騰衝古名騰越，1942年5月，遠征軍在緬甸潰敗而歸。驚慌失措的騰衝守軍不戰而逃，日軍沿着滇緬公路，不費一槍一彈，僅用200人就佔領了這座古城。
當初國民黨部隊撤得容易，想要重新佔領這裡可就難了。騰衝地處山區，石料豐富，居民蓋房子都用石頭，城牆也是用石頭砌起來的。
在佔領騰衝的兩年間，日軍利用這座石城的城牆，把它修做成一座堅固的堡壘。且城外有來鳳山作爲屏障，兩地互爲依託。日軍經過兩年多的經營，在兩地築有堅固工事及堡壘羣，準備了充足的糧彈，奉命死守至10月底以待援軍到來。
遠征軍將士經過22天的血戰，終於兵臨騰衝城下。
見高黎貢山已被遠征軍攻破，駐守在這裡的56師團第148聯隊，在藏重康美大佐的率領下，誓與騰衝共存亡。
1944年7月下旬，遠征軍198師等部隊，向騰衝城周邊的日軍陣地發起總攻。幾天後，城外來鳳山日軍不敵，全部撤往城中，打算在這堅固的大堡壘中死守到底。
而198師師長葉佩高，並沒有讓部隊立刻進攻。他命部隊休息整頓，然後帶着工兵營找到一處陡峭的山壁。幹什麼？練習鑿牆。
一個星期後，飛虎隊出擊，此時，制空權牢牢掌握在中國手裡，所以轟炸機一出動，日軍只有捱打的份。
每當飛虎隊對騰衝轟炸時，日軍就躲着不出來，工兵營就趁機鑿牆，炮兵也在拼命**。有飛機和炮彈的掩護，工兵營鑿牆，日軍根本就聽不見。飛機撤退，他們就跟着撤退。
一連幾天，工兵營神不知鬼不覺的在城牆底下鑿出一個大洞，然後在裡面安裝進炸藥。
隨着一聲巨響，城牆一角被炸塌，遠征軍將士順着塌陷的城角涌進城去。
一個城角被攻陷，整個城就完了。前鋒部隊攻入城內，開始於日軍展開巷戰，日軍利用每一座民宅作掩體，負隅頑抗。遠征軍不熟悉地形，傷亡慘重，每天的推進，只能按米計算。由於犧牲慘重，又將防敵增援的130師投入攻城戰役當中。這正是：“攻城戰役，尺寸必爭，處處激戰，我敵肉搏，山川震眩，聲動江河，勢如雷電，屍填街巷，血滿城垣。”
激烈的槍聲傳進山裡，當初日軍進擊時，逃難到深山裡的村民紛紛跑出來觀看。看到是中國軍隊反攻，許多人都激動的流下淚水，他們終於可以回家了。
救傷員、村民們紛紛走上前線，冒着槍林彈雨救助傷員，運送彈藥。在軍糧供應不上時，當地民衆就將自家的存糧取出，給遠征軍煮飯。村民寧可自己吃不飽，也要讓遠征軍將士填飽肚子。
回憶當年，衛立煌感慨地說：反攻騰衝之所以能夠取得勝利，半由於將士用命、力摧強寇；半由於騰衝民衆大力支援之功。
十多天後，美軍飛機轟炸東門日軍指揮部，148聯隊長藏重康美大佐當場炸死。9月9日，遠征軍奪取騰衝主要街道，日軍被逼到李家巷一帶狹窄地域。
日軍學會了八路軍的地道戰，在這裡深挖地道，實難攻破。直到美軍向遠征軍提供先進的火焰噴射器，纔打破了僵局。
美軍的火焰噴射器，可噴射四十至五十米的距離，最適合攻陷堅固且密封的工事，可順着碉堡射擊孔、通氣孔等地方竄入，引爆裡面的彈藥，燃盡裡面的空氣，使裡面的敵人窒息而死。
遠征軍將士，背起噴射器，將火焰射進地道，碉堡內。數千度的高溫，銅都能融化，別說人了。據說，被火焰噴射器燒過的地方，直到50年的時候都寸草不生。
1944年9月14日淪陷了兩年零四個月又四天的騰衝，重新回到中國軍民的手裡。駐守在這裡148聯隊3000多人全軍覆沒，而遠征軍則陣亡9000多人。騰衝也成爲日本在亞洲戰場上三塊“玉碎”地之一。
光復騰衝的消息傳到昆明，激動的王家人和張翠翠的爹媽，迫不及待的收拾東西，準備返回故土。
臨走時，王家人和張翠翠向陳納德告別，再三感謝他兩年來的照顧。
面對着即將離去的王家人，陳納德挽留道：“現在就在嗎？龍陵那邊還在打仗，不如等些日子，等徹底勝利了在回去。”
王有義興奮道：“不等了，這次一定能勝利，這些日子我光聽到咱們部隊打勝仗的消息，在說有你們這些美國人幫助，還愁打不走小鬼子。呵呵，現在回去，正好能在家過八月十五。”有道是金窩銀窩不如自己的狗窩，即使在這裡住了兩年，王有義也覺得不如躺在家裡牀上舒服。
“那我只能祝你們一路平安了。”見他們心意已決，陳納德也不再挽留。隨後他又向翠翠說：“駐印軍也在緬北節節勝利，相信你和你的未婚夫很快就能見面。你們結婚時，一定要給我發請帖喲。”
“嗯，一定請你來，喝不醉都不讓你走。”一聽到馬上就能和王爲本見面，翠翠臉上洋溢着幸福的笑。
王有義也說：“那當然，就算誰都不請，也得請陳納德司令您啊。”此時飛虎隊已經美國陸軍航空隊收編爲美國陸軍第14航空隊，陳納德晉升少將司令。
陳納德這人還是仗義的，特意派了一輛車，把王家人和張家人送回家。
收復騰衝的消息，讓全國人民歡欣鼓舞，騰衝是抗日戰爭以來，中國軍隊收復的第一個有日軍駐守的城市。
騰衝收復了，中印公路也加速向雲南推進，但滇緬公路還是不能接通。因爲日軍在滇西最後一座要塞——龍陵，久攻不下。