工坊門外是一條走廊，走廊盡頭就是陳列機牀的車間。喬安站在走廊中，隱約看見一條黑影正邁着蹣跚的步履走向機牀，手裡還拖着一柄鍛鐵錘，錘頭摩擦地面發出刺耳的噪音。
那人搖搖晃晃走到下午湯姆剛剛修好的傳動裝置跟前，雙手高舉鐵錘，就要狠狠砸下去。
“住手！”喬安擡手射出一道早已準備好的“冰凍射線”，正中那黑影的手腕。
哐啷！黑影手腕一抖，鐵錘落地。
喬安立刻衝了上去，手臂一揮，“高等法師之手”緊握匕首隔空刺向那人胸口。刀鋒及體的剎那，喬安看清那人的面孔，連忙收住攻勢，臉色變得有些古怪。
“湯姆，你想幹什麼！”
“呃？”湯姆茫然地睜大眼睛，瞅瞅神色冷漠的喬安，又瞅瞅腳下那柄鐵錘，顯得不知所措，“奇怪，我怎麼會在這裡？”
“這正是我要問你的。”喬安指向他腳下的鐵錘，“如果你無法爲剛剛試圖破壞機牀的行爲給出一個合理的解釋，我只能如實告訴弗林特先生了。”
聽喬安提到舅舅的名字，湯姆的醉意立刻化作滿頭冷汗，喃喃地說：“維達先生，我真的不知道……剛剛我還在河邊撒尿，忽然聽見有人唱歌，接下來不知怎麼的，似乎有人在我耳邊低語，慫恿我拿起鐵錘破壞機牀……”
“所以你就聽從耳畔傳來的教唆，親手破壞了機牀？”喬安冷冷地質問湯姆。
“這怎麼可能！”湯姆撓撓頭，心虛地補充道，“清醒的時候我絕不可能做這種蠢事，都怪那杯麥酒，害得我昏了頭，還以爲自己在做夢，想着反正是虛假的夢境，總不會真的造成破壞……”覺察到喬安眼中的懷疑，年輕的矮人急得賭咒發誓：“如果我撒謊，維達先生，那我就是長鬍子的侏儒！”
喬安若有所思地點了下頭。湯姆看起來不是那種演技高超的狡猾之輩，如果他剛纔沒有說謊，多半是在自己不知情的時候受到某種催眠法術的影響，不知不覺間充當了對方的傀儡，幾乎親手破壞傳動裝置。
如果這就是真相，喬安就不難理解爲何傳動裝置連續三次遭受破壞卻找不到作案者，事實上作案者就是湯姆本人，而這個酒鬼根本就沒有意識到自己受人利用，破壞過後丟下鐵錘，回到宿舍一覺睡到大天亮，根本記不得自己昨晚做過什麼。
“湯姆，帶我去你剛纔聽見歌聲的地方。”喬安低聲說。
“好、好的！”湯姆這時候意識到事態的嚴重性，酒已經醒了大半，抹着冷汗朝門外跑。
喬安跟着湯姆來到河邊，走出不遠就聽見那耳熟的歌聲。循着歌聲傳來的方向望去，就在旋轉的水車下，隱約可見兩個嬌小而詭異的身影。
那是一對小小的水生妖精，淺綠色肌膚生有稀疏的鱗片，在銀色月光下微微泛光，頭髮如同深綠色水草，浮出水面的身軀只有三尺高，其中一個裹着由各色水草編織的披肩，隨波飄蕩的長髮裝飾以貝殼打磨的髮卡，看起來是女孩，她的同伴則赤裸上身，只穿一條水草編織的短褲，看起來是個男孩。兩個水棲妖精都生有尖尖的耳朵，帶蹼的手腳，在月光籠罩的河面上嬉戲歡笑，時而爬上水車高聲歌唱，時而踏着水波翩翩起舞。
看到這一幕奇景，喬安不由怔怔出神。湯姆更是震驚的張大嘴巴，終於忍不住發出驚呼。
“天吶！錘頭在上，維達先生快看那是什麼！兩隻小妖精？”
喬安還沒來得及回答，對面河上，兩隻妖精已經有所警覺，同時向他們所在的方向望過來，笑嘻嘻的揮了揮手，以清脆的妖精語發出呼喚，似乎在邀請喬安和湯姆下水陪他們玩耍。
妖精的嬉笑聲傳入耳中，喬安頓時感到意識模糊，冥冥中興起一種衝動，迫切想走向那兩個妖精。長期堅持的精神修行在這緊要關頭髮揮了作用，得益於刻苦的法術專注訓練，喬安的意志力遠比尋常人更堅定，短暫的迷惑過後就警醒過來，意識到河面上的妖精正在對自己施展魅惑法術，連忙用力咬了下嘴脣，藉助疼痛使自己擺脫魅惑。
對面河面上，那隻佩戴貝殼髮卡的水棲妖精覺察到喬安沒有被她的同伴魅惑，揮手射來一束青色光線，試圖加強對喬安的控制。這隻妖精的魔力比她的同伴更強，按理說喬安需要拿出更堅定的意志力才能對抗她的魅惑，然而就在喬安意識到這一點的關頭，頸後那顆象徵其異怪血統的眼眸突然自動睜開，一股寒意如同電流傳遍全身，瞬間驅散女妖精的魅惑法術，使喬安完全清醒過來。
喬安不明白這是怎麼回事，下意識摸了摸後頸，顧不得多想，扭頭一看，湯姆已經被另一隻妖精魅惑，正失魂落魄的走向德林河。
喬安連忙上前拉湯姆，可惜力氣不夠，非但沒能及時拉住湯姆，反而險些被這敦實的矮人拖下水。
噗通一聲，湯姆摔下岸堤，渾身浸泡在冰冷的河水裡，頓時打了個激靈清醒過來，嚇得哇哇大叫，手腳胡亂拍打河水。
喬安一眼就看出這個笨蛋不會游泳，連忙蹲下去扯住湯姆的衣領，大聲警告他別亂動。
年輕的矮人總算稍微鎮定了一些，聽從喬安的指點，騰出右手扒住堤岸，在喬安的協助下狼狽地爬上來。
湯姆渾身溼透宛如“落湯雞”，溼漉漉的鬍鬚一綹綹的黏在臉上，一邊打噴嚏還氣得咒罵。
“阿嚏！可惡的小妖精！阿嚏！你們給我等着瞧！”
彷彿在迴應矮人的怒罵，對面水車上傳來清脆的嬉笑聲，兩隻小妖精相繼衝湯姆和喬安吐舌扮鬼臉，隨即手牽着手跳下水車，河面上泛起兩朵小小的浪花，惡作劇的妖精潛入河底沒了蹤影。
喬安看到這情景，不由好氣又好笑。事已至此，破壞水車的幕後主使者已經露出真面目，然而喬安還是想不通，那兩隻水棲妖精爲何要魅惑湯姆破壞水車傳動裝置？僅僅是出於妖精頑皮天性的惡作劇，還是另有更深層次的原因？
喬安陷入思索。