觀音菩薩與木吒一直向東，到了大唐國都長安，斂霧收雲，師徒們變作兩個遊憎，入長安城裡，先來見土地，土地知觀音菩薩乃是佛教高人，心慌膽戰，好生伺候，又招來城隍我各廟神抵參見。
有土地，城隍這些地頭蛇相助，觀音菩薩很快就找到了取經人的線索。此時涇河龍王與袁守城打賭，違抗天意，被魏徵夢中斬殺，唐王剛經歷一場地府還魂，出榜招僧，修建水陸大會，超度冥府孤魂，榜行天下，命各處官員推選有道的高僧，共計一千二百名，分派上中下三堂，由玄奘法師主導，在生化寺於九月初三日，黃道良辰，開啓做七七四十九日水陸大會，太宗及文武大臣，國戚皇親，俱至期赴會聽講。
觀音菩薩作爲知情人，自然知道玄奘即如來之徒金蟬子轉世，而袁守城，魏徵等人皆是他人佈下的棋子，水陸大會也是各方勢力爲取經人搭建舞臺造勢，倒黴的涇河龍王則是個枉死鬼，不過用他一命爲龍族換一個取經名額倒也不算虧，菩薩立刻帶着佛祖賜下的袈裟，禪杖前往生化寺。
且說菩薩來到生化寺玄奘講法之處，見此聽法之人多不勝數，人山人海，對木吒使了個眼色。木吒立馬展動身形，伸出雙臂，左在擺動，用柔勁將衆人分開，擠出一條通道來，容觀音通行，然後以賣袈裟爲由見得唐王，將禪杖與袈裟留下，等到確認唐王卻是將袈裟，禪杖贈予金蟬子才放下心來。
菩薩隨着衆人一起，前往化生寺參加法會，見得玄奘其是滿意，聽得片刻，起身上前，對目露驚訝之意的玄奘厲喝道:“兀那和尚，方纔你所講小乘佛法，不知可會談大乘真經？”
玄奘見二僧氣勢稟然，只怕大有來歷，又聞大乘真經之名，卻是不似作僞，心中一喜這一刻的陳玄奘可以真正算是一個出家人。只見在無數人驚訝的目光中，對菩薩稽首道:“老師傅，弟子失禮，我只聽聞小乘佛法之言，不知大乘佛法又是何種？與小乘佛法有何不同，還請老師傅不吝賜教。”
菩薩見玄奘模樣，心中滿意，暗道:“不愧是佛祖選中的取經人，這心性沒得說，很是難得。”當即點頭笑道:“你這小成教法，度不得亡者超升，只可渾俗和光而已，只是治標不治本，卻是水中撈月，到頭來一場空。我有大乘佛法三藏，能超度亡者昇天，能度難人脫苦，能修無量壽身，能作無來無去，實乃修真之總綱也！”
菩薩在這高談闊論，立馬惹怒了唐王，就要遣人來拿，觀音菩薩卻不慌不忙，繼續說道:“你那法師講的是小乘佛法，度不得亡者昇天，解不得終生疾苦，有何用處？我有大乘佛法三藏，可以度王脫苦，壽身無壞，得享長生，永葆太平，維持千秋萬載之基業，興邦萬世。”
唐王伸到半空的手立刻停在那裡，實爲是那安國興邦的誘惑太大，急忙追問道“你那大乘佛法，在於何處？如若取來，朕定當厚厚賞賜於你。”
菩薩微微一笑道:“那佛法在西天大雷音寺我佛如來居所之地，離此十萬八千里，能解百冤之結，能消無妄之災，只是有一條，卻是不輕易給予，非是錢財所能買的到的。”
話畢，不等唐王追問，觀音即帶了木吒，飛上高臺，腳下生出祥雲，直至九霄，現出託了淨瓶楊柳菩薩本相，旁邊惠安行者執鐵棍守護，精神抖擻。觀音菩薩微微一笑扔出一張簡帖，上面下了幾句詩，無非就是表示玄奘爲大德高僧，穿錦藍袈裟，九環禪杖，才能往西天取得真經，成就金身正果。
玄奘法師當即向唐王表示，願效犬馬之勞，往西天拜佛，求取真經，保大唐江山永固。唐王大喜即與玄奘結爲兄弟，賜姓爲唐，取法號三藏，選了個良辰吉曰，發牒出行。
就在唐三藏踏上西行之路的那一刻，天地間的大能同時感應到天機變化，一座高山頂峰，一個牛頭大漢站在那裡，看着大唐方向，口中喃喃道:“開始了嗎，不知道此次是否能夠救回我那些被困的截教兄弟。”
一個隱蔽山谷，生有六耳的猴子擡頭看看東方，“老七就要脫困了嗎？正好我也打探到赤尻馬猴消息了，沒想到一直以來我只知道在準水找，卻忘有地仙界和人間界兩個不同的準水，難怪找不到，不過現在找對了方向，我想用不了多久混世四猴就能聚齊了，你們準備好了嗎？”
九天之外，罡風呼嘯，一個身穿陰陽袍的青年對一個精瘦的背劍道人說道:“羽翼，你現在的實力短時間內難有進步，再苦修下去也沒用，關鍵是對法則的領悟，正好趁機在佛教取經路上做一場劫數，借鴻蒙紫氣所化通天之路參悟則，也是一場機緣，這先天靈寶冰火扇乃我老師所賜，就贈與你防身吧。”羽翼仙雙手接過寶扇，躬身一禮，轉身化作一道金光往下界去了。
地仙界一座仙島，一個身着五色仙衣的男子揹負雙手，身後站了一個美貌女子，男子言道:“孔琳，你統領孔雀一族多年，勞苦功高，那是你應得的，不過這也是最後一次了，以後我不會再幫你了，去吧。”名爲孔琳的女子略一點頭，一陣彩光閃過消失不見。
五莊觀，鎮元大仙將清風，明月叫到跟前……
血海冥河老祖……
北冥鯤鵬……
……
無數大能幾乎同時行動起來，要在取經路上分一杯羹，就算自己修爲高了不需要借通天之路領悟法則，那也得爲自己的門人，朋友爭取一下。
就在三界大能行動起來的時候，天庭廣寒宮中，嫦娥仙子正在招待貴客。嫦娥仙子親自倒了一杯仙茶遞給面前斜倚在椅子上坐無坐相的白髮老人，這才說道:“月老，你能不能正經一點，坐直身體，還有立刻給我換個模樣，另用你這糟老頭子形象了。”
“不換，這樣纔有孤男寡女，夜深人靜的氣氛。”月老壓着桑子，一到流氓相，隨手抓起茶杯喝了一口，那表情讓人忍不住想揍一頓，若是有他人在場恐怕忍不住會罵一句老不羞，無恥敗類的話。
嫦娥額頭黑線直冒，怒喝:“女媧，你夠了沒，再胡鬧我可不客氣了。”
“別生氣！別生氣！開個玩笑，先說正事，你忽然邀請我來不是爲了喝茶吧，有事直說，咱們姐妹誰跟誰呀！”這次月老口中發出的不再是那蒼老的老人聲音，而是清脆的女聲。
嫦娥麪皮一抽，看看面前的白髮老人，口中叫着姐妹，怎麼看怎麼怪異，深吸一口氣，平復心情，說道:“你也知道多年前我的實力就達到準聖巔峰，但是始終無法踏出最後一步，即使元神融入太陰星本源也不行，所以想要借通天之路推一把，給取經人做一場劫數。”
月老想了一下，點點頭道:“沒問題，這點面子我還是有的，不過你本尊的元神還在太陰星內部沉睡，要把她喚醒嗎？”
嫦娥將懷中玉兔遞給月老，說道:“不了，強行喚醒對日後進階至人不利，我希望娘娘幫我想個辦法，能夠讓本體自由活動，去人間應卻，到時通天之路鴻蒙紫氣激發天道法則，借肉身傳遞到元神之中，再加上太陰星本源之力，必能成就至人之尊。”
月老將玉兔接過，撫摸兩下，這才道:“小事一樁，看我的！”屈情一彈，一道靈光鑽入玉兔額頭，那玉兔雙眼變得靈動起來，然後取過一根搗藥的玉杵，一併拋入人間。
“我用幻化法則給她塑造了一個虛擬人格，暫時代替元神，在她心裡她只是你養的一隻兔子，不是嫦羲娘娘，別露餡了。”
嫦娥點點頭，表示明白，再次爲月老倒了一杯茶，兩人悠哉，悠哉的喝起來。