疑問、好奇，乃至於懷着強烈揭開謎底的迫切。
喬治坐在座位上已經完成進入了魔術的世界。
他知道伯登不會是一個簡單的人，因爲老魔術師曾經說過他是“天生魔術師”，但這之中是怎麼優異於其他人的呢？
到現在，電影還沒給出答案。
但或許，它給出了，就藏在某些細節裡。
......
小鳥重新變出來後，一個小男孩悲傷的大哭。
伯登試着安慰他，問他是否遇見了什麼傷心事。
小男孩邊哭邊指着小鳥說：這一隻不是剛剛我看見的那隻，它肯定被你們拍死了。
伯登笑着對小男孩的婦人說：你兒子真是聰明。
婦人搖頭，他是我外甥。
事後，伯登在後臺處理了道具小鳥的屍體，最開始展現的那隻確實死了，不過不是拍死的，而是藏在袖子裡被捂死的。
“偷天換日”，很簡單的手法。
後來，伯登掌握了更多的魔術，引導話術與手上功夫日益熟練，他還跟一個女人墜入愛河並結婚。
某一天，又到了魔術師表演逃脫魔術的時候。
女演員，此時已經是安傑妻子的她在被捆住之前，與伯登對視幾眼。
眼神交流中，伯登打了一個藍氏繩結。
很快，水箱被推出，魔術師按下秒錶的同時，女演員掉入水箱中被蓋上幕布。
觀衆懷着期待，但等了好一會都不見奇蹟的發生。
站在臺上的魔術師有些慌張，以往可從未出現這樣的狀況，這讓他感到非常不妙。
飛快的拉下幕布，大家看到的只有女演員那張慘白的臉以及掙不開的繩索。
慌亂的喊聲中，水箱被砸開了，但已經晚了一步，安傑的妻子因爲缺氧窒息了。
......
女演員的葬禮上。
好幾夜沒休息好的安傑睜着佈滿血絲的瞳孔，自責、懷疑，然後是質問。
爲什麼會是藍氏繩結？
他看向自己的好友伯登，憤怒中帶着一些不敢相信。
然而。
伯登面對這些卻表現得那樣茫然，只會回答自己不知道。
他真的不知道嗎？
觀衆也茫然了。
因爲確確實實繩結是“伯登”綁下的，但似乎女演員也同意了。
但就算同意，他也有責任吧。
爲什麼要逃避了，還裝得那樣像？
一臉黑人問號裡，也是從這次葬禮之後，曾經一起學藝的好友結下了不解的仇怨。
......
伯登真正獨立在大型舞臺上表演魔術之時，不知從哪招來了一個叫法隆的助手。
幾次的配合，兩人熟悉的就好像一個眼神就能讀懂對方的意思。
這種默契，讓伯登的妻子也很意外。
過了一段時間，妻子懷孕了。
伯登知道後，整個人欣喜若狂。
妻子被他抱住，感受着他的愛意和溫度，還問他愛不愛自己。
伯登看着她眼睛，無比真誠的答道，愛。
對於這個答案，妻子的反應有幾分驚訝。
她說：有時候我真的覺得你更愛的是魔術，而不是我。但今天的你好像跟平時不一樣。
聽了妻子比較內心的話，伯登的反應很奇怪，好似做錯了什麼事......
當晚，伯登又在一家劇院表演魔術。
這個魔術是要讓一名觀衆拿着手槍對他射擊，而填充了彈藥的槍只會是空槍。
其實這個魔術只需要在裝填彈藥之時，做點手腳就可以。
可在找尋“託”的時候，貼了假鬍鬚、一番打扮的安傑主動上臺充當志願者。
他拿到槍之後，並沒有如願按照計劃進行，而是直接拿槍對準了伯登，質問那一天到底是不是伯登綁了藍氏繩結。
伯登仍然表示自己什麼都不知道。
一旁的助手法隆發現事態不對，想要阻止。
但安傑卻已扣下了扳機。
一聲槍響，伯登的左手被擊中。
治療之後，永久失去了兩根手指。
此後，這兩位便槓上了。
不是你搗亂，就是我當衆揭穿魔術時候的一些技巧。
這使得兩人都想要創造新的魔術。
終於，伯登先踏出了這一步。
一場劇院表演內，失去了兩根手指戴了黑手套的伯登表演了一個足以千古留名的偉大魔術“移形換影”。
魔術的要求，是舞臺上放着兩扇門，且中間相隔很大的一段距離。
伯登先是拋出一個紅色小球，然後從其中一扇門打開進去。
不到兩三秒，又從另一扇門再出來，接住拋出去的小球。
從觀衆的視角來看，就像是伯登使用了穿牆術或者閃現之類的魔法，不然怎麼可能從這扇門進去，那扇門出來，中間間隔還這麼短。
這樣的表演當然是成功的。
觀衆懷疑這之中一定有什麼是他們想不到的技巧，但眼睛告訴他們是模仿不了的，於是乎，大家的掌聲和歡呼自然屬於了伯登。
一時間，他也被贊爲“最偉大的魔術師”，無數人想近距離看他表演“移形換影”，然後被他折服。
伯登獲得巨大名聲後，安傑很是不爽。
一個間接害死自己妻子的人毫無愧疚的享受名利，這樣的結局他非常不想看到。
可每次看伯登表演“移形換影”，安傑確實沒弄懂是怎樣的手法或者道具機關的配合才能完成那樣神奇的一切。
揭穿不了，就阻止不了伯登繼續的成功。
思來想去，一位老機關師覺得伯登一定是使用了替身，因爲那兩扇門相隔太遠，就算有機關連接也需要時間，不可能短短几瞬就完成，還那樣的從容。
但安傑卻始終認爲是伯登使用了前人不知道的手法，是一種創新。
他的團隊相持不下，可看着伯登越來越有名氣，甚至蓋過了安傑，總是需要挽救魔術事業的。
無法，在機關師的幫助下，他們找來了一位外貌跟安傑很相似的男人，化妝加刻意的打扮下，迷惑臺下的觀衆還是做得到的。
在此基礎上，安傑的團隊也推出了一個類似“移形換影”的魔術，成功遏制住了逐步下滑的名氣。
但安傑的替身性格不好，常常在報酬的問題上得寸進尺，並有酗酒的壞習慣。
甚至在表演過程中，常常不按事先定下的計劃執行。
他的存在，根本不是一個安穩因素。
更重要的是，安傑始終認爲他的魔術比不上伯登。
這之後，安傑一邊忍耐一邊派出自己的女助手，也就是斯嘉麗飾演的角色去到伯登團隊當間諜，打探“移形換影”背後的秘密。
但，女助手背叛了安傑，還把這一切當作籌碼告訴了伯登。
伯登說：自己其實知道，但一直沒去找他麻煩，既然他這麼做了，我也不能當作沒發生過。
很快，就在安傑表演魔術時，伯登混去後臺，把地板之下的機關道具，防止受傷的軟墊拿走，害得安傑摔斷了腿，還在魔術失敗後，跑去臺上大肆嘲諷了一波，說他連模仿都模仿不到位......
憤怒的安傑找到女助手，質問他爲什麼要出賣自己。
女助手爲了自保，又說自己有努力在打探消息，還從身上拿出一本筆記本，聲稱是伯登的秘密所在。
但筆記本上，全是一些字符和數字，安傑壓根看不懂。
爲此，他綁架了法隆，得到了伯登親自寫的關於“移形換影”的關鍵詞——特斯拉。
特斯拉是一位知名的物理學家。
安傑還調查得知，特斯拉發現的交流電被以愛迪生髮現的直流電瘋狂打壓，被主流科學界當成是一個異類。
異類不異類的，安傑不管。
他跑去美國找到特斯拉後，參觀了一個造型有些怪異的機器。
一番實驗和細心，發現這個機器有複製能力。
與此同時，伯登似乎愛上了女助手，跟她的關係日益親密......