而鳴人在與惠比壽的打賭中，最終還是輸了。只好跟着惠比壽來到惠比壽專門爲鳴人修行找的地方，一條溫泉小河邊。
卡卡西顯然告訴過惠比壽，鳴人的查克拉控制能力不行。惠比壽爲鳴人設計的修行課程就是：踩水，把查克拉集中在腳底，維持着波動的一定量的查克拉，讓施術者可以平穩地站在水面上行走的修煉。
鳴人一聽到是這個修行後，就威脅說要自己去找卡卡西老師；直到惠比壽說：“鳴人，如果你完成了這個修煉，你就能夠和佐助一樣，學會千鳥那樣的忍術了。”
能使出和佐助一樣厲害的千鳥，這個誘惑對鳴人來說，是太大太大太大……太大了，鳴人直接放棄了自己的原則，跑上前來，拉着惠比壽的手，有些獻媚地說：“惠比壽老師，快點教我呀。”
說着還一邊跳，好像鳴人他已經學會了如千鳥厲害的忍術似的。
惠比壽聽到鳴人的‘惠比壽老師’也愣住了，之前鳴人叫他可都是‘大色狼’或‘墨鏡色狼’的。
由於鳴人五行封印的原因，即使惠比壽很認真地教導着鳴人，鳴人的‘踩水’修行是完全沒有進步。
直到遇到了一個人，這種情況才發生改變，鳴人的命運也開始了第二次轉變。
在鳴人和惠比壽在修煉之時，一個有着長長地白頭髮的大叔，在他們旁邊偷看女溫泉，還看得是津津有味。
信奉着非禮勿視的、非禮勿聽的惠比壽，哪裡能夠讓這種敗壞木葉風氣的事情發生！
惠比壽對着自來也大聲喊道：“喂，那邊的大叔，你怎麼能做這種事呢。”
收集材料正起興的自來也，被惠比壽打擾了興致，在轉過頭的同時，雙手結印，召喚出了一隻脖子上帶灃‘忠’字的大蛤蟆。
在鳴人的眼裡，那隻大蛤蟆快速的伸出長長的舌頭，把惠比壽捲了起來，重重的摔在了地上。
鳴人看到昏迷在地上的惠比壽，低聲說道：“果然，這個大色狼不行。”
鳴人看到白頭髮的大叔這麼厲害，就糾纏着白髮大叔，直到看到這個白髮大叔喜歡偷窺女人，鳴人使出殺手鐗——色誘術，成功地讓白髮大叔成爲了鳴人的老師。
鳴人也爲此，在白髮大叔說自己的妙木山蛤蟆仙人時，稱白髮大叔爲好色仙人。鳴人當然不知道自己眼前的這個白髮大叔實爲木葉三忍之狂鬼自來也。
在自來也繼續教導鳴人的‘踩水’修行時，很快地發現了大蛇丸對鳴人施的五行封印。
在自來也解開鳴人的五行封印後，鳴人的踩水修行，立即就完成了。
後面就是鳴人進行原著中相當搞笑的通靈術的修行了，這裡不多說明；最後是成功地通靈出了蛤蟆老大——文太。
（我在看這裡的時候，肚子都笑疼了，眼淚也出來了。你們呢？）
中忍考試正式賽前的這三週，自來也對鳴人進行了其他方面的修行。
今天，來到了整個忍界都關注地中忍考試。一大早，考試現場就坐滿了人。
其中，人們最期待的對戰，是木葉的宇智波遺孤宇智波佐助和砂之國的最終兵器——人柱力我愛羅之間的戰鬥。
人們在木葉的宣傳上，對這場戰鬥充滿了期待，可以說，來這裡的人，超過一半的人來爲這兩個人的戰鬥來的。
宇智波族人已經在人們的面前消失了好幾年了。
佐助爲了不改變劇情，在早上離開的時候，對夕曰紅說：“紅姐姐，你帶着他們先去吧，我去找卡卡西老師有些事。”
這是佐助和卡卡西在修煉時就約好了的，佐助讓卡卡西再檢查下左肩上的咒印。
中忍考試正賽第一場比賽是：鳴人對戰寧次，這場比賽在觀衆很有話題，這是天才與吊車尾之間的戰鬥。
可以說，賽前，沒有一個人看好鳴人，一是寧次的天才之名，已被衆人熟知，而鳴人則是衆人熟知的吊車尾；二是鳴人在與牙的預選賽中，勝出的方式真的讓人無語，完全可以說牙是被鳴人的一個屁打敗的。
衆人認爲，這場戰鬥至多在二分鐘內，就會分出勝負。顯然，鳴人想要給觀衆們一個驚喜，當作佐助遲到的利息了。
面對面的鳴人和寧次，在主考官不知火玄間（月光疾風已經被殺害）宣佈比賽開始後，就迅速進入了戰鬥。
鳴人以影分身試探，後又用多重影分身，對寧次密集攻擊，均被寧次輕易化解……
最後，在鳴人讓人眼睛一亮的陷阱時，衆人此時都以爲鳴人會以黑馬的形式獲得比賽的勝利了，寧次用出了讓曰向家族族長都震驚的迴天，這在以前，可是曰向家族宗家纔會的招數，另外宗家的人也不都是自己領悟出來的，而是通過族長口口相授的、曰向家的絕技。
從寧次的表現來看，完全稱得上曰向家家祖天忍以後、百年以來最天才的族人；這讓曰向曰足都有自己不該繼承曰向家族的族長之位的想法。
隨後，鳴人被寧次的八卦掌封印查克拉後，眼看着就要失敗了。
這時，寧次和鳴人進行了一場可以記入忍界歷史的對話，這也是鳴人獨有的嘴遁術在實戰中的第一次使用，結果，寧次完敗；原著中，從此以後，鳴人可是憑着嘴遁，在忍界無往而不利；先後敗在這個利器下的忍界風雲人物，有我愛羅、長門、小南、鼬、奇拉比等。
最後，鳴人用出了九尾的查克拉，成功的戰勝了寧次，取得了晉級的資格。這也是第一次吊車尾戰勝天才的例子，爲小李樹立了一個好的榜樣，小李從此也以鳴人爲‘偶像’。
鳴人的勝利，以及這場精彩的戰鬥，觀衆們也給予巨大的歡呼，鳴人也高興地圍着賽場跑動，以示慶祝。
三代火影看到佐助此時還沒有到賽場，依着‘風影’和絕大多數觀衆的要求，把佐助的比賽推遲到了最後一位。
接下來的是勘九郎和志乃的比賽，特殊原因，勘九郎選擇棄權，志乃則直接晉級；在鹿丸和手鞠的戰鬥中，擁有超高智商的鹿丸，經過精確的計算後，讓不夠了解鹿丸秘術的手鞠進入了鹿丸設下的陷阱，但鹿丸在成功的用影子束縛術控制了手鞠後，觀衆們都以爲鹿丸勝利了時...本就不想參加中忍考試的鹿丸選擇了棄權，但也正因爲如此，爲鹿丸在之後的戰鬥中，保留下了必要的查克拉。
此時，佐助都還沒有到來，眼看着佐助就要失去考試資格了，結果……