唐僧師徒四人站立雲中，往前飛行。
孫悟空：“師傅，你看這山，山勢崎嶇，古樹怪林，我們要小心點。”
豬八戒：“猴哥，小心又有什麼妖精在這兒埋伏呢？”
孫悟空：“那有什麼妖精，只是這山勢險要罷了。”
唐僧：“徒兒們，過了這個山，就滅法國了。”
孫悟空：“又是個壞國王，要殺一萬個僧人。害的我們，都穿成老百姓的衣服，才矇混過關。”
豬八戒：“猴哥，我們不是又給逮住了嗎？”
沙和尚：“是啊，大師兄。還是你把他們的頭髮剃了，我們才保全了性命。”
孫悟空：“他那是活該，俺老孫沒把他們的腦袋割下來，就算是便宜他們了。”
豬八戒：“師傅，怎麼這都快到了靈山了，反而壞人是越來越多了。”
唐僧：“好人和壞人，無論是在那裡，都是一樣的。只有王法管治他們，長輩教育他們，他們才能不作惡、不辦壞事。”
孫悟空：“師傅，俺老孫，恨不得把那些害人的壞蛋，還有妖精，都一棒打死，纔算得是對得起佛祖封我爲鬥戰勝佛。”
唐僧：“悟空，打不是一個辦法，還需要你的慈悲心感化他們、度化他們。佛祖慈悲不棄度一人。”
豬八戒：“師傅，那是不是連魔王，佛祖也不棄度啊？”
孫悟空：“什麼魔王啊，那有什麼魔王。讓俺老孫見識見識。”
唐僧：“在佛祖的經文裡，經常出現的那位魔王——魔波荀，一心爲惡，經常的阻擾佛，和佛祖說法。”
孫悟空：“難道還真有什麼魔王，等明個俺老孫去問問佛祖去？”
沙和尚這時候說道：“師傅，你看滅法國到了。”
唐僧一看，滅法國的城門就在下面。
唐僧：“徒兒們，我們下去吧。”
孫悟空：“嗯，師傅。”
唐僧師徒落下來，走在滅法國城外的大道上。
一路往城門走去，城門口人來人往。
唐僧師徒來到城門，城門守衛把他們攔住。
守衛：“幹什麼的？”
唐僧連忙掏出通關文牒，說道：“貧僧是東土大唐的僧人，貧僧等幾年前西天取經，曾經來過你們這裡，這次是故土重遊，望門官行個方便。”
守衛看了看文牒，又看了看唐僧師徒。
把文牒還給唐僧，說道：“你們進去吧。”
唐僧：“謝謝，門官。”
唐僧師徒離開城門，走進滅法國，街上人來人往，做買賣的商家店鋪，和茶樓妓院，繁華熱鬧。
孫悟空：“師傅，我們先找一家客棧住下再說。”
唐僧：“嗯，也好。悟空，你去問問這裡那有客棧？我們好住下歇息。”
沙和尚：“師傅，還是讓我來吧。”
唐僧：“那悟淨你去問一下，過往的行人。”
沙和尚：“是，師傅。”沙和尚去攔住一位過路人問路，只見他們指指點點。
沙和尚回來。
沙和尚：“師傅，在前面不遠有一家客棧。我們去那兒打尖住店。”
唐僧：“嗯，徒兒們，那我們快去吧。”
唐僧師徒往前走去，埋入在人羣中。滅法國大街小巷。
客棧，唐僧師徒來店內。
唐僧：“老闆，我們要住店。”
老闆：“好的，客官，我馬上爲你安排，客觀請！”
唐僧：“謝，老闆。”
豬八戒：“謝謝。”
老闆擡頭一看，嚇了一跳。說道：“你是個什麼怪物？”
唐僧：“老闆他不是怪物，是貧僧的徒兒。”
孫悟空：“老闆，我們是好人。”
老闆：“啊，又一個。”
沙和尚：“老闆，我們是和尚，都是好人。”
豬八戒：“我老豬長的醜，可我老豬還是佛祖封的淨壇使者呢，不是個怪物。”
孫悟空：“老人家，別害怕，我們都是佛祖封的神聖，都是大大好人。”
老闆：“什麼佛？”
唐僧：“就是西天如來佛祖。”
老闆：“不知道，我只知道開店做生意。”
沙和尚：“你怎麼連佛祖都不知道啊。”
老闆：“我管他什麼佛不佛的，只要我的生意興隆，我就謝天謝地了。”
唐僧：“不信神佛，是會遭報應的。”
老闆：“什麼報應不報應的，你們長得那麼難看，要是半夜出來撒泡尿，再把客人嚇着了，誰賠我的損失呢？走走，小店不做你們的生意。”
唐僧：“老人家，我們都是好人，不是壞人。”
老闆：“我管你們是好人還是壞人，誰叫你們長得那麼難看，嚇着其他的客人怎麼辦？走走我們不做你們的生意。”
老闆把唐僧師徒推到了門外。
唐僧：“悟空，現在怎麼辦？”
孫悟空：“師傅，這家客棧不收留我們，我們再找一家。此處不留爺自有留爺處。”
唐僧師徒又走在大街上。沙和尚又攔住了一個過路人問路，過路人指指點點。
沙和尚回來說道：“師傅，前面還有一家客棧。我們去那兒吧。”
唐僧：“好，悟淨。”
在一家客棧，唐僧師徒又被推了出來。
孫悟空：“師傅，他們不留宿我們，我們不度化這裡的人，走我們出城去另外的一個地方。”
唐僧：“悟空，佛祖不棄度一人，我們怎能因爲不留宿我們就要去別的地方呢？”
孫悟空：“那師傅，現在怎麼辦呢？”
豬八戒：“師傅，總不能露宿大街吧！”
沙和尚：“師傅，要是到了晚上，這黑燈瞎火的。過往的行人非把我們當妖怪了不成。我們少不了，還待吃官司。”
唐僧：‘那我們先去城外找個地方將就一晚上，明日我們去王宮見那國王。”
孫悟空：“從來沒受到這樣的窩囊氣。走我們去城外去。”
唐僧師徒離開。
城外。深夜，小樹林。唐僧師徒在一棵樹下打坐，休息。
突然在空中，一聲鬼叫，幾個黑影飛往城內。
唐僧師徒驚醒。
豬八戒：“什麼聲音？妖怪。”
孫悟空：“師傅，你們現在這兒呆着，俺老孫去瞧瞧去。”
孫悟空飛上空中，飛到城內。城內，幾個黑影這家串到到那家。趴在窗戶上往屋內張望。
孫悟空落下來，一舉金箍棒。
孫悟空：“我把你們這些害人的妖精好打，看打。”往一個黑影打來。黑影人形獸臉，長的恐怖嚇人。
黑影妖精看見孫悟空舉金箍棒打來，閃過一旁，一聲鬼嚎，周圍的黑影衆妖精馬上圍了過來。
把孫悟空圍在當中，孫悟空和幾個妖精好打。
過了一會兒，幾個妖精當中的一個說道：“這個沒來頭的傢伙不好惹，我們回去稟告大王。”
幾個妖精馬上四散逃走。孫悟空：“哪裡走，看打。”妖精早已逃之夭夭，不見了蹤影。
樹下，孫悟空回到唐僧跟前。
唐僧：“悟空，那是一夥什麼妖精？可曾降伏他們？”
孫悟空：“黑燈瞎火的，俺老孫沒看清楚，好像是瘦長的野狼和山豬。見俺老孫一頓金箍棒不好惹，四散逃跑了。俺老孫一個沒法追他們。所以只好回來了。”
豬八戒：“猴哥，你咋不只追其中的一個呢，這樣也好打聽到一點消息。你看，這樣。我們上哪兒找他們去？”
孫悟空：“多謝八戒提醒，下回俺老孫非抓他一個回來，問問不可。也好知道那是什麼妖精。”
唐僧：“徒兒們，既然妖精逃走了，我們就還休息吧，等明天進城再說。”
唐僧師徒休息。
次日，陽光照射小樹林，唐僧師徒等人睜開眼睛。
唐僧：“徒兒們，天已亮了，我們起來，進城去。想法度化那滅法國的百姓。”
孫悟空睜開眼，叫醒了沙和尚。又去扶唐僧。沙和尚起來，看看，又去叫醒豬八戒，豬八戒睡的正濃。
沙和尚：“二師兄，天亮了。”
豬八戒：“讓我老豬再睡一會兒。”
唐僧：“八戒該起來了。”
孫悟空過來揪起豬八戒的耳朵說道：“起來，八戒我們進城買東西吃。”
豬八戒：“那，哪呢？”
唐僧：“我們還沒進城呢？”
豬八戒：“那我們趕緊進城去啊！”
唐僧：“徒兒們，進城。”
豬八戒頭前跑去，孫悟空：“走，走啊。”
唐僧師徒進城。
城內。
沙和尚：“師傅，我們怎麼度化他們呢？”
唐僧：“我看，他們都是不信神佛，不敬佛法的人。我們先在城門口，賣經文，佈施有緣的衆生，以示我佛經文不虛傳。”
豬八戒：“就是，佛祖還向我們要人事呢，拿走了紫金鉢盂。”
唐僧：“八戒，要是都向這裡的人這樣，不信神佛，不敬我們，我們豈不是無法生存。佛祖當日曾說，我那經文在舍衛國趙長者家與他誦讀了一遍，只討得他三鬥三升米粒黃金。我說他們賣的濺了。讓我後輩子孫，無錢使用，無法生存，經文不可輕傳。”
豬八戒：“別說黃金了，我們連住的都沒有。”
唐僧：“八戒，別怪他們了。悟空，我們打開包裹賣幾卷經文，掙點衣食錢。”
孫悟空：“嗯師傅。”
打開包裹，在城內賣經文。
周圍的人，有的看看離開，有的拿起隨便的翻了兩頁就放下，大多數人連看都不看。
日近中午，街上的人越來越少。唐僧師徒的經文，無有一人問津。
沙和尚：“大師兄，你看這。”
豬八戒：“師傅，這都快到中午了，一個人來買的都沒有。我老豬到現在還餓着肚子呢。”
唐僧：“悟空，想個辦法，把經文賣出去。”
孫悟空：“師傅，看俺老孫的。”掏出金箍棒望空中一舉，放了幾個炮仗。聲音炸響，周圍的人就都圍了過來。孫悟空：“師傅，把你那件寶貝袈裟穿上。”
唐僧：“悟空，這麼多人，你就不怕什麼歹人，謀財害命。”
孫悟空：“師傅，不妨事，有俺老孫呢。”
豬八戒：“師傅，我們都成佛了，能飛了。還怕幾個毛賊。”
唐僧：“就依你，但願不會招惹什麼事端。”唐僧穿上袈裟，珠光寶氣，閃閃發光。
唐僧：“我貧僧自東土大唐而來，來到此地，分文皆無，無有衣食。向人化緣討宿，卻又嫌我徒兒長的難看，驚嚇其他客人，把我師徒趕了出來。我師徒無法，只好在城外樹林暫宿一晚。今早進城，肚中飢餓，向人乞食，不如賣經文換錢。往各位父老鄉親，買我經文，施捨銅錢，讓我師徒買點食物，好去趕路。”
有幾個人說道：“和尚你這袈裟，賣不賣？”
唐僧：“袈裟乃是出家人的衣飾，就是賣你，也是無用。”
其中一人：“和尚你這袈裟是個寶貝，鑲嵌珍珠瑪瑙，價值連城。”
唐僧：“出家人看破紅塵，無名無利，視金錢如糞土。”
那人：“即然這樣，和尚把袈裟送給我怎樣。”
唐僧：“施主要他何用？”
那人：“和尚，你傻啊，這麼一個寶貝袈裟，不拿出來賣錢，卻在這賣什麼破爛經文。”
唐僧：“我佛經文，千金難買，凡閱者，知善惡根本，脫冥府苦難，超升極***。怎言破爛經文？”
那人：“那還拿出來賣。”
唐僧：“我佛慈悲，度化世人，傳經文與我大唐，教化萬民。如今我師徒受觀音菩薩點化，重遊故土西天取經之路。度化有緣衆生，賣經文度化這裡的百姓。”
那人：“和尚，我不買你的什麼經文，只看中了你的袈裟，和尚你賣不賣？”
唐僧：“袈裟，雖然名貴，然而生不帶來死不帶去，百年之後依然歸於他人。施主還是買我經文，早知善惡，早知我佛如來，脫離苦海爲重。”
那人：“我不信什麼神佛，只信我自己。和尚，我就想買你袈裟。你賣還是不賣？”
唐僧：“阿彌陀佛，袈裟不賣。”
衆人一鬨而散。
唐僧：“世人愚迷倒如此地步。”
在空中有惡魔看見了唐僧的袈裟，心中起念，想據爲己有。
唐僧：“徒兒們，此地百姓與我佛無緣，我們還是去他方，度化他方衆生。”
孫悟空：“是，師傅。”
唐僧師徒離開滅法國。來到城外，飛昇空中，往他方飛去。
唐僧師徒站在雲中。
豬八戒：“師傅，你不是說，我佛如來，不棄度一人，怎日今日就這樣離開了呢？”
唐僧：“八戒，那是這裡百姓孽緣恩怨深重，故此心性不明，眼中只有名利，無有善惡，無有神佛。”
豬八戒：“那我們不是棄度了嗎？”
唐僧：“沒有，我佛如來，千百年來度化衆生無數，總是先度孽根少的，心中有神佛的人，而這些心中不知神佛的衆生，如來佛祖會在以後與他們有緣時再度化他們。”
唐僧師徒往前飛去。身後那個惡魔遠遠跟隨而來。