在昆明五華山保安軍總司令部，保安軍第一軍軍長唐繼虞中將急衝衝地進入唐繼堯辦公室。
唐繼堯看到弟弟唐繼虞急的樣子笑了，他笑着問：“怎麼了，出什麼事了？總不是尹昌衡被殺了，你急得趕快給我報告來了，不要急嘛，這以後還有更多事在等咱們，說吧什麼好事？”
唐繼虞搖了搖頭緊張地說道：“總司令完了，衛國軍主力如今集結城下，城外衆將士大概全部被擊潰了。”
唐繼堯聽後臉色突然大變把桌子差點都掀翻了他猛地站起來大聲問道：“什麼，不可能，絕對不可能！盧漢的第六師與城外所有滇軍全部敗了？城外的軍隊可是我滇軍的主力啊，如今我滇軍在城內還有多少人？”
唐繼堯答道：“城樓上有保安軍一師一旅的兩個團昆明第一守備團，五華山總司令部還有一個第二守備團，炮兵團也只有十八門57MM的炮，炮兵也才一百二十人。”
唐繼堯聽後又馬上走到地圖跟前看了地圖看了大半天后道：“如今滇東、滇東北已經不是咱們的了，這昆明附近大概也沒有什麼援軍了，我想放棄昆明，將所有主力集中滇北、滇南與他衛國軍抗擊，如何？”
唐繼虞聽後強烈反對道：“不可，哥，絕對不可，一旦失了昆明，咱們雲南的半壁江山可就沒了，望大哥三思啊。”
唐繼堯聽後看着他問道：”那你說如今怎樣才能擊敗衛國軍守住昆明？”
唐繼虞聽後說：“要不請法國人出面讓衛國軍退？”
唐繼堯聽後搖了搖頭說：“不妥，我們一旦與洋人合作不管我們對不對，尹昌衡肯定會打出剿滅漢奸的旗號，到時候我們就是跳到黃河裡面也洗不清了，我們現在寧肯戰敗都不能讓洋人插手進來。放棄了昆明我們退到滇北，滇南繼續與他們對抗，我決定將雲南製造局的一些設備全部拆卸走的時候全部帶上，帶不走的炸燬，將雲南講武堂也準備遷了。記住把能帶走的全部帶走，不能帶走的也絕對不能留給他尹昌衡，記住了嗎？”
唐繼虞聽後覺得唐繼堯決心已定便只好說：“是。”
唐繼堯揮了揮手讓他下去，隨後他走了出來。
在他回家的路上，他心想：“既然昆明守不住了，那我也得做我的打算了。”於是他又召集一旅長顧品珍上校，第一守備團長賈風中校，第二守備團長秦雲中校三人密會，並派自己的警衛排埋伏。只要三人中有不同意的，馬上讓士兵衝出來將其擊斃。
三個軍官只去了兩個，秦雲由於和唐繼堯一起去視查城樓工事便沒有來，兩個軍官進入保安軍第一軍軍部，看着軍部，以及軍部裡的衛兵，個個荷槍實彈的表情還凝重，他倆突然有些緊張，於是也沒多在外面停留快步走向唐繼虞辦公室，二人進入後看到唐繼虞後馬上行軍禮：“軍長。”
唐繼虞馬上笑着說：“二位來了，來快坐。”
二人在沙發上坐了一個角，唐繼堯也坐下，他喝了口水開口了：“二位，如今衛國軍兵臨昆明城下，二位何意？”
顧品珍聽後首先說道：“打，我們已經無路可退了，只能等援軍到來，大不了一死，二十年後還是條漢子，怕球啊。”
賈風接着顧品珍的話繼續附和道：“我同意，我守備團就是守備昆明的，如果不守昆明，那還要我們幹嘛。”說着還笑了笑。
唐繼堯聽後覺得這兩個人可能有戲，於是自己嘆了口氣說：“唉，可是總司令被衛國軍有點打怕了，總司令準備棄城不戰，我想讓二位配合兵諫逼總司令繼續作戰死戰昆明，待援軍到來，但二位如果不想幹的也可以，你們現在就可以去跟總司令說，現在就把我抓了。”
這兩個軍官聽後驚了兩個人又談論了一下然後顧品珍笑着說：“軍長多慮了，職部們覺得軍長也是爲我滇軍着想，所以職部們決定願意跟軍長一起兵諫總司令。”
唐繼虞看了看二人便笑着點了點頭繼續說道：“好，那就今晚動手，免得夜長夢多。我的計劃：今晚10點，一旅留一個團，守備一團留一個營，然後衝上五華山總司令部，如果守備二團願意加入則歡迎，如果不願意，殺其團長，不許殺其餘部下，如何？”
二人聽後齊點了點頭連說：“軍長果然仁慈，好，弟兄們記下了。”
唐繼虞聽後笑着說：“好，那就先去準備吧。”
“是”說罷二人從辦公室走了出來，各自回營了。
其實唐繼虞的計劃是讓這兩個人率部衝上五華山，擊斃唐繼堯，然後自己再打死這兩個人，對外稱戰死，自己當上保安軍總司令歸順中央政府，等以後東山再起。
顧品珍想向唐繼堯告密殺了唐繼虞，自己再幹掉所有人，自己當總司令，然後再作打算。
而賈風則真以爲唐繼虞爲了兵諫，唐繼堯死守昆明，待援軍到來。
於是三人各懷鬼胎的各做各的打算回到各自己部隊去了。
一場兄弟悲劇要上演了。