就在冥河探索異界的同時，洪荒人巫混血結合的部落就是在姜尤的領導之下，越發強大起來。
此時的姜尤意氣風發，不過現在他雖然膨脹，但是深知人族還是很有些底蘊的。
人皇之位他覺得十拿九穩，不過還是覺得穩一點好，於是就是讓部落蟄伏起來，變成好似一頭沉睡當中的雄獅，準備等着老牌炎帝部落未落在行動。
姜尤並沒有等待太過長久的時間，隨着好大喜功，祖承帝業驕傲的榆罔越發墮落。
他的不思進取，壓榨其他部落，爛收貢稅行爲，終於讓軒轅爲首的純血人族聯盟開始與他離心離德，最終分裂獨立，不在臣服炎帝。
軒轅的獨立，讓一直認爲自己是理所當然統治人族，祖傳炎帝世襲的第九代神農氏榆罔大怒，開始征伐自稱黃帝軒轅部落聯盟。
神農有熊兩大人族交鋒，帝榆罔處於劣勢，姜尤知道自己的機會來了。
姜尤先是以旁支之名派兵援助神農氏，幫助第八代炎帝姜榆罔，慚慚打壓下來軒轅的上升氣勢，隨後就是一點點的蠶食榆罔的勢力，等到最後到了阪泉之爭的時候，因爲大半勢力已然被姜尤控制並扯後腿，所以榆罔就是慘敗在軒轅的手上。
隨後姜尤藉着榆罔成敗爲理由，發起族內大會，一舉剝奪他的其帝位，自己加身戴位。
姜尤篡位，知道自身被姜尤算計的榆罔，非常悲憤並幡然醒悟，明白自己並不是一個好的共主首領。
痛定思痛的榆罔，恢復了理智，放棄私慾，開始尋求人族和平，希望早日解決人族之間的內戰。
在看見在軒轅的治理之下，生活富裕，生活美好的部族臣民後，大義的榆罔就，將神農部落剩餘的子民託交給了軒轅，使得軒轅將這傳承自伏羲氏的兩大部落重新組合了起來。
炎黃合併，對外宣稱爲炎黃部落和華夏部落，黃弟兼併炎帝部落，勢力大增，面對勢洶洶姜尤的龐大九黎部落，也能勢均了。
在公孫軒轅終於整合完炎黃部落後，姜尤也是消化了榆罔末能帶走的人族部落的勢力。雙方萬事俱備，枕戈待旦，很快就地發生了第一次九黎部落和炎黃部落的戰爭。
在第一這次大戰當中，九黎一方有着巫門暗地中的支持，先不說無數受到九黎族供奉可奴役的鬼神巫師，就是風伯雨師兩位上古大巫，也是親自下場。而華夏公孫軒轅一方的修士當中，只有着應龍、廣成子兩位仙家高手，自然是要大大的吃虧。
雙方一交戰，就是呈現一邊倒的驅使，先不說廣成子和應龍二人在風伯雨師這兩位上古大巫面前毫無還手之力，只能被壓制在苦苦支撐，能不落敗已然是大幸了？
同時軒轅華夏部落下面的人族戰士面對着對面姜尤九黎軍隊也是深感無力啊，畢竟巫人混血身體素質佔優，手中兵器也遠勝於他們，就是其餘方面也有很多勝過的地方。
姜尤的九黎部落聯盟中，有八十一位巫人混血部落的首領，他們個個皆是和姜尤稱兄道弟的存在，八十一人不但做到銅皮鐵骨，刀槍不入，而且各具神通異力，以一敵萬亦可輕易而居。
九黎底層軍隊也不賴，黃帝可以御兇獸爲其助戰，那九黎軍隊有無數被供奉奴役的鬼神和無數兇獸騰蛇相伴與軍隊左右，可作攻伐。
這種情況下，第一次交鋒，軒轅的部落聯盟自然是越是戰鬥越是無力，九戰九敗。
最後若不是因爲在玉虛宮中的元始天尊看不下去，命剩餘的十一位玉虛金仙和燃燈道人出手相助，合力壓下來姜尤所在的九黎部落巫族勢力，恐怕軒轅還不知道要退敗多少土地，可能早就一敗塗地，而失去爭位機會。
或許是天命保佑吧，到了這山窮水盡之際，軒轅就是在一日冥思苦想許久無有良策之時，昏睡入夢得到了天機。
軒轅夢中的世界颳起了一場罕見的大風，把大地上的塵垢颳得蕩然無存，只剩下一片清白的世界，隨後就見到一人拿着只有千鈞之力的人才能拉得動的強弩，驅趕着千萬頭牛羊。
軒轅醒來之後，就是見到廣成子呆在自己的身邊，於是連忙問道廣成子此中緣由，廣成子本身乃是在推演天機之時，感應到軒轅之變，方纔趕來。
聽到軒轅話語，廣成子頓時天心一動，就是一面手畫八卦推演起來，一面言道：“風在伏羲八卦神紋當中有着號令的意味，指代的乃是執政者，而垢字去掉土就是後字，也就是說，此人應當是姓風名後，乃是職掌國政之人。
而千鈞之弩是象徵有力者，驅趕牛羊千萬頭，是說他能夠牧民行善，那麼想必指代的是一位姓力名牧之人。”
聽了廣成子的話軒轅召集大臣，四處尋找風后、力牧兩位大賢。在衆人一番尋找之下，不但尋來了風后、力牧，同時亦是尋找來了常先和大鴻兩位賢臣。
在四位賢一臣的幫助下，軒轅終於在和姜尤的一次交戰過程當中，做到了大敗對手，收復了一些失地，並穩住了戰線。
皺有戰敗，讓一直戰無不勝的姜尤驚訝之下，就是不得不收斂實力。不願和軒轅拼得個魚死網破，針鋒相對的大大出手。畢竟混血的數量和人族比起來還是太少了，還是想一下新的對策纔是最實際的。
隨着姜尤不在高勢壓迫，頻繁針鋒相對，這讓軒轅統帥的炎黃部落亦是得以鬆一口氣，能夠好生休養生息一段時間。
在休養的過程當中，四大臣子紛紛表現出自己的能力，風后主政，是爲宰相，搭理內務，管理部落大小事宜，力牧爲將，訓練兵將，大鴻算計，演化兵法，常先創造，製作工具，四人合力之下便是緩緩的恢復了有炎黃落的元氣。
關於這四大臣子有如此能力，倒也奇怪，他們不是神秘莫測，就是大有來歷，出身不凡。
常先和大鴻二人身份神秘，他們大有能力，還帶來了兵器製造技術。軒轅對他們的來歷卻是有些不清不楚，只能隱隱猜測與盤王有關，非常重用他們。
而風后和力牧二人，就非常大有來頭，出身不凡。
這二人都和伏羲有關係，風后乃是伏羲當初所在的華胥部落所出，是伏羲的親族血裔，畢竟風姓乃是華胥部落的本姓，不是華胥部落最初的族人根本不會以風爲姓氏，就像當初伏羲和女媧當初在人族當中亦是以風爲姓氏的，比起風后的清晰背景。
力牧的背景就顯得有些模糊神秘了，雖然力牧是和風后一樣從華胥部落當中出來的這一點很肯定，但是傳聞他得到了伏羲的少許傳承這一點倒是沒有多少人知道真假，畢竟此事已經事關人族天皇伏羲，這位女媧聖人的哥哥，很多事情都無法推算出來的。
在四位大臣幫助部落修生養息的同時，軒轅爲了更好安撫神農部落剩餘子民的心思，娶了有神農部落當中一個女子彤魚氏爲妃子。
此女，加上軒轅已經有的元妃西陵氏（即爲嫘祖），次妃方雷氏，彤魚氏便是軒轅的第三位妃子了，再加上後來爲了解決部落搶婚習俗而婚娶的嫫母，這軒轅四正妃就全齊了。
隨着神農部落的彤魚氏成爲軒轅的妃子，此時還是比較單純的人族，就是紛紛信服軒轅是真心接納自己的。
於是傳承悠久的炎帝部落的人，一個個把祖傳的技術拿了出來，他們幫助改善的聯盟的種植穀物方式，帶來了醫學和烹飪之法，這些神農氏先進的知識傳播於華夏部落之中，爲軒轅發展生產和穩定後方提供了很大的幫助。
得到了諸多幫助的軒轅，自然是更勵精圖治，積極準備和姜尤開始第二次交戰。