遼寧兵工廠大規模開建以來，奉軍的裝備提升到新的層次，奉軍的實力也有突飛猛進，所以皖系也在熱河附近派駐重兵防守。在關內一時無法染指的情況下，如能從北方打開局面，不失爲一着妙棋。
所以在國內事件漸漸平息後，張漢卿的目光轉向了外蒙古。
蒙古高原上從古至今有多個遊牧民族繁衍生息，如匈奴、柔然、回紇、突厥等。中國宋朝時期，突厥勢力淡出該地區，蒙古人遷入。蒙古各部臣屬於金朝，在13世紀初，蒙古人的首領成吉思汗統一了這一地區的所有蒙古部族，建立了蒙古帝國。其後忽必烈建立的元朝包括現在中國的大部、蒙古高原、外東北等。
明朝時蒙古殘餘勢力退回塞外，維持北元政權，與明朝對抗。後來滿族統治者與漠南蒙古（即內蒙古）諸部結盟，進入中原，建立清朝。其它漠北、漠西蒙古部族也逐漸成爲清朝的臣屬。至民國政區劃分，其轄下有4部2地區及116旗4牧場36佐領等次區劃。
蒙古各部與清政|府的關係頗有不同。他們或與滿族統治者聯姻，或被武力征服。和清政權距離較近的內蒙古各部與中|央的關係密切，而和中|央政|府距離較遠的外蒙古，即喀爾喀蒙古或稱漠北蒙古，則與中|央政|府關係一直相對比較疏遠。
中|央政|府在庫倫（今烏蘭巴托）設置大臣，以防外蒙割據。對在努爾哈赤及皇太極時代已歸附的稱內蒙古，之後再內附的稱外蒙古，對忠勤有功的可繼續世襲，對忠勤有懷疑的，如察哈爾，就派滿人出任的察哈爾都統治理，土默特由綏遠城將軍統治，達斡爾族用類似方式處置。
從16世紀開始，沙俄經營西伯利亞，與外蒙古地區開始往來。鴉片戰爭以後，沙俄在強佔|中國東北、西北領土的同時，處心積慮地謀求霸佔我蒙古地區，以實現其“黃俄羅斯”迷夢，其先後制定了“米勒爾計劃”、“穆拉維耶夫計劃”、“巴達馬耶夫計劃”，狂妄地提出要佔領從西伯利亞到長城腳下的大片中國領土。
爲達到這一目的，採用了一系列的卑劣手法。但1870年以前的中俄條約中，儘管嚴重損害中國主權，也沒改變蒙古屬於中國這一鐵的事實。
但沙俄仍野心不死！1727年中俄簽定的《布連斯奇界約》和《恰克圖界約》（合稱《布連斯奇條約》），肯定蒙古屬於中國。但沙俄取得了在恰克圖和外蒙古地區通商貿易的特權。
1854年東西伯利亞總督穆拉維約夫說“中國一旦發生政變，也不應容許中國新政|府把權力擴張到蒙古，在這種情況下，蒙古應受到俄國保護”。在沙俄和清朝政|府簽訂的多數不平等條約中，都有關於俄國在蒙古利益的條款。在這段期間，俄國極力推進和蒙古各部的經濟、文化和軍事交流。
辛亥革命後，隨着清朝統治的逐漸瓦解，在沙皇俄國駐庫倫領事的策動下，外蒙古活佛八世哲布尊丹巴派杭達多爾濟、車林齊密特出使俄國。沙俄認爲分裂蒙古的時機已到，開始培植親俄勢力，並大批發放武器，準備製造外蒙|獨|立。
11月30日俄蒙軍隊包圍了清政|府駐庫倫的蒙古辦事大臣衙門，解除了清軍的武裝，並將辦事大臣三多及其隨從人員押送出境。哲布尊丹巴乘機於12月28日宣佈外蒙古（烏里雅蘇臺）地區獨|立，自任日光皇帝“額真汗”，改元共戴，但未得到廣泛認可。一年後簽定《俄蒙協定》《商務專約》，這兩個條約確立了沙俄實際統治了蒙古。
消息傳出，舉國大譁，從政|府到民間羣情激憤，內蒙也發表了嚴正申明，不承認庫倫僞政|府的一切條約。
1912年10月3日俄國前任駐華公使柯索維茨在庫倫與哲布尊丹巴政|府簽訂《俄庫條約》。1913年沙俄當局迫使袁世凱執政的北洋政|府簽訂了《中俄聲明》文件。聲明規定：外蒙古承認中國宗主權，爲中國領土的一部分。中國、俄國承認外蒙古自治。中國不得在外蒙古派駐官員、軍隊，不得移民。而沙俄可以，蒙古事務需兩國協定解決。
該條約使中國徒有宗主虛名，而仍由沙俄控制外蒙。1915年再訂《中俄蒙協約》，確認1913年的文件，沙俄對此十分滿意。1915年6月7日中俄蒙在恰克圖簽定《恰克圖協定》，將此聲明具體化。據此，同年6月9日，外蒙古宣佈取消“獨|立的大蒙古國”。
袁世凱冊封八世哲布尊丹巴爲“呼圖克圖汗”，保持了自治王公的地位，並赦免獨|立運動人士，外蒙古實行自治，但實際上爲沙俄所控制。
1917年俄國爆發十月革命，“自治”的外蒙失去靠山，外蒙重回祖國的懷抱。1918年中國政|府以防止蘇維埃主義擴散和西伯利亞局勢動盪爲由，駐軍庫倫。蘇俄政|府雖在1919年初再次發表對華宣言，宣佈廢除沙俄與中國簽訂的不平等條約，但事實上繼續支持外蒙古獨|立。
同年，駐軍與外蒙上層達成《改善蒙古未來地位的64條》文件，要求取消自治，但此際西北邊防駐軍主力在段樹錚帶領下出蒙與奉軍在熱河交戰，蒙古空虛。
北洋政|府更迭之際，哲布尊丹巴活佛死心不改，蠢蠢欲動。後見段祺瑞政|府因青島問題焦頭爛額，建立“大蒙古國”的念頭又涌上心頭。蘇維埃俄國趁機在7月25日發表對蒙古聲明，複稱外蒙古是一個獨|立的國家，要求與之建立外交關係。
但是蒙古三盟（車盟、圖盟、漢臣）王公聯名密呈庫倫鎮撫使陳毅，自願取消自治，恢復舊制。作爲鼓勵，北洋政|府冊封哲布尊丹巴爲博格多汗。
張漢卿清楚地知道，歷史上這一不起眼的舉動，雖然最終被皖系的徐樹錚出兵武力收回，但此舉使中國失去了外蒙古上層王公的人心。後徐軍主力回內地參加軍閥混戰，僅在庫倫和蒙俄邊界買賣城（今阿勒坦布拉格）留有少量兵力駐防。
空虛的蒙古復又在以蘇聯支持的喬巴山等人帶領下於1924年11月24日成立“蒙古人民共和國”，正式從中國版圖分裂了出去。中華民國直系政|府雖然一直拒絕承認，但是隨着直奉大戰的失敗，政|府已經無力做干涉，已造成既成事實無可挽回。
繼後又發生日軍侵華，整個國家陷入大混亂，至此已無力迴天。至1945年爲得到蘇聯不幫助中共的承諾，蔣介石國民政|府遂允許在同年10月舉行所謂公民投票（蘇軍亦參加投票），並正式承認其“獨|立”，從此在法理上蒙古已經不屬於中國。
蘇聯亦曾在1921年先唆使原屬外蒙古的唐努烏梁海地區獨|立，於1944年正式將其侵併，而且又將總面積約17萬平方公里的肥沃土地瓜分了出去。張漢卿每讀史至此，不禁“長使英雄淚滿襟”！
打開中國地圖，可以清晰地看出蒙古重要的地理位置：它的分裂形同把中國攔腰斬斷，從蒙古國到北京只有600公里的路程，直到張家口長城處一路無險可守。因爲二連浩特到北京之間，只有張家口南北纔有山地做屏障，張家口以北幾乎是一馬平川。
上世紀六、七十年代中蘇關係緊張的時候，據說前蘇聯部署在中蒙邊境的機械化、裝甲部隊最快3天可打到北京，逼迫中國牛人第一的毛偉人將全國1/3的精銳部隊調集在北京近郊，即使這樣還在全國建立了幾個備用戰備司令部以備遷都後指揮之用。
外蒙古的重要戰略位置也一直爲蘇俄所重視，難怪後來的斯大林乾脆對民國政|府談判代表宋子文說：“老實告訴你，我之所以要外蒙古，完全是站在軍事的戰略觀點而要這塊地方的。倘使有一個軍事力量，從外蒙古向蘇聯進攻，西伯利亞鐵路一被切斷，俄國就完了。”
而如果中國擁有蒙古，廣闊的西伯利亞大鐵路數千公里均直接受到威脅。中國軍隊任意斷了一處，將使蘇俄無法對遠東地區進行補給和支援，最終能否繼續守住遠東尚在五五之數。
同樣因爲這個原因，國民黨去勢後，新中國領導人毛爺爺曾主動問蘇聯代表如何對待外蒙和內蒙的統一。蘇聯代表回答說：“我們不主張這樣的統一，因爲這可能導致中國失去一大塊領土。”
毛爺爺認爲外蒙和內蒙可以聯合起來併入中國版圖，蘇聯代表對他說，“這是不可能的，因爲蒙古人民共和國已享有獨|立，日本投降之後中國政|府承認了外蒙的獨|立。蒙古人民共和國有自己的軍隊，有自己的文化，以及文化和經濟發展的道路，它早就領略了獨|立的滋味，任何時候都未必會自願放棄獨|立。如果什麼時候它和內蒙合併，那一定是成立統一的獨|立的蒙古。”
當時出席會談的任弼時這時也插了話，他說內蒙有300萬人，而外蒙才100萬，其意味是深長的。鑑於中方的這一信息，斯大林給毛爺爺發了電報，指出：“外蒙領導人主張按獨|立統一的蒙古國的原則將中國所有蒙族地區同外蒙合併，蘇聯政|府表示反對這一計劃，因爲它意味着從中國割去許多地區，儘管這一計劃沒有威脅到蘇聯的利益。我們認爲，即使是所有蒙族地區都統一成一個自治地區，外蒙也不會放棄自己的獨|立而在中國版圖內實行自治。自然，這事的決定權屬於外蒙自己！”
這已經是明白無誤的威脅了。但是鑑於新中國成立後的國際形勢，當時的中國是不可能在蘇聯手裡解決蒙古問題了。
斯大林逝世後，毛爺爺和周總理又第二次向蘇聯領導人正式索要蒙古又遭到拒絕，最終，外蒙問題留給了後人，至此156.6萬平方公里的土地不再歸於中國。