警方這邊剛一出動，包圍“歡樂宮”大酒店，關於“變形殺人狂”的流言蜚語，就已經傳遍整個溫泉鎮。
不出一個鐘頭，原本對“變形怪”這種罕見生物一無所知的鎮民，彷彿全都成了研究變形怪的專家，言之鑿鑿的宣稱：
變形怪可以變成任何人的樣子，除非運用“真知術”，否則絕無可能看出破綻。
基於以上事實，我們大家都有可能是變形怪僞裝的。
在這種情況下，我只能確定一件事，就是我本人絕對不是變形怪。
至於你，雖然看起來像是我的老朋友，卻也無法完全信賴，所以你打算怎麼自證清白？
……
恐慌的氣氛，迅速在鎮上蔓延開來，而幫助人們擺脫恐慌的唯一希望，全都寄託在英勇果敢的警探們身上。
只有當警方成功捕獲那隻該死的變形怪，人們才能擺脫相互猜疑，生活重新回到正常的軌道上。
此時此刻，5月29日黃昏，“歡樂宮”大酒店成爲人們關注的焦點。
相比蜂擁涌來看熱鬧的人羣，警探們顯得勢單力孤，在封鎖酒店各個出口的同時，還不得不兼顧維持街頭秩序，呵斥看熱鬧的人們離遠點，免得“變形怪”趁亂溜走。
被警方堵在酒店內部，暫時失去自由的人們，更是惶惶不可終日。
相比外面那些看熱鬧的鎮民，酒店內的住客和工作人員，還要多一層顧慮。
警方聲稱，“變形怪”就混跡在他們當中，問題是……他究竟是誰呢？
人與人之間最基本的互信，就這樣被一個異類，一個擅長模仿他人的怪物徹底摧毀。
儘管到目前爲止，還沒有任何人真正見過那隻“變形怪”，甚至都無法確定關於“變形怪”的傳言是否屬實，是否真的存在這樣一個怪物？
性命攸關的時刻，很少有人還能堅持“眼見爲實”的原則，只要存在自己遭“變形怪”謀殺並且被奪取身份的可能性，哪怕只是微乎其微的可能性，就寧可信其有，不可信其無。
整個大酒店裡，唯有經理哈利·考夫曼還能保持最基本的鎮定。
“邁克爾先生，你們突然闖進來，把酒店攪和成這樣一副爛攤子，我真不知該怎麼向父親交代。”
身爲酒店經理，哈利有權向警方粗暴的辦案方式表示抗議。
葛萊森的副手邁克爾，對哈利的抗議付之一笑。
“哈利少爺，你不用擔心受到考夫曼先生責怪，我們這次行動，考夫曼先生完全知情，事實上他本人也爲警方提供了重要線索，要不是有考夫曼先生髮話，我們也不便大張旗鼓的包圍‘歡樂宮’啊。”
“畢竟，我們警探也是要吃飯的，也有妻兒老小在這鎮上討生活，除非迫不得已，誰也不想得罪一位百萬富翁。”
“我父親……向警方，提供了什麼證據？”
哈利掏出手帕，擦了擦額頭上的汗水。
“這我就不方便透露了。”
邁克爾副警長笑容詭秘。
“不過哈利少爺，我可以給你一些小小的提示。”
“你父親和他的未婚妻約瑟芬夫人，從上午開始就賴在警局不肯走，還說沒有什麼地方比警局更安全，彷彿害怕有人刺殺他們似的……”
“你想想看，究竟是什麼人，才能神不知鬼不覺地靠近一位百萬富翁，成功行刺得手？”
“你的父親考夫曼先生，之所以顯得如此緊張，連保鏢都不帶，直闖警局尋求庇護，或許是因爲他很清楚，在這個世界上，除了他自己和他的未婚妻，就只有我們警方值得信賴。”
“至於其他人，無論親戚朋友還是生意夥伴，至少就現在而言，在你父親眼中都可能是圖謀不軌的‘變形怪’。”
“呃，我父親……大概是這段時間壓力太大，被連環兇案搞得心煩意亂，有點神經過敏。”
哈利又擦了把汗。
“誰知道呢？反正百萬富翁一句話，我們小人物就得跑斷腿，命苦啊！”
“邁克爾先生，我有一個疑問向您請教，既然大家都無法分辨出誰是正常人，誰又是混跡在正常人中的‘變形怪’，警方要怎樣把它揪出來呢？”
“你問到點子上了，哈利少爺。”
邁克爾副警長微微一笑。
“我們是沒有識破僞裝的本事，但是有人辦得到。”
“哈利少爺，您認識莫里亞蒂教授吧？這位大學者此刻就在警局，協助我們警方辦案。”
“教授先生告訴我們，一個名爲‘真知術’的高階魔法，可以識破‘變形怪’的僞裝。”
“如今教授先生正帶着他的學生，在警局埋頭抄寫卷軸，等他們抄好兩張卷軸，葛萊森警長和平克頓先生，就會帶着卷軸來到酒店，加持‘真知術’，從人羣裡揪出那個‘變形怪’。”
哈利·考夫曼默默旁聽副警長先生講述。
當他聽到“真知術”這個詞的時候，面部肌肉勁不住劇烈抖動了一下，原本就顯得蒼白的臉色，更是變得慘白如紙。
“哈利少爺，你的臉色很難看啊，是不是身體不舒服，要不要休息一下？”
“沒、沒什麼，只是有些悶熱，透不過氣來。”
哈利·考夫曼抓起溼漉漉的手帕，又擦了一把汗。
“邁克爾先生，你們警長和平克頓先生，什麼時候過來？”
“最多再過半個鐘頭就來，你再耐心等一等，他們過來以後，肯定會第一時間找你這位酒店經理聯繫，順帶給你做個排查，哈利少爺，你總不會是變形怪吧？”
“只是開個玩笑而已，請別介意。”
邁克爾副警長哈哈一笑，轉身走進酒店大門，帶着兩名年輕警探，維持酒店內部秩序，順帶喝杯冰鎮起泡酒，找個陰涼的地方歇歇腳。
哈利目送副警長的背影消失在酒店門廊深處，緩緩吐出一口濁氣，丟下已經被汗水浸透的手帕，轉身匆匆走進一樓大廳附近的洗手間。
時隔不久，濃郁的霧氣從洗手間裡逸散出來，迅速蔓延至整個大廳，把酒店一樓變得霧氣蒸騰，難以視物。
看守酒店出入口的警探們立刻警覺起來，紛紛亮出警棍，緊盯迷霧涌出的門窗，嚴防有人趁機溜走。