衆人問起來，紅豆介紹，天知是跟着大蛇丸的醫療忍者，但大蛇丸不在這裡，“海魔的事情都是這傢伙引起的。”鳴人罵天知是雜毛，批評他的實驗是無聊的實驗。天知很生氣，“這是賭上我人生的研究。”
天知指了指漁火，“看吧，她有能在水中進退自如的能力，能在水中呼吸自由行動，速度肌肉都是最完美的。”天知說他要建立這樣一支精通水戰的兩棲忍者部隊，控制所有的海上交通線，“常人是絕對做不到的。很精彩吧，成功後，我就站在世界的頂峰了！我一定會讓放棄這個研究的大蛇丸後悔的。”
天知滔滔不絕地自吹自擂，晶臧苦笑，“我們好像又碰到了瘋狂的科學家啦！比大蛇丸還**！”鳴人大怒，“雜毛，你竟然將人當成了道具！”天知嘆氣，“你們不理解研究的偉大啊！都是些木瓜腦袋。”鳴人氣不過，上前動手，漁火卻擋在天知前面，鳴人只好住手，“你爲什麼要幫這個壞蛋？”
漁火也沒辦法，“能讓我恢復原狀的人，只有他。”漁火解開臉上的繃帶，讓大家看，上面還有殘留的綠色鱗片，“我不想一直做怪物。”鳴人發動口遁，努力勸解，“你現在不也是人嗎？姐姐，你不該助紂爲虐幫他們襲擊船隻，製造恐慌的。那些事情纔是怪物做的事情。”漁火大哭起來，“我不想聽。不要說了，連你也欺負我！”
紅豆發覺不對，抱住井野滾了出去。晶臧也拉住千夏跳了出去，爆炸響起，石頭滾落。劍美澄出現，原來是他引爆了起爆符。天知讓劍美澄處理下面的事情。鳴人從石頭中勉強爬起來，讓漁火不要去，但漁火還是跟着天知走了。
劍美澄的觸手伸過來，纏住了鳴人。晶臧拔出金雷劍，切斷了劍美澄的觸手。劍美澄痛得大叫起來，井野趁機結印，“心亂心之術！成功！”劍美澄手舞足蹈，做出了很多奇怪搞笑的動作。千夏大喝，巨大的山海劍砸下來，劍美澄當場口吐白沫倒在地上。
下面，志乃四處閃避，不敢讓赤胴鎧近身。赤胴鎧看穿了志乃的打算，單掌擊地，查克拉外放，志乃站立不穩。赤胴鎧乘機跳過來，從後面抱住志乃，打算吸取查克拉。但是志乃變成了蟲分身，逃了出去。赤胴鎧見難以分出勝負，擲出煙霧彈，隱藏後逃走了。
這時，建築物開始坍塌，鳴人和井野急忙扶住受傷的紅豆，晶臧急道，“我們快點離開這裡。”志乃也從裡面跑了出來，“快走，要塌了。”
外面海上，漁火划船，天知站在船頭，“他們快追上來了。雖然是老建築，給他們做墳墓也不錯。”說話間，赤胴鎧從水下爬上來，但是劍美澄卻不見人影。紅豆帶領大家疾馳，在出口處卻被巨石堵住了去路。鳴人要用螺旋丸開路，晶臧想用金雷劍破路，井野抓狂，“你們兩個傢伙別亂來，萬一弄塌了，我們都要被活埋。”晶臧怒道，“那你說怎麼辦？”
紅豆快速結印，用出通靈術，召喚出一頭大蛇，直接拱開了一條通路，並將大家保護在蛇口中。晶臧有些怪怪的感覺，覺得紅豆不愧是大蛇丸的弟子，大蛇丸對紅豆確實不錯，連通靈獸都傳給紅豆了。紅豆通過召喚大蛇將鳴人他們帶出了即將坍塌的大蛇丸的實驗基地。
大家來到海岸邊，發現天已經大亮了，井野叫道，“運金船危險了。”紅豆招呼大家快走，還好那條船還在岸邊。千夏推開鳴人，“我來划船！”千夏力量奇大，速度極快，船飛快駛向港口。
港口，海星沒有等到木葉忍者，但接到了消息，木葉忍者昨晚就去討伐海魔了。海星認爲已經安全了，就下令起航出發，前往水之國。等紅豆趕到港口，發現海星等人已經駕船出發了，“恐怕中了天知的圈套了！”
海上，漁火在水下動了手腳，讓海星的船隊無法前進，運金船相撞擱淺。一個船員解除了變身，赫然是天才醫療忍者天知，海星這才知道上了當。漁火出現在船舷，噴出水流，擊倒幾個衛兵，故意裝出兇惡的樣子。其他的人被海魔的樣子嚇得不敢動彈。赤胴鎧也出現了，“火遁，地獄火之術！”巨大火焰從天而降，吞噬了幾艘護衛船隻，船員和衛兵跳水逃竄。海星也被大火燒傷，亡命而逃。
赤胴鎧結印，將手伸入水中，發動水遁忍術，將落水的人全部向遠處衝去。一隻苦無射來，刺中了赤胴鎧的手臂，油女志乃出現在不遠處。於是天知和他的部下很愉快的開始對運金船大肆攻擊，可是船都沉完了，紅豆他們才趕到，雖然不知道是不是還來得及，但是鳴人他們終於開始反擊了。
晶臧和千夏一起發動水遁忍術，將落水的人都託了起來，井野划船過來，將這些人一個個向船上拉去。紅豆跳到船上，“別做的太過分了，**！”天知大爲惱火。鳴人擋住了漁火，再次勸漁火不要再錯下去。漁火衝上來，摟住鳴人，跳入海中。天知想要逃走，卻被紅豆阻攔。紅豆追問大蛇丸的下落，天知說，“大蛇丸還帶着個孩子，看上去非常優秀。”
紅豆立即猜到，那是宇智波佐助。天知嘲笑，“被遺棄了的你，是不是覺得很不甘心啊？”紅豆默然無語。鳴人被漁火拖入水中，陷入被動。鳴人發動影分身術，但是他不習水戰，被漁火在水下各個擊破。鳴人見勢頭不好，慌忙逃到岸上，大口喘氣。漁火認爲天知一定會將自己復原，所以不分是非的全力幫助天知做壞事。
漁火從水中浮上來，鳴人再次展開口遁，希望說服漁火放棄。但漁火爲了恢復本相，已經失去理智了。鳴人生氣，一掌擊倒了衝過來的漁火。礁石上，鳴人用自己過去的遭遇和對漁火的感恩之情，感動了漁火，讓漁火潸然淚下。
船上，天知拔出手術刀與紅豆戰在一起。紅豆也很驚訝，沒想到天知的身手不錯。不過，紅豆很快佔了上風，天知扔出玻璃藥物，煙霧散過，紅豆暈倒在船上。天知本想結果紅豆，晶臧和千夏跑了過來。
天知急忙逃走，輾轉來到礁石上，大肆批評漁火一番。漁火只好道歉，鳴人大怒，指出天知纔是怪物，“輕易傷害別人，隨意殺人的你，就是披着人皮的怪物！”天知卻哈哈大笑，“我可不是漁火那樣的半吊子怪物。”
說着話，天知變身成綠色的怪物，全身長出鱗片，擁有魚人的能力，比漁火的變身完全了不少，“這可是改良後的戰鬥精品。”鳴人大叫，“你瘋了，竟然把自己也變成這個樣子！”漁火也非常吃驚。天知噴出水流，擊倒漁火。鳴人問道，“你幹什麼？”天知大笑，“當然是把她變成解剖實驗的材料啦，所以我才讓她一直苟且活着！真是個沒用的東西。”漁火這才知道，天知從來就沒想着把自己變回去。
鳴人憤怒了，大罵天知是個徹頭徹尾的混蛋，衝上去攻擊。天知揮動變長的鰭臂，將鳴人擊飛，“真沒手感。”鳴人爬起來，調出一隊影分身，衝了過去。天知揮臂，射出一堆暗器，鳴人的影分身紛紛被擊破。鳴人大叫着，跳到空中，俯衝下來。天知大喝，“水遁，海炮彈！”炮彈轟出來，將鳴人擊飛。天知大肆嘲笑鳴人，鳴人沒有氣餒，再次爬起來攻敵。這次鳴人用頭部擊中天知的頭，天知憤怒之下將鳴人又一次打飛。
晶臧和千夏在不遠處觀望，並未參戰，志乃也拒絕二人幫忙。千夏問道，“我們真不用過去幫鳴人嗎？”晶臧笑道，“不用，這種程度的打擊對鳴人沒什麼傷害。鳴人難得在女孩子面前秀一把，我們就看看熱鬧好了。這樣的水遁忍術，我還是第一次看見，我真的好懷念卡卡西和佐助……”千夏笑道，“你想學這一招吧，可惜沒有寫輪眼複製不來的。”晶臧道，“只有抓活的，然後再問他了。”
天知也發現鳴人抗打擊能力太強了，發了幾句牢騷後，結印，“通靈之術！”召喚出巨大的海坊主，一個全身都是由水組成的液態生物，除非是用強大的火遁或土遁重創它的核心，否則它都會吸收附近的水修補自己的身體。
由水組成的海坊主將鳴人吞入肚子中，鳴人如同被困入水牢中，無法呼吸。晶臧這才着急，馬上跑過來，“有沒有搞錯，這傢伙還有通靈獸！千夏，你去幫志乃吧！”千夏答應一聲，打算趕快幫志乃解決敵人，再一起來支援這邊。井野已經用醫療忍術救醒了紅豆，紅豆發現不妙，跳過來用苦無攻擊海坊主，卻被彈飛出去。
天知哈哈大笑，嘲笑紅豆的攻擊無力。漁火想要過去幫忙，晶臧拉住她，“你不要添亂了，交給我了。”晶臧大喝一聲，“飛劍術，紫電青霜！”陰陽雙劍一起出鞘，空中飛翔，陽劍發出紫光，陰劍飛出青光，一起攻破海坊主的水化身軀。
鳴人脫困而出，雙劍劃過海面，引發滔天巨浪，飛回晶臧背後的劍鞘裡面。鳴人出來後，大口喘氣，他差一點就去找九尾求救了。鳴人大叫，“晶臧，你太可惡了，怎麼現在纔出手？我差點憋死在裡面！”晶臧跳過來，“我還以爲你能搞定呢！接下來，你來還是我來？”
鳴人怒道，“當然是我，我要把這個混蛋揍扁，你幫我保護漁火姐姐吧！”說着話，鳴人爬在水面上，身上出現紅色的查克拉氣流，爪子伸出來，臉也變成狐狸狀。晶臧苦笑，“鳴人這傢伙真的生氣了！爆九尾查克拉啦！”漁火看得目瞪口呆，紅豆將鳴人的情況告知了漁火，“他體內有九尾妖狐，也是個怪物。”晶臧道，“可是他通過努力，還是讓木葉的人都認同了他。”漁火這才明白，爲什麼鳴人之前那樣講，“原來都是真的，他沒有騙我。”
天知也明白了，“原來你也是怪物，還有臉說我。”說完話，天知發動海炮彈鋪天蓋地地猛攻鳴人，海炮彈擊中鳴人，卻被鳴人的紅色查克拉抵消蒸發了。鳴人迎着海炮彈衝上來，一拳將天知擊飛到空中，然後鳴人飛到空中開始高空作業，大肆虐待天知。
天知被揍得很慘，驚叫着落入海水中。鳴人也落到海面上，出了這口惡氣，身上的九尾查克拉逐漸消退，變回了本來的樣子。鳴人脫力，倒在水面上。漁火急忙游過來，將其扶住。
鳴人釋放了自己九尾的力量，同天知全力一戰，儘管天知變身成爲海魔，但是完全不是九尾力量的對手。
另一邊，赤胴鎧用水遁忍術將志乃擊倒，衝過來要吸取志乃的查克拉。千夏趕到，用山海劍擊飛了赤胴鎧，救下志乃。志乃爬在岩石上喘氣，赤胴鎧站起來，用水遁攻擊千夏，千夏立即用水遁反擊，擋住了水流。赤胴鎧飛躍過來，打算近戰。千夏冷笑，“木葉流巨劍術！”巨大的山海劍轟然砍到水中，掀起巨浪，將赤胴鎧衝飛。
赤胴鎧剛站起來，志乃發動了蟲術，一堆蟲子包圍了赤胴鎧，很快將其吞噬掉了。千夏和井野看得都直冒冷汗，志乃冷冷道，“不要把後背對着敵人，你忘了決勝的鐵則。”不一會兒，水面上浮現了赤胴鎧的屍體。
天知從水下浮上來，解除了人魚變身，恢復了本來面貌。天知知道不妙，決定馬上逃走。紅豆的軟蛇潛游過來，將天知纏住，“釣到大魚了，你不會想一個人逃跑吧？”事情似乎結束了，受傷的人員也都被井野安置好了，並進行了初步治療。