踢飛出去，二人消失，都是鳴人的影分身變化的。月光映照下，小櫻從天而降，重拳出擊。卡卡西立即避開，“要是被擦中一點，就會重傷。”大地崩裂，小櫻的怪力拳名不虛傳。晶臧飛奔而至，連環踢高速踢來，卡卡西在空中旋轉閃避，並起腳擋住了進攻。在三人的聯手攻擊下，卡卡西撤退到河邊，準備反擊。
卡卡西喝道，“忍者戰術之三，忍術！”話說完，飛速結印，速度快到了極點。晶臧大叫不好，“是火遁，快閃開！”卡卡西發動忍術，“火遁，豪火球之術！”巨大的火球滾殺而來，三人急退。晶臧也快速結完幾個簡單的印，“水遁，水流術！”猛烈的水流立即衝出來，將火球擋住了，“幸好，這裡是河邊，否則還真麻煩！”巨大的水氣沖天而起，煙霧散後，地面上留下火球經過的軌跡和水流動的方向。卡卡西也很驚訝，“晶臧果然最擅長水遁忍術，竟然用這個簡單的水遁忍術破解了我的火遁忍術。”
而鳴人發現卡卡西忽然不見了，晶臧大叫不好，立即跳起來，“卡卡西老師肯定要用土遁來剋制我的水遁。”果然，卡卡西從地上伸出手來，抓住了鳴人的腳踝，“土遁，心中斬首術！”鳴人被卡卡西硬塞入了地中，只露出腦袋。卡卡西跳出來，鳴人消失了，是影分身替換術。小櫻和鳴人從後面衝過來，想要近身跟卡卡西肉搏。
卡卡西跳到水面上，飛速結印，“水遁，水龍彈！”晶臧也站在樹上，“水遁，水龍彈！”兩條巨大的水龍一起出現，撲向對方。水龍在前方高速碰撞，激流四起，將鳴人和小櫻衝了出去。巨大的水流漲起來，淹沒了河岸，向森林裡流動。雙方打成了平手，卡卡西卻知道，“我佔了地利的優勢，又加上寫輪眼的力量，還是沒能夠擊敗晶臧的水龍。不愧是號稱自二代火影以來最強的水遁忍者！”
晶臧也很鬱悶，“可惡，被卡卡西老師搶了先，佔據了好位置，否則剛纔這一下子就將他擊倒在水中了。”三人向樹林裡行去，力圖避開河岸。鳴人道，“土遁、火遁、水遁，竟然能連續使用，一般人是不可能的。”小櫻道，“拷貝忍者的名號可不是假的，剛剛所見，完全體現出來。”晶臧道，“他還沒有出絕招呢。卡卡西老師的主屬性是雷，雷遁忍術纔是他最強的忍術。”遠處，自來也嘆氣，“看來變成持久戰了。”綱手道，“到天亮還有好長一段時間，說不定不到黎明就分出勝負了。”
砂隱，勘九郎等人焦急地注視高空。我愛羅的沙臂變成守鶴般的巨爪，迪達拉反擊了，爆炸響起，將沙臂炸開。沙臂迅速補充完整，抓向飛鳥。飛鳥快速飛翔，巨爪緊跟而至。迪達拉的手中已經制成了幾個白色的小飛鳥，而我愛羅的沙臂行動不靈活，幾次都沒有抓住迪達拉。迪達拉大笑，“接下來，纔是正戲！”小飛鳥投擲而出，沿着沙臂飛過來，爆炸接二連三響起。迪達拉飛到我愛羅上空，再次扔出小飛鳥，轟炸我愛羅的沙臂和沙柱。我愛羅很吃驚，“奇怪的爆炸物，而且是誘導型的。”而迪達拉也摸清了我愛羅的戰鬥方式。
木葉，卡卡西追入樹林，鳴人和影分身大叫而出，“大玉螺旋丸！”超大號螺旋丸猛烈轟擊過來，卡卡西跳起來躲避，地下樹木全部被摧毀。卡卡西吃驚，“這是加強版的螺旋丸……”趁着卡卡西分心之際，小櫻從後面出現，一記重拳打過來。
卡卡西翻身越過，躲過攻擊。晶臧揉身殺至，苦無冒着金光刺過來，這是加持了金遁查克拉的攻擊。卡卡西拔出短刀，擋住了攻擊。晶臧笑道，“金遁可沒那麼容易招架！”苦無鋒利的尖刺延長貼着短刀刺向卡卡西。卡卡西也動了，雷電順着短刀導向晶臧的苦無。
二人都吃了一驚，晶臧大叫不好，“金屬都是導電的，卡卡西老師竟然發動了雷遁忍術！”晶臧當即力斷，丟棄苦無而走，差點被雷電擊倒。而卡卡西也出了一身冷汗，金色苦無差點刺破綠色馬甲。晶臧心裡鬱悶，“要是我也能自由使用雷遁忍術，就不用這麼被動了。”晶臧的雷遁忍術只有依靠金雷劍才能發揮出來，走的路線與普通的雷遁忍術不同。卡卡西猛然發現有點不對頭，河中的水流順着小櫻、鳴人剛纔鑿擊的溝渠地面和之前雙方戰鬥過留下的溝壑衝了過來。晶臧大叫，“成功了，卡卡西老師，你上當了！”
晶臧站在水面上，“水遁，瀑水衝波！”巨大水浪掀起衝向卡卡西的方向。卡卡西結印速度更快，“土遁，土流壁！”土山升起來，卡卡西站在上面，擋住了洶涌的衝波，這是一個專門剋制水遁忍術的招數。晶臧早就料到了，“水遁，水龍炮！”從地面上和水流中升起無數的水炮，猛烈轟擊高處的卡卡西。卡卡西驚訝異常，在土山上奮力躲閃。水炮所到之處，土石崩裂，土山搖搖欲墜。卡卡西大叫不好，“果然繼承了二代火影的能力，竟然絲毫不懼土遁忍術。”
但是，卡卡西也不是省油燈，飛速結印，“土遁，土流大河！”土流逆轉衝來，將晶臧腳下的水流和泥沙攪混在一起，倒衝出去。如果這是真正的大河，卡卡西這招自然無法使用，可是晶臧的腳下卻是鳴人和小櫻他們鑿穿的溝渠，深度很淺，因此一下子被卡卡西逆轉了局勢。晶臧發現不好，立即跳出泥流，翻越到樹上，才躲過攻擊。
卡卡西從土山上俯衝而下，“雷切！”雷電光華，千鳥鳴叫，直撲晶臧。晶臧也完成了忍術，“柔雲螺旋丸！”右手上高速旋轉的螺旋球脫離手掌，彈射過來，與卡卡西的雷切撞在一起，發出巨大的響聲，周圍的許多樹木都被破壞，地面也四分五裂。煙霧散後，晶臧三人先跑了，卡卡西卻看到地面上出現螺旋形狀的的大坑，深入地下多米。
觀戰的綱手、靜音，還有那幾位上忍都看得震驚不已。靜音問道，“這個螺旋丸遠沒有剛纔鳴人那個大，怎麼威力絲毫不弱呢？”自來也道，“是轉速。晶臧利用了柔雲掌，加快了螺旋丸的旋轉速度，纔有這樣的效果。他的查克拉不如鳴人的多，無法使出大玉螺旋丸，就採取了這個變通的辦法。”水晶球前，猿飛也道，“這也是晶臧改良的一種螺旋丸，這種招數也只有他自己能夠使用，普通的螺旋丸他反而用不出來。”阿斯瑪吃驚，“晶臧的實力超乎了想象，竟然逼得卡卡西全力戰鬥。”阿凱也道，“卡卡西連雷切也用出來了！”