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★動畫劇情簡介★
這是一個忍者的世界。在Naruto的世界中，忍者這個職業，就像HunterXHunter裡的獵人、OnePiece裡的海盜一樣，是少年們的夢想！不過這回的主人公鳴人和自學成才的小杰、路飛不一樣，他是木葉忍者村的忍者學校中科班畢業的哦（雖然畢業得很勉強，是被稱爲“萬年吊車尾”的“差生”）。
從小身上封印着邪惡的九尾妖狐，無父無母的鳴人受盡了村裡人的冷落，但是他卻不知道原因，只是拼命用各種惡作劇試圖吸引大家的注意力，人們卻反而更遠離他。好在還有依魯卡老師關心他，鳴人的性格纔沒有變得扭曲。他總是幹勁十足，嘻嘻哈哈，超級樂觀。爲了讓更多的人認可自己，鳴人的目標是——成爲火影！這可是很高的目標哦，火影是世上最強的五位忍者之一的封號，也是木葉忍者村的首領。鳴人可不管，對於自己終有一天能成爲火影，他可是超級自信的哦。努力吧，鳴人！
鳴人的同伴，是由老師分配的同班同學，一開始大家互相看不順眼，不過隨着共同的戰鬥，雖然表面上還要鬥一鬥，但終於成爲了互相認可、互相信賴的好夥伴。同伴中照例有酷酷的帥哥佐助（還揹負着復仇者的使命）和聰明可愛的女孩小櫻，對手中有孤獨的殺手再不斬、狡詐的超強Boss大蛇丸，曾經冷酷嗜血現在是砂隱的風影的我愛羅，還有既競爭又互助的其他組的木葉同學們，雖然是少年漫畫的傳統設定，但是人物和故事都很精彩哦！
三年修行的時間飛快地過去了，一個嶄新的鳴人回到了木葉村。迷人的小櫻同樣也在她的恩師綱手那裡學到了不得了的忍術。但是在這喜悅的重逢背後一個超S級的任務正等待着他們去完成……在砂隱忍者村，我愛羅已經當上了新一代的風影。但是“曉”的魔掌竟然先伸向了我愛羅，曉的成員將我愛羅體內的一尾奪走，砂隱面臨危機，而木葉派出了救援小隊……結果，在木葉衆人的幫助下，“曉”中砂隱的叛忍赤砂之蠍陣亡，千代婆婆犧牲自己、救活了因失去體內的一尾而死亡的我愛羅……
完成任務後，鳴人與小櫻迫於帶回佐助，因此，卡卡西班重新出動——但，隊長由卡卡西的學弟，大和代替（卡卡西用眼過度而住院），並由“根”的一員----佐井代替佐助。任務是由大蛇丸的間諜口中，掏出關於佐助的情報。不過，佐井與鳴人的不和，並遇見大蛇丸後，鳴人的九尾化，遇見佐助後的對話……
由於佐助逃脫，任務以失敗告終。鳴人爲奪回佐助，開始接受卡卡西的新術訓練。剛開始掌握風遁查克拉的控制時，便接到要前往火之寺捉拿盜墓賊的任務。在那兒，遇見擁有神秘力量的空。空是九尾的仿人柱力，但也擁有不輸本體的強大力量，因爲其父和馬將收集九尾攻擊木葉時釋放的查克拉並進行培養，5年後封印在空的體內，所以空和鳴人有心靈感應。後來和馬解開了空的五行封印，深鎖的力量馬上涌現，空爆出了4條九尾尾巴，失去了意識，由於空沒有初代火影的項鍊，大和也無法控制其力量。最後木葉成功了避免這場災難。
此時，曉組織中的飛段和角都成功地捕捉到了二尾人柱力，更摧毀了火之寺，阿斯瑪、鹿丸、鋼子鐵、神月出雲四人已於飛段角都正式交手，而阿斯瑪目前陷入了危機中，曉組織的不死二人組的恐怖盡顯無餘。一番打鬥下來，阿斯瑪、鹿丸、鋼子鐵、神月出雲四人明顯處於下風。但是終於鹿丸明白了飛段詛咒之術的能力。原來開啓這個詛咒的儀式必須要得到被詛咒者的血，且要站在奇異圓形中。而飛段那把巨大的武器，上面有三把鐮刀，其實是爲了增加攻擊範圍，藉此打中對手，讓對手受一點傷。鹿丸利用飛段必須站在奇異圓形中的弱點，將飛段強制離開奇異圓形。成功後，阿斯瑪就上前將飛段的人頭給砍掉。正當衆人以爲飛段已死時，飛段的頭居然還能說話，並懇求角都過來將他縫上。角都將鋼子鐵、神月出雲五花大綁。至於鹿丸，查克拉已經在剛纔戰鬥時消耗光了。飛段恢復原狀後，就把阿斯瑪幹掉了。後飛段和角都受到“曉”的指令前去封印二尾，阿斯瑪犧牲。
隨後，鹿丸和同伴們回到木葉，告訴了綱手阿斯瑪犧牲的事情，綱手準備爲阿斯瑪安排葬禮。鹿丸則準備告訴紅有關阿斯瑪的口信。與此同時，卡卡西和鳴人的修煉正在大跨步的進展。而鹿丸在經歷阿斯瑪的死亡後開始成熟，深思後決定與第十班的同伴們一起爲阿斯瑪報仇，卡卡西亦隨行。另一邊，綱手下令讓鳴人24小時內完成新術，支援鹿丸一行。與此同時，鹿丸一行也找到了飛段和角都的蹤跡，雙方進行戰鬥。初時，雖然鹿丸以影子模仿手裡劍之術控制住了飛段和角都，但是很快角都開始展現其能力，原來角都擁有五條生命。角都身體內的面具迸發了出來，用超強的忍術制住了卡卡西等人。鹿丸用計將飛段角都二人分開，但飛段再次使用詛咒之術。另一方面，就在被制住的卡卡西快要被角都殺死的一剎那，角都的心臟突然受到了攻擊。原來是飛段進行詛咒之術中使用的血液爲角都的血液，受到詛咒的並不是鹿丸而是角都。這不光挽救了卡卡西一命，也又一次殺死了角都。角都再一次用面具的生命替代了自己，同時將另兩個面具與自己合爲一體，使自己變成了怪物，向卡卡西發動了強烈的攻擊，在此關鍵時刻，鳴人出現了，並第一次使出了完成五成的新忍術——風遁·螺旋手裡劍，但因爲威力會傷及自己的經脈，被綱手禁止再次使用，現在鳴人開始與自來也一起修煉新的組合忍術，而另一方面，卡卡西正與夕日紅班的三名成員秘密前往大蛇丸的巢穴，而大蛇丸也正在爲即將到來的轉生而積極準備着。