韓遂最擔心的是聯合張魯能不能滅了呂布？
如果只打敗呂布，那是遺害無窮，呂布必定回頭找他算賬，到時他必死無葬身之地。若如殺死呂布，那得需要強力的猛將，可他和張魯手下並無猛將。
韓遂與成公英商量了很久，還是決定反呂布，派出心腹去漢中，把書信悄悄帶給張魯。
張魯正愁退不了呂布和韓遂的兵馬，突然收到韓遂的書信，登時大喜，立刻召開將領大會，商議如何與韓遂聯合攻打呂布的事宜。
董卓的舊部李傕、郭汜和樊稠都是久經沙戰的大將軍，他們見張魯如此的不謹慎，心中不喜。
與韓遂聯合這等機密大事，張魯居然不守密，還將這件事公開商議，一旦泄露給呂布，輕則韓遂有血災之禍，重則呂布會趁機佈下陷阱，將雙方一網打盡。
開完會議之後，郭汜和樊稠悄悄到李傕的大帳中密議此事，表示對張魯感到失望。
“張魯做事不周密，非成大事之人。”樊稠說。
“如果會議中有人泄露出去，漢中必被呂布所破，我等死無葬身之地。”郭汜說。
“要不，咱哥仨商量商量，考慮一下後路？”李傕問。
郭汜和樊稠均覺同意，一致認爲跟隨張魯沒前途，反正董卓已經死了，不如改投呂布。
“呂布有些小氣，會放過咱們？在董卓的時代，他就跟咱們擡扛了。”李傕說。
“咱們跟呂布又無深仇大恨，當年也是因爲董卓而已。如今呂布大展鴻圖，正是用人之際，咱們過去他必定高興都來不及。”郭汜說。
“咱們獻出漢中，作爲見面禮，呂布必定看重咱們。”樊稠說。
三人經過一番密謀，派出密使偷出漢中，前去見呂布。
呂布正在大帳中與陳宮商議退不退兵的事宜，畢竟攻了這麼多天，糧食不繼，再拖下去對勢利不利。
這時，親兵走進大帳，說漢中密使到來。
陳宮拍案而起：“破漢中，指日可待了。”
於是，呂布請密使進來，吩咐親兵把守大帳四周，禁止任何人靠近。
看了密使帶來的信件，呂布和陳宮又驚又喜，當即重獎密使，吩咐密使回去告訴李傕等人，他們會按計行事。
密使走後，呂布問陳宮：“李傕等人信不信得過？以前在董卓的時代，我跟他們可沒什麼交往。”
陳宮說：“可信，李傕等人是不得已才投靠張魯，我早就算定他們遲早投靠主公，畢竟張魯不是成大事之人。而且，韓遂一直怕主公吞併他，背叛之心早就有了，這次他和張魯勾結，正好給主公一個吞併他的藉口。”
呂布喜道：“真是天賜良機，我拿下漢中，又吃掉韓遂，西北這一塊就穩了！”
陳宮說：“李傕、郭汜和樊稠三人是董卓的大將，武藝雖然不入猛將之流，卻都是能征善戰之輩。如今主公疆土遼闊，正是用人之際，他們投奔過來正是時機。”
呂布點頭道：“好，我馬上命令大軍做準備，今晚就做了韓遂，宰了張魯。”
陳宮說：“韓遂能不能儘量不殺，迫他投降獲利更深。”
呂布同意了，與陳宮分頭行事，今晚要決定漢中的命運。
入夜之後，韓遂盡起兵馬，悄悄向呂布大營包圍過來。
成公英一馬當先，衝入呂布大營，卻發現是一座空營，不由大驚呼叫：“中計，快快撤退！”
而韓遂率軍隨後殺入，聽說是空營，連忙下令部隊撤退。
忽然，四下炮聲，呂軍從四面八方殺出，韓遂部隊登時潰不成軍，紛紛逃命。
韓遂在成公英的掩護下殺出重圍，中途卻被呂布攔了下來。
“韓遂，你敢反我，死期到了。”呂布喝道。
韓遂嚇得手忙腳亂，他那裡打得過呂布，今均是死忌到了。
“主公別怕，咱們一起上，呂布一定打不過咱倆。”成公英說完，提起武器直奔呂布。
韓遂見無路可逃，也只好咬牙跟呂布拼了，於是提槍奔去，與成公英合攻呂布。
韓遂的武藝與馬騰不相上下，屬於二流武將，成公英更略一遜，而呂布習慣一挑N，一個人能與關羽、張飛戰成平手，韓遂和成公英根本不在話下。
二十回合，成公英便被呂布用戟柄打下馬，被呂軍活捉。
如果呂布不是聽從陳宮的建議，迫降韓遂，成公英恐怕在十回合內就被呂布一戟做了。
成公英被捉，韓遂更是無心戀戰，他虛晃了多招，都無法從呂布的方天畫戟下逃脫，不禁嚇得三魂不見了七魄。
“韓遂，我給你兩條路走，第一歸西，第二歸降！”呂布將韓遂耍了幾招，用戟迫住他的長槍，笑着向他迫降。
“我願歸降！”韓遂棄槍下馬，跪拜於呂布跟前。
收降韓遂，呂布得意洋洋率軍回營，中途遇到高順幾個健將，他們已把韓遂手下八名將領全部活捉，樑興、侯選、程銀、李堪、張橫、成宜、馬玩和楊秋均被押在囚車裡。
韓遂見自己的手下全敗，不禁嘆了口氣，知道自己大勢而去，東山無法再起。
張魯按照與韓遂的約定，親率兵馬殺向呂布大營，去與韓遂一道合攻呂布。
沒想到還是來遲一步，韓遂已被迅速消失，呂布整頓好大軍正等着他呢。
張魯那敢與呂布面對面開戰，連忙下令撤退。
呂布趁機追殺，大敗張魯。
張魯率領敗軍逃回漢中，不料城池上面遍插呂布的旗幟，陳宮站於城頭哈哈大笑。
張魯大驚：“不可能，我軍一定出了內奸。”
這時，漢中城門大開，李傕、郭汜和樊稠率兵出城，與張魯對陣。
張魯大罵：“李傕、郭汜、樊稠，你們三個叛賊，居然出賣我，當初我就不該收留你們。”
李傕回罵：“張魯匹夫，當初咱們兄弟投奔你，是以爲你能成就一番大事。誰知你做事輕浮，連與韓遂秘密聯合的事也隨便說出來，你這種人怎麼成就大事？遲早也是被人宰割的貨色，咱們兄弟三人可不想跟着你陪葬。”
張魯大怒，下令部隊進攻，與李傕、郭汜、樊稠三人戰於城下。