唐僧師徒五人一路顛簸終於見到了一個比較大的小國，寶象國，此地仍屬於大唐藩屬國之一，寶象國國王一連數年未見女兒痛心疾首，就在此時唐僧師徒五人進入寶象國，寶象國國王年前張貼的告示被龍鯉子揭下，龍鯉子其實是想看一看魔鷹的修爲到底有多厲害，唐僧五人現在驛館住下，等待國王昭告。
寶象國碗子山潑月洞內，奎木狼下凡變成妖精之後，已經一十三年整，如今黃袍怪得知孫悟空師徒路經此地，便打算着結束十三年的感情，雖然心中不捨但是黃袍怪仍然想要離開此地返回天宮，如此黃袍怪特意命令麾下羣妖去抓唐僧，也該唐僧倒黴，那地方不好去非要去碗子山和碩佛塔。正巧一羣小妖路過將唐僧綁了去，龍鯉子乘坐魔鷹來到碗子山在空中溜了一圈，也沒有發現妖怪。
孫悟空找到土地問明情況後，帶着八戒，沙僧來到了碗子山潑月洞。黃袍怪：居住在碗子山波月洞。原是天上二十八宿的奎星，也就是奎木狼。他因在天界時與披香殿侍香玉女有情，“恐點污了天宮勝境”，思凡下界佔山爲怪，不負前期，攝來託生爲寶象國公主百花羞的玉女，與之作了十三年的夫妻，並生下一兒一女。
孫悟空耍了一個心眼，讓八戒和沙僧前去討敵，呆子卻纔省悟，掣釘鈀，望妖怪劈臉就築。那怪物側身躲過，使鋼刀急架相迎。兩個都顯神通，縱雲頭，跳在空中廝殺。沙僧撇了行李白馬，舉寶杖，急急幫攻。此時兩個狠和尚，一個潑妖魔，在雲端裡，這一場好殺，正是那...........
起刀迎，鈀來刀架。一員魔將施威，兩個神僧顯化。九齒鈀真個英雄，降妖杖誠然兇吒。沒前後左右齊來，那黃袍公然不怕。你看他蘸鋼刀晃亮如銀，其實的那神通也爲廣大。只殺得滿空中霧繞雲迷，半山裡崖崩嶺咋。一個爲聲名，怎肯幹休？一個爲師父，斷然不怕。龍鯉子躺在魔鷹背上觀戰，黃袍怪也早早的發現了孫悟空和一旁觀戰的龍鯉子，卻無心觀察，只因豬八戒和沙僧特別勇武，兩人配合十分嚴密。
......卻說那八戒、沙僧與怪鬥經個三十回合，不分勝負。不過不消多時，八戒怕是堅持不住了。那老怪聞言，十分發怒。你看他屹迸迸，咬響鋼牙；滴溜溜，睜圓環眼；雄赳赳，舉起刀來；赤淋淋，攔頭便砍。八戒側身躲過，使釘鈀劈面迎來，隨後又有沙僧舉寶杖趕上前齊打。這一場在山頭上賭鬥，比前不同，真個是——..........
奎木狼一發狠果然，魔王大鋼刀，着頭便砍；那八戒九齒鈀，對面來迎。沙悟淨丟開寶杖，那魔王抵架神兵。一猛怪，二神僧，來來往往甚消停。這個說：“你騙國理該死罪！”那個說：“你羅閒事報不平！”這個說：“你強婚公主傷國體！”那個說：“不干你事莫閒爭！”算來只爲捎書故，致使僧魔兩不寧。奎木狼運起舍利玲瓏內丹功力，竟然反敗爲勝八戒和沙僧立時潰敗。
在那山坡前，戰經八九個回合，八戒漸漸不濟將來，釘鈀難舉，氣力不加。此時，孫悟空也沒有上，孫悟空讓小白龍化形與奎木狼獨鬥，小白龍得到孫悟空首肯之後反身化形真身，一聲龍吟響徹山谷，魔鷹降下高度盤旋在奎木狼頭頂。那怪看得眼吒，小龍丟了花字，望妖精劈一刀來。
奎木狼側身躲過，慌了手腳，舉起一根滿堂紅，架住寶刀。那滿堂紅原是熟鐵打造的，連柄有八九十斤。兩個出了銀安殿，小龍現了本相，卻駕起雲頭，與那妖魔在那半空中相殺。這一場黑地裡好殺！怎見得——.........
那一個是碗子山生成的怪物，這一個是西洋海罰下的真龍。一個放毫光，如噴白電；一個生銳氣，如迸紅雲。一個好似白牙老象走人間，一個就如金爪狸貓飛下界。一個是擎天玉柱，一個是架海金梁。銀龍飛舞，黃鬼翻騰。左右寶刀無怠慢，往來不歇滿堂紅。奎木狼真身元魂（化外真身）仍然在天空聖境，不過奎木狼依靠舍利玲瓏內丹仍然可以力敵小白龍，小白龍離開東海多年時常不修煉已經倒退些許。
不多時，小白龍的手軟筋麻，老魔的身強力壯。兩個在雲端裡，戰彀八九回合小白龍抵敵不住，飛起刀去，砍那妖怪。妖怪有接刀之法，一隻手接了寶刀，一隻手拋下滿堂紅便打。小龍措手不及，被他把後腿上着了一下，急慌慌按落雲頭。多虧了御水河救了性命。
奎木狼大聲發笑，孫悟空卻全不在意，龍鯉子一看指揮魔鷹降下雲頭，魔鷹一轉身變成一個身穿黑袍的中年人。那怪物舉寶刀，分頭便砍，只看見魔鷹收手交叉反握青風鷹啼劍，覿面相迎。這一場在那山頂上，半雲半霧的殺哩—魔鷹神通大，妖魔本事高。這個橫理生金棒，那個斜舉蘸鋼刀。魔鷹反身三劍追跌浪，一浪高過一浪，奎木狼措手不及被打退四五步，魔鷹欺身上前運起元罡內丹一道青色罡氣乍起，奎木狼一看好傢伙這個妖怪竟然還是上清門人，遠在天空的上清元始天尊一看，掐指一算心中大定。
孫悟空一看果然手癢癢了，龍鯉子召回魔鷹，大聖神通大，妖魔本事高。這個橫理生金棒，那個斜舉蘸鋼刀。悠悠刀起明霞亮，輕輕棒架彩雲飄。往來護頂翻多次，反覆渾身轉數遭。一個隨風更面目，一個立地把身搖。那個大睜火眼伸猿膊，這個明幌金睛折虎腰。你來我去交鋒戰，刀迎棒架不相饒。猴王鐵棍依三略，怪物鋼刀按六韜。一個慣行手段爲魔主，一個廣施法力保唐僧。猛烈的猴王添猛烈，英豪的怪物長英豪。
他兩個戰有五六十合，不分勝負。孫悟空心中暗喜道：這個潑怪，他那口刀，倒也抵得住老孫的這根棒。等老孫丟個破綻與他，看他可認得。”好猴王，雙手舉棍，使一個高探馬的勢子。那怪不識是計，見有空兒，舞着寶刀，徑奔下三路砍。被行者急轉個大中平，挑開他那口刀，又使個葉底偷桃勢，望妖精頭頂一棍，就打得他無影無蹤。
奎木狼（黃袍怪）追魂索命刀，刀法精湛，武藝高強；黃袍可以任意變大變小，而且將對手罩在袍子裡一頓飯功夫就能化成水。孫悟空一看奎木狼一溜煙的跑進去了，隨即跟進去了......不消片刻一羣小妖消失的乾乾淨淨。
直行到洞裡深遠密閉之處。那怪物卻從口中吐出一件寶貝，有雞子大小，是一顆舍利子玲瓏內丹。奎木狼在於魔鷹獨鬥之時受傷。孫悟空心中暗喜道：好東西耶！這件物不知打了多少坐工，煉了幾年磨難，配了幾轉雌雄，煉成這顆內丹舍利。今日大有緣法，遇着老孫。孫悟空一看石牀上有一個女子，忽然高喊一聲：呔，妖怪！奎木狼一個不注意，猴子便將玲瓏內丹拿將過來，特故意摸了一摸十分迅速的吞下肚子。那妖慌了，劈手來搶。猴子好不溜撒，把那寶貝一口吸在肚裡。
妖魔攥着拳頭就打，被行者一手隔住，把臉抹了一抹，現出本相。道聲：妖怪，不要無禮！你且認認看我是誰？”那妖怪見了，大驚道：呀！渾家，你怎麼拿出這一副嘴臉來耶？孫悟空說道：“我把你這個潑怪！誰是你渾家？連你祖宗也還不認得哩？”那怪忽然省悟道：“我象有些認得你哩。”行者道：“我且不打你，你再認認看。
孫悟空道：你是也不認得我。我是唐僧的大徒弟，叫做孫悟空行者。我是你五百年前的舊祖宗哩！”那怪道：“沒有這話，沒有這話！我拿住唐僧時，止知他有兩個徒弟，叫做豬八戒、沙和尚，何曾見有人說個姓孫的。你不知是那裡來的個怪物，到此騙我！
孫悟空笑着說道：我不曾同他二人來，是我師父因老孫慣打妖怪，殺傷甚多，他是個慈悲好善之人，將我逐回，故不曾同他一路行走。你是不知你祖宗名姓。奎木狼說道：你好不丈夫啊！既受了師父趕逐，卻有什麼嘴臉又來見人！孫悟空怒吼道：你這個潑怪，豈知一日爲師，終身爲父，父子無隔宿之仇！你傷害我師父，我怎麼不來救他？你害他便也罷，卻又背前面後罵我，是怎的說？
.........不消片刻，奎木狼失去玲瓏內丹仍與孫悟空獨鬥一百餘回合，龍鯉子一直沒有下來，就在此時，玉帝特令天空二十八星宿下界將奎木狼押往天庭凌霄殿，龍鯉子看見奎木狼走時上前拉住，從懷中拿出一枚水晶玲瓏珠扔給奎木狼星君，說道：此珠可保你千年道行恢復，保重。......