浮知党項軍被全殲後，涇州城內百姓舉城歡慶，城內到處川」，到笑聲和哭聲，一種既高興又傷感的氣氛籠罩在涇州城內。八月八日起，西北各軍節度使和一些重要城鎮的團練使、刺史陸續來到了涇州，他們也感受到了這種特殊的歡慶氛圍。
八月八日，雄勝軍節度副使石虎和渭州刺史古春進入了涇州城。黑雕軍在義州擊敗党項軍後，重傷的黑雕軍軍士留在義州養傷，輕傷的黑雕軍軍士趕着繳獲的戰馬回秦州，黑雕軍精稅則死死咬住党項軍，直到党項軍退出周境回到固原後，黑雕軍才停住了追擊的腳步，進入了渭州城。黑雕軍在渭州城休息了半天，石虎和古春就一同趕往涇州。
八月九上午，鳳翔節度使王景和頒州節度使李暉也相繼到了涇州。鳳翔軍在小倉關受到了党項軍伏擊，損失慘重，鳳翔軍因而元氣大傷，王景只帶了五百親衛趕到涇州，其餘鳳翔軍則駐守在鳳翔府、隴州和陳倉。頒州節度使李暉在喬家堡留下兩千守軍，自己帶着四千守軍來到了涇州。
隨着進入涇州的各地將領越來越多，涇州軍節度副使吉青陽肩上的壓力也越來越大。吉青陽要負責整個涇州城的防務和治安，自從在菜市口鞭打違紀軍士後，永興軍、頒州軍和慶州軍的軍士就不敢再去騷擾百姓，涇州城的社會治安明顯好轉。但是，新進城的軍士越來越多，這些軍士都是各軍主將帳下親兵，都是各軍的精華，任何人只要一沾上精華兩個字，脾氣就會特別大，這些親兵們當然也不例外，他們個個眼高於頂。都瞧着其他節鎮的親兵不順眼，他們倒不去騷擾百姓，只是相互間鬥毆事件層出不窮。石虎沿襲了黑雕軍的光榮傳統，對軍士打架鬥毆總是睜一隻眼閉一隻眼，所以，新近入城的黑雕軍軍士。雖說進城時間極短，卻也多次在城內參與鬥毆。吉青陽迫不得已，取消了另一營軍士的休息，每天兩營軍士在城內巡邏，維護城內治安，涇州軍營裡，“噼噼、啪啪”皮鞭聲從未斷絕，不時有一歪一拐的軍士從涇州軍營走出來。
西北面行營設在涇州。侯大勇也就把涇州當作了自己暫時地根據地，每一位將領到達涇州，侯大勇都要爲其接風洗塵，以盡地主之誼，瞭解各軍的情況。九日中午口在涇州衙門的後院裡，侯大勇、時英宴請了剛進城的王景和李暉，當王景、李暉和時英告辭時。送客的侯大勇就在大廳裡看到默默坐着的錢向南。
錢向南接手軍情營後，就漸漸淡出了各種社交場合，觀察判官地本職工作也多交給副手去做，他專心經營軍情營的事務。軍情營的人員增加了不少，除了原來的獅營軍士之外，還收羅了不少讀書人和一些小攤販，總數接近五百人。軍情營總部設在鳳州，下面設立了三個大組，一組爲情報堂，這是軍情營的核心部門，情報堂下設蜀部、漢部、唐部、回鶻部、吐蕃部、党項部、大理部、吳越部、南平部、南漢部和北漢部。並在蘭州、成都府、杭州府、遼上京、中京、夏州等一些重要城市建立了基地，雖說情報堂的網絡並不健全，人手也還不夠，不過，骨架總算是搭起來了；一組爲行動堂，主要是負責刺殺、懲處叛徒等工作，這一組目前人手最少，全是由以前獅營偵騎組成，不過成立以來還沒有開展過具體行動；另一組是內務組，主要是爲前兩組提供後勤保障。
隨着軍情營各項工作的順利開展，錢向南吃驚地發現，自己越來越沉迷於軍情營的工作，每天看着各地送來地情報，錢向南感覺自己就是一個黑暗使者，在一個陰冷的角落裡監視着不同國家、不同地區的人們的一舉一動。人類天生都有窺視他人的慾望，只是，不同地人用着不同的方式，錢向南收集分析情報，正是滿足偷窺慾望的一種方式。
此時，錢向南收到了兩份重要情報，他沒有來得及吃午飯，就急匆匆趕到了涇州衙門，見侯大勇在陪人吃飯，就在大廳裡等着。侯大勇和錢向南交換了一下眼神，錢向南輕輕點了點頭，侯大勇明白一定有重要情報，要不然錢向南不會在吃飯時間等在大廳。
送走客人，兩人也沒有說話，錢向南悶頭跟在侯大勇身後，走進了書房，他把靈州城被房當軍包圍地情報遞給了侯大勇。
侯大勇看完情報後，走到地圖邊，瞧了一會，對錢向南道：“我們以前的判斷是正確的，在陝州發出八百里加急也是及時的，房當明採用的正是聲東擊西之計，靈州纔是党項軍的主要目標，党項南路軍不過是佯攻，不過，房當白歌被初期的勝利衝昏了頭腦，太過輕視大周軍隊地戰鬥力，纔會有義州之敗。”侯大勇又讚道：“軍情營進步不小，這份情報來得非常及時，八月五日晚房當明大軍開始進攻靈州，那時我們剛州進入涇州城，今天八月九日，党項軍已經攻城四天了，也不知戰況如何？”
殘向南手中兒用一份鹽州被育州軍攻破的情報，這份情況涉及到新的強敵——幾項拓跋人，重要性在某種程度上要超過房當明三萬主力出現在靈州，他沒有回答侯大勇的問話，而是慢慢地把另一份情報拿了出來，道：“這裡還有一份情報？”
侯大勇一邊接過這份情報一邊說道：“可惜了，我們信鴿營還沒有建成，若建成信鴿營，我們情報傳遞速度何止快上百倍。”正說到這裡，他被手中的情報吸引住，字條極爲潦草：“八月六日夜，育州軍攻破鹽州城，鹽州肖虎戰死。”侯大勇臉色慢慢地凝重起來，死死盯着地圖上地鹽州和党項拓跋佔據的育、銀、綏、夏四州。
錢向南不等侯大勇詢問，主動解釋道：“我得知房當明的重兵集結在西會州以後，就派出多名軍情營軍士潛入了鹽州，鹽州是距離靈州最近的重鎮。如靈州有緊急軍情，鹽州應該能很快知道。軍情營幾名軍士抓獲了一名進民宅搶劫的党項軍士，然後趁亂隨着鹽州亂兵出了城，這名党項軍士頗爲強橫，軍情營軍士們使了不少手段，那名軍士才承認自己是党項拓跋人。是胄州步軍都指揮使德浩率軍攻破的鹽州城。”
侯大勇來自現代社會，對盤踞在夏、銀、接、育等州的党項拓跋人地認識超過這個時代的任何一個人，數十年後，党項拓跋人建立了西夏國，稱雄西北，歷經近兩百年才被橫空出世的蒙古軍所滅，西夏國、遼國和宋朝三足鼎立，演繹了另一出好戲不斷的三國演義。
過了半響。侯大勇眼光才離開了地圖，在他的印象中，西夏建國那是宋朝以後的事情了，元昊稱帝時和宋朝皇帝已經不是趙匡義了，也就是說。在侯大勇知道地歷史上，党項拓跋人建國是數十年以後的事情了，在大周朝顯德三年。党項拓跋人的實力還沒有雄厚到可以和中原政權分庭抗爭，現在發起全面戰事並不合適。侯大勇有些疑惑，難道自己莫名其妙地來到大周朝，成了蝴蝶扇動的翅膀，３起了歷史的連鎖反應。
錢向南其貌不揚，穿一件極爲普通的圓領青色長衫，思考問題時眼睛滴溜溜轉得極快。他見侯大勇站在地圖邊久久不說話，知道他極爲重視這件事，這說明軍情營的情報極有價值，錢向南頗有些成就感，心情分外地好。他儘量用平靜的語調說道：“聽說，鹽州軍趁亂從城裡逃出來不少，我估計鹽州敗兵很快就會南下，我已派人到慶州一帶去尋鹽州潰兵，等找到鹽州潰兵以後，城破當晚鹽州地情況就更加清楚了。”
侯大勇對軍情營這一段時間的工作極爲滿意，用對一個人，下活一盤棋，錢向南嗅覺敏稅，是天生的情報人員材料，侯大勇點點頭道：“錢郎考慮事情真是周到，尋到鹽州潰兵以後，立刻送到這裡來，我要親自問情況。”侯大勇皺着眉頭，若有所思地問道：“錢郎，你想過這個問題沒有，如果確實是党項拓跋人偷襲了鹽州，那麼他們的目的是什麼？他們地下一個目標是哪裡？大規模用兵，部隊必定有個集結的過程，軍情營有沒有發現夏、銀、餒、育各州人馬異常調動的殊絲馬跡？”
錢向南搖搖頭，道：“軍情營情報堂雖然建了党項部，費盡心思找到三個合適地人潛進了夏州，銀、綏、育暫時還是空白，由於夏州基地建設時間太短，我們派出的人可能纔到達夏州，現在還不能發揮作用，目前爲止，他們一份情報都沒有送過來。”
侯大勇知道一個建成一個好的情報機構非一日之功，軍情營能幹到現在這個程度，已超出了預期目標。“軍情營在各地的基地先要生存下來，把根扎深，才能長成參天大樹，畢竟，大梁城不是一天建成的，軍情營也不可能一夜之間就變得很完美。”
正在此時，一名黑雕軍親衛走了進行，立正行過軍禮後，報告道：“延州節度使袁媳、嘟州節度使田景求見。”
延州和嘟州位於夏、銀、餒、育有南面，兩州相距很近，是大周朝爲了遏制党項拓跋人而專門設立的兩個節鎮。侯大勇道：“快請兩位節度使進來。”又回頭對錢向南道：“正是說曹操，曹操到，你留下來聽聽兩位節度使說些什麼。”
兩名節度使一胖一瘦，都是三十七八歲的年齡，穿着輕便地軟甲，經過長途跋涉，滿身風塵。
廊州節度使田景才滿四十來歲，身材魁梧，很有將軍相，他是個急性子，看到一名氣度不凡的大漢帶着幾個人從衙門後院快步走出來，猜到此人就是近年來聲名鵠起的黑雕軍主帥侯大勇，拱手道：“在下是廊州田景，閣下是否便是侯節度使？”
侯大勇笑道：“在下正是侯大勇。”又對着另一人拱手道：“這位想必是袁節度使。”延州節度使袁媳身材偏瘦，看起來頗爲儒雅，只是眼光中不經意流露出來的殺氣，顯出武將本色，他回禮道：“在下延州袁媳。”
ｑ景是個豪入俄ｆ，他大聲道：“大家別客氣了。我現在心裡急得要命，…於懷水來。”一名親衛迅速拿了一個大碗過來，田景幾口就把這一大碗水喝完，擦擦嘴，道：“我是在渡過馬嶺水的時候遇上袁老兄地，我們過了馬嶺水不久。就遇到了鹽州敗兵，他媽的，鹽州被育州軍端了老窩，肖虎也被殺了。上次見面我還提醒肖虎要注意党項拓跋人，這些胡人根本不能相信，肖虎還怕笑我膽小如鼠，他膽子倒大，卻把命丟在了鹽州。不報此仇，老子再生個兒子沒屁眼。”肖虎曾當過田景的副將，兩人都是急性子，臭味相投，關係極好。田景說到肖虎，已顧不得假裝斯文了，粗話也就如雨後春筍一樣往外冒。
袁媳是個冷性子。心中着急，臉色卻平靜如常，他對侯大勇道：“現在軍情已萬分緊急，延州和廊州是阻擋党項拓跋人南下的兩道屏障，現在兩州主將都不在，雖說都有節度副使坐鎮，可是不親自指揮。畢竟心中不踏實，我想休息半天，補充了糧食，就趕回延州，若失了延州。袁媳就算有十個腦袋，也不夠陛下砍。”
侯大勇和錢向南對視一眼，兩人迅速交換了一下眼神，兩位節度使地到來，證實了軍情營情報的準確性。侯大勇略一沉吟，對兩位節度使道：“兩位將軍都還沒有用餐吧，你們先在這裡用餐，我令人馬上去通知涇州城內的各位節度使，原定於八月十五日的會議改在今天下午開，軍情似火，實在耽誤不得。”
田景聽到侯大勇完排午餐，才感到已餓得前胸貼着後背了，他道：“吃飯，趕快吃飯，吃完飯就回腳州，會就不必開了。”
袁媳在旁邊看着侯大勇，突然說道：“侯節度使當日從陝州派人把八百里加急公文送過來之時，我帶領延州軍已向南走了半天，接到加急公文之後，我馬上就退兵回到延州城，若沒有這八百里加急公文，延州軍和嘟州軍已經增援到涇州來了，若等到党項拓跋人打到家門口，我們再率軍趕回去，黃瓜菜都涼了，萬幸，萬幸，侯節度使料敵先機，在下萬分佩服。”
聽到袁媳提起此事，田景心裡也有些後怕，若沒有那一份八百里加急公文，廊州軍主力已經南下增援涇州，或許，此時廊州已被党項拓跋人破了城，田景有些奇怪地問道：“侯節度使，發那份八百里加急公文的時候，你還在陝州，怎麼知道党項房當房當軍的動向？現在有房當軍地下落嗎？”
房當明的三萬大軍圍攻靈州城是在八月五日晚，房當度借兵攻鹽州城是在八月六日晚，從靈州到鹽州，快馬加鞭不休息也要跑兩天，當鹽州敗兵出現在馬嶺水一帶的時候，靈州城外逃難的村民才逃到鹽州地界，現在仍在繼續往南逃，因此，田景和袁媳兩人只知道鹽州之事，而對於房當明圍攻靈州城之事還一無所知。
侯大勇也是剛剛得知靈州和鹽州之事，聽到袁媳發問，他沒有回答自己消息靈通的原因，而是淡淡說了一句：“房當明率領三萬党項房當軍正在圍攻靈州城，目前戰況不明。”
淡淡的一句話，如定身法一樣，把田景和袁媳定在原地。良久，田景才罵了一句：“奶奶個熊，党項人真的要幹啊！”
田景和袁媳用過午餐後，樞密院承旨時英、鳳翔節度使王景、永興軍節度使王彥超、頒州節度使李暉、涇州節度副使吉青陽、雄勝軍節度副使石虎以及慶州團練使非倫，渭州刺史古春等人已陸續到了涇州衙門。
八月九日下午，除了陷入苦戰的靈州節度使和已經戰死地鹽州肖虎以外，西北地區所有節鎮和重要城市的將領齊聚在涇州衙門，召開了被後世稱爲具有重要歷史意義的“涇州會議”。這個會議原定於八月十五日召開，主要考慮到靈州距離涇州路途遙遠，節度使馮繼業到達涇州要在八月十五日左右，現在靈州被圍，節度使馮繼業肯定來不了涇州，而鹽州又受到育州軍的突襲，軍情極爲緊急。因此，原定十五日的會議提前到八月九日下午召開。八月九日涇州會議地召開，標誌着西北前線第二階段戰事結束，第三階段戰事正式開始。
會議的第一個議程由樞密院承旨時英宣讀聖旨，自從見到八百里加急公文上時英和侯大勇的聯合簽名，衆將心裡都明白聖旨內容。時英一字一頓地宣讀完聖旨。衆將謝恩後，西北面行營就算成立了，侯大勇任西北面行營都招討使，王景任西北面行營都監，侯大勇就臨時具有了統領西北各軍地權力。
第二個議程當然就是侯大勇地就職演說，這是新官上任的標準程序。侯大勇鬍鬚舌得溜光，身穿極少穿的紫色正式官服，等到時英宣旨完畢。他從容地走到大廳上首，對着廳內衆將拱手道：“承蒙陛下擡愛，讓在下來做西北面行營都招討使，真是不勝惶恐。”
幾位主將表情各異，鳳翔節度使王景被任命爲西北面行營和皓。…他的資歷和戰功來說，完全有這個資格，只是他率軍增援讓”。在小倉關被房當白歌伏擊，差點全軍覆沒，到了涇州城後，聽說房當白歌的頭顱被吊在城南後山，王景心情複雜地在高高吊起猙獰的頭顱下站了半天，在他心目地，房當白歌一方面是他的最大的敵人。另一方面也是一位英雄。此時，聽完宣旨，謝過恩後，他就沒有任何表情地端坐着。
頒州節度使李暉任滄州節度使之時，侯大勇不過是他手下的將軍。侯大勇在喬家堡見了面，仍是自稱爲下官，有了這一層關係，他看着侯大勇的表情就很有些輕鬆。永興軍節度使王彥超精明過人，他和侯大勇一起來到涇州，彼此間談兵論武，也算得上腥腥相吸。黑雕軍進城後，王彥超帶着好奇心，數次到軍營觀看黑雕軍軍士訓練，從此對侯大勇高看一籌。而延州節度使袁、嘟州節度使田景兩人心憂党項拓跋人，如坐鍼氈，特別是田景，表情中已略略有些不耐煩。
韓倫雖說不是一員戰將，卻在官場混了很久，他知道侯大勇不好惹，又正式成爲自己地頂頭上司，就閉口不語。
侯大勇沒有繼續客氣，直接進入了主題：“西北戰局緊張，我這裡就不多說客氣話，我今天主要講兩個事情，一是分析戰場形勢，二是商議圍剿党項軍的方略。”
侯大勇走到地圖邊，用一根小棍指着由黑雕軍獅營精心製作的地圖，從容地道：“從七月中旬党項房當軍佔領固原侵入周境以來，至今已有近一月地時間。目前西北戰事可分爲三個階段，第一個階段，党項軍兩萬餘人突然從固原發起進攻，圍困渭州城、偷襲吳留關、伏擊涇州軍，攻破涇州城，一直打到了喬家堡，在喬家堡，由頒州過來增援的頒州軍頂住了党項軍，這才阻止了党項軍的長驅直入。這是西北戰事的第一階段，第一階段是党項人戰略進攻階段，由於党項人集中了兩萬大軍發起了突然進攻，所以，在第一階段，我軍打得極爲被動，純粹處於防守。”
因爲義州之戰，党項南路軍幾乎被全殲，所以，侯大勇把對西北戰事的發展進行了重新分段。他稍稍停頓一會，又道：“第二階段，党項軍先是和頒州軍對峙於喬家堡，然後党項軍主力在小倉關伏擊了前來增援地鳳翔軍，而頒州軍和慶州軍趁党項軍主力前往小倉關，擊敗了喬家堡前留守的党項軍，奪回了涇州城，房當白歌率領的党項軍主力退回了吳留關。八月五日，隱藏在西會州地党項軍三萬主力突然包圍了靈州，與此同時，駐守吳留關的党項軍幾乎同時出動，兵困義州，隨後其主力被回兵義州的黑雕軍殲滅，駐守吳留關的党項軍連夜逃回了固原。在北面，宵州軍在八月六日攻破了鹽州，守將肖虎戰死。這就是第二階段的戰事，在第二階段，我軍和党項軍有攻有守，可以說各有勝負，整個戰局處於戰略對峙階段。”
除了侯大勇、袁媳和田景三個人知道靈州和鹽州的戰事，其他衆將都不知道這兩件事。短暫沉默後，衆將又驚又怒地議論起來。
永興軍節度使王彥超猛地站了起來，道：“党項人窮兇極惡，每到一地，殺戮甚重，我願意立刻率領永興軍北上，爲大軍探路。”頒州軍節度使李暉跟着站起來道：“兵貴神速，房當明率軍三萬圍攻靈州，到今天已有四天了，我願意率軍北上馳援靈州。”
袁媳面有憂色地道：“房當明三萬人不足懼，我最擔心的定難節度使李彝殷地人馬，党項拓跋實力強於房當族人，若李彝殷引馬南下，延州將是第一個戰場，請招討使派兵協助防守延州。”田景緊接着袁媳道：“定難節度使李彝殷用兵極爲狡猾，育、綏、銀、夏有精兵五萬，全力南下，非延州、娜州所能抵擋。”
衆將都是久經沙場之人，想到党項房當族和党項拓跋族的近八萬虎狼之師，均不寒而慄。
侯大勇神情非常堅定，他沉聲道：“經過前兩個階段的作戰，我們殲滅了党項南路軍，爲大軍北上解除了後顧之憂，從戰略上對我們極爲有利，若党項南路軍沒有被消滅，我們腹背受敵，被迫兩線作戰，則極爲被動。但是，我們現在有一個重要問題沒有判明，就是党項拓跋族的出兵意圖和出兵規模，此事不明，大軍北上的主攻方向難以確定。”
侯大勇話未說完，就被性急地田景不客氣地打斷道：“党項拓跋人已經出兵攻破了鹽州，殺了肖虎，這已經表明党項拓跋人已經向大周開戰了，還需要判明什麼？不管你們怎麼佈置，我先回去組織人馬守住廊州在說。”田景說完，就欲轉身離開，侯大勇臉色一沉，冷冷地盯着田景，袁媳素知田景性子，知他作戰勇猛，性情耿直，有口無心，他覺得田景此語頗爲唐突，又由於摸不清侯大勇的性格，便伸手拉住了田景的衣袖。