佛羅多一行人離開羅斯洛立安，渡過安都因大河的途程中，佛羅多的擔心與日俱增，他一直記着精靈女王的告誡----------護戒小隊已經分崩離析，各人都有自己的小心思。
自從持有魔戒之後，佛羅多的五感越發敏銳，甚至也有了一些看透人心的能力。
萊戈拉斯的心思，正奔馳在夏日北方森林之間的草原上；
金霹腦中則正想着打造黃金的盒子，思索着是否適合用來收藏女皇的三根頭髮；
梅里和皮聘則是十分不安；
波羅莫不停地自言自語，有時甚至會露出十分煩心的表情，咬着自己的指甲，或者是拿起槳，不由自主的劃近佛羅多的小舟。當坐在船首的佛羅多回頭觀望的時候，發現對方正瞪着自己，眼中露出奇怪的光芒；
山姆則坐在小舟中一動不敢動，擔心小舟會傾覆。他什麼事也不敢做，只能看著兩邊流逝的河水和死氣沉沉的冬日大地。
唯一可靠的，或許只有心志堅定的阿拉貢了。
“嗖！嗖！嗖！”
就在這時，數聲弓弦砰然響起，好幾支箭矢呼嘯着從他們頭頂飛過，有些則落在他們當中。有一支正中佛羅多背後，不過那箭被他穿在外衣底下的鎖子甲擋回跌落。另一支箭穿過了阿拉貢的兜帽；第三支箭牢牢釘在第二條船的船舷上，就在梅里手邊。
“半獸人！”
“敵襲！”
“他們真是挑了個好地方！這個拐彎處，大河就像是故意把我們正好送到他們手裡！”
萊戈拉斯放下槳，拿起了那把精靈長弓，引弓搭箭，瞄向大河對岸的黑暗進行還擊。
其他人全傾身奮力划槳，每分每秒他們都做好了被黑羽箭射中的準備。有許多箭從頭頂尖嘯着飛過，或射進船邊的水中。多虧了精靈的灰斗篷，在黑夜中有一定的隱藏效果，才挫敗了半獸人弓箭手的惡意襲擊。
一槳接一槳，他們奮力向前。竭盡全力向西岸劃去，直到抵達懸在水面上的灌木叢陰影下，才停下來喘息。
“敵人在哪裡？有多少？他們接下來會做什麼？我們全不知道。今晚我們都要度過一個不眠之夜了！眼前黑暗掩護了我們，但不能心存僥倖，把武器都放在手邊！”
衆人在岸邊修整，點起了篝火，阿拉貢對衆人建議道。
“我不明白我們爲什麼非要通過險灘，也不明白爲什麼還要順着大河再往前走。”
波羅莫說道。
“既然埃敏穆伊丘陵就在前方，我們大可以放棄這些小船，徑直朝西再朝南走，直到抵達恩特河，然後渡河進入我的家鄉剛鐸。”
波羅莫眼神在篝火中閃爍着說道。
“如果要去米那斯提力斯，我們是可以這麼走。但是我們不去那裡！非到萬不得已，我不會棄船。大河至少是一條不會走錯的路。”
阿拉貢搖了搖頭。
“但是大敵佔領着東岸！而且就算你通過了亞苟那斯之門，平安順利地抵達了刺巖島，接下來你要怎麼辦？跳下瀑布降落到沼澤裡嗎？”
波羅莫再次提出了自己的質疑。
“不！我們會扛着船，走古道下到澇洛斯瀑布底下，然後重新取道水路。”
阿拉貢答道。
“我們的行蹤已經暴露，爲什麼不去剛鐸城調兵保護我們？有了部隊的保護，我們的行動才更加安全不是嗎？”
波羅莫的提議被駁回，無奈的搖頭道。
“不，我不會在這時候靠近剛鐸。波羅莫，不要再讓我聽到這樣的話。”
阿拉貢意識到最近波羅莫的狀態有點不對，總是試圖靠近佛羅多，並提出回到剛鐸的建議。
“好吧，好吧，你是隊長。”
波羅莫搖頭嘆息不再說話。但是他的眼睛還是止不住的偷偷觀瞧佛羅多的位置。
第二天，衆人繼續順流而下，划船渡過激流險灘，只見兩座巖峰逼近，雕刻成兩座高大數百米的人形雕像。它們虎視眈眈地矗立在峽谷的兩邊，彷佛試圖攔阻任何膽敢闖關的冒失旅人。一個狹窄的開口出現在兩者之間，大河推動著小舟快速往前。
“這就是亞苟那斯之門，王之柱！”
阿拉貢大喊道。
衆人都滿懷敬仰的看着那兩座巨大的雕像：在深水底巨大的臺座上矗立著兩個國王的雕像；他們依舊有着模糊的雙眼、堅毅的眉毛，引頸看著北方。每座雕像的左手都比着警告的手勢，雕像的右手則都拿著寶劍，在他們的頭上則是帶著飽經風霜，勉強維持原樣的頭盔和皇冠。
這兩座雕像遠古時代曾接受過某種力量的祝福，所以，即便經歷了三千年的日月風霜和歲月的洗禮，依舊保持了大致的樣貌。
“這是我的四十代祖先伊蘭迪爾和三十九代祖先埃西鐸。他們是一對父子，中土大陸人族的守護者。”
阿拉貢自豪的說道。
衆人都覺得敬畏不已，在百丈巨人面前，感受到自己是如此渺小，忍不住低下頭，不敢直視這兩座雕像的目光。
波羅莫在經過雕像旁邊的時候也禁不住閉上眼，聽任小舟如同落葉一樣，被推送過這努曼諾爾威武的守護神之下。
通過亞苟那斯之門後不久，衆人平安順利地抵達了刺巖島，再向前便是大瀑布，無法繼續行船，他們將小舟拖上綠色的河岸，在小舟旁紮營。
但是佛羅多卻站起身，走了開來。他覺得自己應該做出抉擇了，現在魔戒的誘惑力越來越強，他怕和護戒小隊的人在一起待的時間越長，衆人被腐化的程度越嚴重。
波羅莫的視線卻一直緊跟著佛羅多，直到他走入阿蒙漢山腳的樹林中，自己也緊隨其後。
起初，佛羅多漫無目的地在樹林裡遊蕩，隨後發現雙腳領着自己朝山坡上走去。他遇到了一條小路，它是一條湮滅的古時大道的遺蹟。路在陡峭之處鑿有石階，但現在這些石階都破損不堪，被樹根撐裂了。
他爬了一陣子，不在意自己是往哪裡走，一直走到一處四周長着花楸樹的青草地，中央有一塊寬闊平坦的大石頭。這片高處的小草坪朝東的一面無遮無蔽，灑滿了清晨的陽光。
弗羅多停下來，視線越過下方遠處的大河，眺望托爾布蘭迪爾，以及衆多鳥兒——他和那杳無人跡的島嶼之間隔着一道鴻溝，它們就在那裡的空中盤旋。澇洛斯大瀑布的聲音澎湃洶涌，混雜着深沉勃動的隆隆聲。
他在大石上坐下，雙手託着下巴，視而不見地瞪着東方。自從比爾博離開夏爾後所發生的一切，一幕幕掠過他的腦海，他回憶着，琢磨着每一句他能記起的甘道夫說過的話。時間一分一秒流逝，他卻仍舊一籌莫展。
突然，他從沉思中驚醒，一種奇怪的感覺，有雙不懷好意的眼睛在打量他。他跳起來轉過身，驚訝地看見來的只是波羅莫而已，他手中拿着一些乾柴，一臉和善的微笑。
“我擔心你，弗羅多。如果阿拉貢說的沒錯，半獸人就在附近，那麼我們任何人都不該獨自亂走，尤其是你——你可是肩負重任。而我的心情也很沉重。”
“既然我找到你了，我能不能在這裡待一會兒，跟你聊聊？這會讓我好過一點，畢竟人多嘴雜，但是兩個人一起或許能作出明智的判斷。”
波羅莫一邊說着，一邊緩步靠前。
“你真好心。”
佛羅多雖然這麼說着，但是腳下卻警惕的退後了兩步。
“但我認爲，你幫不了我。因爲我知道自己該做什麼，但我只是害怕而已。”
佛羅多又退後了一步。澇洛斯瀑布的咆哮永無休止。風在樹枝間低語。佛羅多打了個寒戰。
波羅莫突然又向前走了一步，道：“你確定你不是在白白受罪？我希望能幫你。你願不願意聽從我的建議？你其實還有其他選擇，那就是把這個重擔交給我們剛鐸來承擔！我們有高大的城牆，英勇的戰士，可以很好的解決這個問題。”
波羅莫說的情真意切。
“不，波羅莫，沒有其他選擇。我也不會把這個重擔交給其他人。因爲我得到了示警。”
看到波羅莫靠近，佛羅多下意識的捂住了脖頸間掛着的魔戒，將其摘下握在了手中。
“示警？示什麼警？”
波羅莫忽然厲聲問道。
“提防。提防那些想要替我揹負重擔的人。所以，你的建議不要再提了。”
佛羅多搖頭道。
“你是在質疑人類的力量和忠誠？可是長久以來，就是我們這些人類一直保護着你們的家鄉還有弱小的你，但你卻什麼都不知道！”
波羅莫憤怒的將手中抱着的乾柴丟到了地上。
“我並不懷疑你族人的英勇，但是世界正在改變。米那斯提力斯的城牆或許很堅固，但還不夠堅固。如果它們被攻破，接下來會怎樣？”
“我們將在戰鬥中英勇犧牲！”
“不，魔戒只會給你們帶來墮落。”
佛羅多搖頭說道。他轉身就要離開。
“啊！魔戒！”
波羅莫眼睛一亮。
“魔戒！我們竟爲這麼一個小小的東西驚疑不定，懼怕不已，這難道不是奇怪的命運弄人嗎？這麼個小東西！而我只在愛隆王的會議廳看過片刻。我能再看看它嗎？”
波羅莫眼中閃着奇怪的光彩，但他的面容卻突然變得和藹友善。好像剛纔那個暴怒的人不是他一樣。
“不，它還是秘不示人的好。”
佛羅多搖頭，將魔戒在手中握的更緊了。
“好吧，好吧，我不在乎，你不要緊張。”
波羅莫臉上的和藹表情更甚，腳下卻悄悄又向前挪了挪。
“但是，我難道連看都不能看嗎？我並不渴望巫師大人的力量，只想有能力保衛自己，有能力從事正當的大業。”
“看啊！就在我們的危急時刻，機緣巧合，使力量之戒現世。我說，這是個禮物，一個賜給魔多敵人的禮物。使用它之後，我麾下的戰士將變得無畏無情，不懼怕疼痛，不畏懼死亡。會爲我們帶來數不清的勝利！”
“在這種時刻，作爲一名戰士，一個偉大的領袖，有什麼不能做的？阿拉貢作爲王位繼承人，更應該這麼做！但是他竟然拒絕了，爲什麼不讓我來？魔戒會給我號令天下的力量。所有人都將集結在我的麾下，看我如何驅逐魔多的大軍！”
波羅莫越說，眼睛中的光彩越明亮。他越說越大聲，看上去幾乎忘了弗羅多的存在。他不斷說着城牆和武器，人員的召集；他爲偉大聯盟和即將到來的光榮勝利擘畫着計劃；他推翻魔多，自己成了偉大的國王，既仁善又賢明。他突然停下來，揮舞着雙臂。
“你難道沒參加會議嗎？因爲我們不能使用它，任何用它來做的事，都會轉爲邪惡。你瘋了波羅莫！”
佛羅多說完，看了看四周無人的環境，他感覺很不安，轉身就走。
波羅莫一個箭步上前，攔住了佛羅多的去路，又露出一副和藹的笑容，道：“爲什麼要急着走呢？吾友！你會來剛鐸，會到米那斯提力斯做客是吧？”
“不，我不會去！”
佛羅多看到前路被攔，更加着急起來。
“至少來待一陣吧？”
“我的城離此並不遠，從那邊去魔多比從這裡去也遠不了多少。我們已經在野外待了這麼長時間，你在採取行動之前需要關於敵人的情報的消息。佛羅多，跟我一起走吧。”
“如果你一定要去冒險，那麼你動身之前需要休養生息。”
波羅莫友好地將手搭在佛羅多的肩上。
“不，你誤會了，我是不會去的。”
佛羅多察覺，那隻手由於壓抑住的激動正在顫抖。佛羅多迅速退開，充滿警惕地看着這個幾乎有自己兩倍高，力氣更是比他大了好幾倍的高大人類。
“你爲什麼這麼不友好？”
波羅莫臉色不悅道。
“我是個堂堂正正的人，既不是偷竊的，也不是盯梢的。現在你知道了，我需要你的魔戒；但我向你保證，我並不渴望保有它。你願不願意至少讓我試試我的計劃？把魔戒借給我！”
波羅莫一臉急切，雙眼發亮。
“不！不行！”佛羅多叫道，“會議決定，將它交給我持有。”
“大敵若是擊敗我們，那就全是因爲我們自己的愚蠢！”
波羅莫喊道，“真氣死我了！笨蛋！死腦筋的笨蛋！自投羅網去送死，還壞了我們的大事。真有任何凡人有資格獲得魔戒，那也該是我們英勇的剛鐸人，而不是半身人。若非不巧，戒指也不會是你的。它本來有可能是我的。對，它應該是我的。把它還給我！”
波羅莫吼道，驀地躍過來撲向佛羅多。他英俊正氣的臉孔扭曲得十分猙獰，雙眼中燃燒着怒火。
兩人扭打在一起，佛羅多閃向一旁，他顫抖着，拉出掛在鏈子上的魔戒，就在波羅莫再次撲向他時，他迅速將戒指套上了手指。他消失了。
波羅莫倒抽一口氣，驚訝萬分地瞪視了一會兒，然後瘋狂地奔走了一圈，在岩石和樹木間到處搜尋。
“卑鄙的騙子！”
波羅莫大吼大叫道，“我一定會抓到你！我知道你打什麼鬼主意了。你會把魔戒拿去給索倫，把我們全都出賣。你只是在暗暗等候機會，好在困境裡離開我們。詛咒你和所有的半身人，你們都去死，都墮入黑暗！”
就在這時，他絆到了一塊石頭，臉朝下跌倒了。有好一陣，他就那樣四肢攤開、一動不動地趴着，彷彿他剛纔的詛咒落到了自己身上。接着，他突然哭了起來。
他爬起來，用手擦着眼睛，匆忙抹掉眼淚。
“天吶。我都說了什麼？”
“我都幹了什麼？”
“佛羅多對不起！”
“求求你，回來！我失去了理智，但現在恢復了。回來啊！”
沒有回答。
佛羅多甚至沒聽見波羅莫的喊聲。他已經跑得很遠了，盲目地奔上那條小徑，上到了山頂。恐懼和悲傷震撼了他，他腦海中滿是波羅莫那張瘋狂兇猛的面孔，還有那雙怒火中燒的眼睛。
不一會兒他就獨自奔到了阿蒙漢的山頂上，他停下來，大口喘着氣。
他擡眼望去，感覺就像透過一片迷霧，看見了一個寬闊平坦的圓圈，鋪滿了巨大的石板，四周圍繞着傾頹的城垛。在圓圈中央，在四根雕刻的柱子上面設有一張高座，可以藉由一道長階梯爬上去。他爬了上去，坐在那張古老的椅子上，感覺自己像個迷路的孩子，吃力地爬上了山地之王的寶座。
起初，他幾乎什麼也看不見，像是置身在一個只有各種影子的迷霧世界裡：他正戴着魔戒。接着，迷霧逐漸在各處散開，他看見了許多景象：渺小而清晰，彷彿就在眼前的一張桌子上，卻又很遙遠。
不聞聲音，只有明亮生動的影像。世界似乎縮小了，陷入了沉寂。
朝東望，他看見一片廣闊未知之地，不知名的平原，未經探索的森林。
朝北望，他看見大河像一條緞帶在下方鋪陳伸展，矗立的迷霧山脈顯得又小又硬，像一排破碎的牙齒。
朝西望，他看見遼闊的洛汗草原，還有艾森加德的尖塔歐爾桑克，像一支黑色長矛。
朝南望，他看見大河就在腳下，像一道搖搖欲墜的海浪般捲起，一頭栽下澇洛斯大瀑布，落入滿是水沫的深淵，氤氳的水汽中閃爍着一道彩虹。
然而，無論他往哪個方向看，都能看到戰爭的徵兆。迷霧山脈像是被驚擾的蟻穴一樣，無數的半獸人從成千上百個洞穴中往外爬；在幽暗密林的精靈、人類，正在和邪惡的妖獸進行殊死搏鬥；夏爾族的家園陷入火海，雲霧遮避了摩瑞亞；羅斯洛立安森林的邊境燃起狼煙……
光天化日之下，東方被黑暗籠罩。濃煙當中火光閃亮。末日山正在燃燒，濃臭煙氣大股升起。
最後，他的目光被攫住了：高牆疊着高牆，城垛堆着城垛，漆黑，堅固得無法估量，鐵鑄的山，鋼造的門，堅不可摧的高塔，他看見它了——巴拉督爾，索隆的堡壘。所有的希望都棄他而去。
“臣服，向我臣服！”一個碩大冒着火焰的眼珠朝他吼道。
“絕不，絕不！”
他費勁所有的意志纔將魔戒從手上摘下，脫下魔戒之後，發現自己跪在光天化日下的王座前。似乎有一道黑影掠過他頭上，跳過了阿蒙漢，伸向西方，然後，天空恢復了原先的蔚藍，鳥兒開始在每株樹上鳴叫。