很久很久以前，在遙遠的世界盡頭，一些年輕人離開他們居住的帳篷，去爲他們的老婆孩子尋找食物。太陽火辣辣的，不過他們喜歡炎熱，一邊趕路，一邊賽跑，比試誰能夠把長矛扔得最遠，或者誰最會投擲一種奇怪的名叫回飛鏢的武器，因爲它總是又飛回到投擲者身邊。按照這樣的速度，他們前進得非常緩慢。但是不久，他們就來到了一塊平地，那是個每逢洪水就會被淹沒的地方。不過時值盛夏，只有幾個水塘，周圍長滿了植物，水塘裡面立滿蘆葦。在那個國家，人們喜歡把蘆葦根作爲食物，他們認爲蘆葦根和洋蔥一樣好吃。其中一位年輕人說他們最好採集一些蘆葦根，然後把它們帶回帳篷去。不大一會兒的工夫，他們就用柳條編成了一隻籃子。就在他們要蹚水去拔蘆葦根的時候，一個年輕人突然大聲喊了起來：“不管怎麼說，我們爲什麼要浪費時間來做這些只適合女人小孩乾的活呢？讓他們自己來拔這些蘆葦根吧，而我們可以去釣鰻魚和抓我們能夠抓到的其他東西。”
這話讓其他的人感到很高興，於是他們都開始佈置用黃荊樹皮做成的魚線和尋找掛在魚鉤上的誘餌。除了一個人外，絕大多數人都用了蚯蚓做魚餌。那個人在他的皮夾子裡放了一塊晚飯用的生肉。他切了一小塊下來，趁同伴們不注意的時候，把肉掛在了他的魚鉤上。
他們耐着性子釣了很久，沒有一條魚來咬鉤；太陽漸漸地西沉了，看來他們要空手而歸了，甚至連區區一籃子蘆葦根也沒有；就在這個時候，那個用生肉作誘餌的年輕人突然看到他的魚線沉入水中。有東西（他想那是一條大魚）正在用力地拉魚鉤。拉力太大了，他幾乎站不住腳。這樣僵持了幾分鐘，看來他要麼放手讓它走，要麼就會被拖進水塘。他大聲地喊他的朋友們來幫忙，最後，儘管因爲害怕他們將要看到的東西而戰戰兢兢，他們還是設法齊心協力地把那東西拖到了岸上。它既不是小鯨魚也不是海豹，而是介於兩者之間的東西，有一條又長又寬的尾巴。他們恐懼地互相望着，感到脊樑骨一陣陣地發冷；因爲雖然他們從未看見過，但是他們中間沒有人不知道它是什麼——它是可怕的沼澤怪的幼崽！
突然，一聲低沉的哀號打破了沉靜，接着從水塘的另一邊迴應了一聲，母沼澤怪從窩裡出來，浮到水面上，向他們遊了過來，它那可怕的黃色眼睛裡閃着怒火。“放它走！放它走！”這些青年人悄悄地說着；但是釣到沼澤怪的年輕人宣稱他既然已經捕獲了它，就要留下它。“我已經答應了我的愛人，”他說，“我要帶回足夠的食物讓她父親的全家人大吃三天呢，儘管他們不能吃小沼澤怪，她的弟弟妹妹們應該可以把它當玩具。”於是，他揮動着自己的長矛不讓母沼澤怪靠近，扛着小沼澤怪就朝帳篷走去，根本不理會可憐的母沼澤怪痛苦的哀叫。
這時候，太陽快要落山了，整個平原籠罩在陰影之中，不過山頂還是非常的明亮。年輕的人們剛平息了害怕的情緒，就被身後一陣涌動的聲音嚇了一跳。四下看了看，水塘的水在慢慢上漲，他們釣到小沼澤怪的地方已經被淹沒了。“那能是什麼呢？”他們互相詢問着，“天上沒有一絲雲彩，而水已經漲得比我們以前所見過的還要高了。”一時間，他們好像凍僵在那兒，呆呆地看着。接下來，他們轉過身，使出渾身的力氣開始奔跑，帶着小沼澤怪的那位跑得比其他人都快。當他跑到一處可以俯視整個平原的高地時，他停下來歇口氣，回頭看看他是不是已經安全了。安全！現在只有樹頂還沒有被汪洋淹沒，而這些也正在飛快地消失。如果想逃生，他們就必須跑得特別快。於是他們繼續逃命，快得腳不沾地，直到他們跑到了自己出生的地方，撲倒在地上。老人們正坐在前面，孩子們正在玩耍，女人們在一起說話聊天。
小沼澤怪落在了他們中間，幾乎每一個孩子都意識到可怕的事情要發生了。“水！水！”一個青年人大聲喘着粗氣，“水來了。”慢慢地、不停地漫上了山坡，父母和孩子們抱成一團，好像那樣他們就可以把逼近的洪水趕退；那位闖禍的年輕人一把抓住他的愛人，喊道：“我和你爬到樹頂上去，在那裡就沒有水能夠淹到我們了。”可是，在他說話的時候，有冰冷的東西碰到了他，他飛快地掃了一眼自己的雙腳。他嚇了一跳，因爲他看到的已經不再是人腳了，而是鳥爪子。他看看緊緊抓着的女孩，看到是一隻巨大的黑鳥站在他身邊；他轉過身來看看他的朋友們，只有一羣笨拙地拍打着翅膀的鳥站在那兒。他舉起手來捂住自己的臉，但是它們也不再是手了，只是翅膀尖而已；當他試着想說話的時候，一種他從來沒有聽過的聲音好像從他的喉嚨裡發了出來，他的喉嚨變得又窄小又細長。水已經漲到他的腰了，他發現自己可以輕易地歇息在水面上，而水面上映出的是一隻黑天鵝的影子，衆多天鵝中的一隻。
這些天鵝再也沒有變成人；但是他們仍然和其他的天鵝不同，因爲在晚上，那些聽鳥的人們可以聽到他們在用一種肯定不是天鵝的語言在交談；甚至還有嬉笑和說話的聲音，一點不像我們所熟悉的天鵝發出的聲音。
小沼澤怪被媽媽帶回了家，隨後，水又退回到了它們的溝渠裡。誰都不敢靠近它居住的水塘那一邊，因爲沒有人知道它什麼時候會突然從水裡探出頭來，用它強有力的嘴巴把自己拖入水中。但是人們說，在水塘的黑水下面，有一幢裝滿了美麗東西的房子。那些東西是生活在地面上的凡人們無法想象得到的。可是我不能告訴你他們是如何知道這一切的，因爲還沒有人見過那些東西。