很久以前有一箇中間流淌着一條寬闊河流的大國。統治着這個國家的國王新添了一個男孩。國王高興得發狂，因爲他一直渴望有一個兒子來繼承他的王位，他送信給所有最厲害的神仙，懇求他們來看看這位令人驚喜的男孩。一兩個小時後，那麼多的神仙聚集在搖籃周圍，小孩好像都有窒息而亡的危險。但是國王呢，他正在殷切地注視着神仙們，看到他們莊嚴的神情，感到有些惴惴不安。“有什麼問題嗎？”他焦急地問道。
神仙們看看他，然後他們立刻一起搖了搖頭。
“他是一位漂亮的男孩。真是太令人遺憾了，但是命中註定要發生的事情就會發生。”他們說，“命運的冊子上寫着呢，他一定會死，死於鱷魚，或是一條蛇，或是一隻狗。如果我們能夠救他的命，我們會那樣做的，但是我們無能爲力啊。”
說了這些話後，他們都消失了。
好長一段時間，國王站在那兒一動不動，他被剛剛聽到的話嚇壞了。但是，天性充滿了希望的他，立刻開始設想能夠把王子從等待他的可怕的厄運中解救出來的辦法。他立刻派人去找來建築大臣，命令他在山頂上建造一座強大的城堡。城堡裡放滿了國王宮中的最寶貴的物品，還有一個孩子想要玩的每一種玩具。而且，他下達了最嚴厲的命令，衛兵要日夜不停地巡視城堡。
在四五年的時間裡，男孩一個人和他的護士們生活在城堡裡，在周圍都是牆的寬闊陽臺上乘涼。城牆的下面是一條護城河，只有一架吊橋把他們和外面的世界連接起來。
有一天，王子長大到可以自己跑得又快又穩了，他從陽臺上望過去，看到護城河的另一側有一隻小巧柔軟的像絨毛球般的小狗在跳躍玩耍。當然了，現在國王讓他遠離所有的狗，唯恐神仙們的預言會變成現實，所以以前他從來都沒有見過一隻狗。於是，他轉向走在他後面的侍衛，並且說：
“在那邊飛快地奔跑着的、好玩的小東西是什麼啊？”
“那是一隻狗，王子。”侍衛回答說。
“好吧，帶給我一隻像它那樣的小狗，我們要看看到底是誰跑得更快。”他一直盯着小狗看，直到它消失在拐角處。
侍衛感到非常困惑，不知道該做什麼。他接到了嚴格的命令，不能拒絕王子的任何要求；可是，他記得那個預言，覺得這是一件嚴重的事情。最後，他認爲他最好把整件事情告訴國王，讓他來決定這件事。
“噢，如果他想要一隻，就給他弄一隻狗。”國王說，“如果沒有一隻小狗，他會傷心欲絕。”於是就找來了一隻小狗，和王子看到的那隻完全一樣，它們或許是雙胞胎，而且它們很可能就是。
幾年過去了，男孩和小狗一起玩耍，直到男孩長得又高大又強壯。有一天，他送信給他的父親，說：
“爲什麼你把我關在這兒，無所事事？我出生的時候神仙們所作的預言，我全都知道。但是我寧願立刻就被殺死，也不要在這兒過一種閒散的、無價值的生活。所以給我武器吧，讓我走，我求你了，我和我的狗都走。”
國王又一次聽從了他的願望，他和他的狗被一條船送到了河的對岸，河面太寬了，可能曾經是大海呢。一匹拴在一棵樹上的黑馬正在等着他。他騎上馬，喜歡到哪兒就去哪兒，狗總是寸步不離地跟着他。沒有哪位王子像他這樣快活。他騎馬走啊走啊，一直到最後來到了一個國王的宮殿。
住在這座宮殿裡的國王不太在意治理國家或者看到他的人民是否都過着快樂、滿足的生活。他把所有的時間都花在做謎語上，發明一些他最好永遠不啓用的計劃。在年輕的王子來到王國的這段時間裡，他剛剛纔爲他唯一的女兒建成一座奇妙的房子。這座房子有七十扇窗戶，每扇窗戶都距地面七十英尺，他派皇室的傳令官到周圍鄰近的王國去宣佈，不論是誰沿着牆爬上公主的窗戶，就能夠娶她做他的妻子。
公主美麗的名聲早就廣泛流傳，希望能夠嘗試運氣的王子不乏其人。每天早上，看上去皇宮一定顯得非常滑稽可笑，因爲王子們爬牆的時候在潔白的大理石上留下了各種顏色的抓摸痕跡。儘管有人能夠爬得比別人更高一些，但是沒有人能夠爬到靠近頂部的任何地方。
王子來到的時候，他們已經這樣度過了好幾天。因爲他舉止文雅，談吐不俗，他們接納他到他們的住處，讓長途旅行的他洗個好澡、灑上香水。“你從哪裡來？”他們最後問道，“你是誰的兒子啊？”
但是年輕的王子有理由保守他自己的秘密，於是他回答說：
“我的父親是我國國王的馬的主人，我的母親去世後，他又娶了一位妻子。剛開始的時候，一切都非常好，但是等到她有了自己的孩子的時候，她就憎恨我。我逃了出來，唯恐她會加害於我。”
一聽到他的故事，其他年輕人的心都被深深地打動了。他們做了所能想到的一切事情使他忘記他過去的傷痛。
“你們都在這兒做什麼呢？”有一天年輕人問。
“我們花了所有的時間來爬皇宮的圍牆，想爬到公主的窗戶上去，”那些年輕人回答說，“但是，至今還沒有人到達距它們十英尺的地方。”
“噢，讓我也試試，”王子大聲說，“但是明天我要等等看，看你們怎麼做的，我纔開始動手。”
於是，第二天他站在能夠觀察到那些年輕人攀爬的地方，他注意到牆上的一些地方好像非常難爬。他決定等到該他爬的時候，他要從其他別的地方爬上去。
一天又一天，人們看到他一直在觀察那些求婚者。直到有一天早上，他覺得他已經把牆的設計熟記在心了，他就在其他人的身邊找個位子站了下來。由於他從別人的失敗中吸取了教訓，他想方設法抓住了一個又一個小小的粗糙的突起，直到最後，在朋友們羨慕的目光下，他站到了公主的窗臺上。從下面擡頭往上看，人們看到一隻潔白的手伸出來把他拉了進去。