劉清雲升上雲空一看，原來擋住月光的並不是什麼司雨的神將，是一條快要化龍的黑膠在修煉，龍從雲虎從風，它在空中吸收月華，所以才烏雲翻騰。劉清雲一看這黑蛟，他就想到了自己的結拜大哥敖禮，敖禮的真身是條黑龍，要是讓這條黑蛟拜敖禮爲師？自己這邊不又多了一個人手兒嗎？
劉清雲想到這就有了收服這黑蛟的心，時間緊迫他先把這黑蛟引開，讓出城隍廟的天空，崔判在底下救二柱子。而劉清雲則把黑蛟引出了一千七百多裡，他覺得差不多了，就跟黑蛟伸了手了。
以劉清雲的道行，要說收拾了這黑蛟？那根本就不成問題，可劉清雲起了愛才之心，這黑蛟能修煉到快要化龍的境界，這說明他資質不差，既然有心收下它，劉清雲就不能下死手，他只用一般的法訣和黑蛟對打，可即便這樣，這黑蛟也不是劉清雲的對手。被劉清雲追着打了好幾百裡，一道道法訣不斷的打在黑膠的身上，黑蛟身上又酥又麻又疼。劉清雲火候掐得相當的好，這些法訣打在它身上不傷筋不動骨的。
這樣一來可苦了黑蛟了，也沒有劉清雲這樣的，適可而止就行了唄！他愣是打了黑蛟一百多道法訣，結果激起了黑蛟的兇性，在劉清雲追打黑蛟的過程中，他們正好到了一條河的上空，黑膠看到之後，挺着身上的多捱了兩道法訣，它一頭扎進了這跳河，進到河裡之後這黑蛟就是展出了翻江倒海的神通。
劉清雲看黑蛟進了水，他也按落雲頭降到了河邊兒，劉清雲落地沒一會兒，黑蛟的攻擊就從河裡上來了，好傢伙，這浪頭能有二三十丈高，兜頭蓋頂照着劉清雲就砸了下來，劉清雲正發愣，這浪頭就已經到了眼前了，速度極快，因爲這浪頭不是一層，而是好幾層，層層疊疊壓向劉清雲，這速度能不快嗎？
劉清雲一個躲閃不及，這大浪頭就把他淹沒了。劉清雲就覺得眼前一亮，緊接着一股壓力向自己碾來，劉清雲身上的青衫當時青光大放，把水逼到了身體的一丈開外，雖然這樣，劉清雲的身子也忍不住蹬蹬蹬的向後直退。
就在劉清雲後退的過程中，黑蛟的腦袋在水裡就跟上來了，它大腦袋一探，把嘴張開奔劉清雲就是一口。劉清雲一看不好，他猛地一運法力，雙腳一跺地面，身子激射就穿出了水面，他雙腳踏着水面施展登萍渡水就到了浪頭尖兒上。
黑蛟一口沒有咬到劉清雲，它身子一旋噌的一下竄出水面，兩隻大爪子向劉清雲抓去，劉清雲仰頭看向抓向自己的兩隻大爪子，就這兩隻爪子，伸出一個指頭都比自己大，劉清雲趕緊運起了天罡烈風掌，雙掌並在一起一招老君關門迎了上去。嘭-------，雙掌合兩隻大爪子碰到一起，劉清雲身子就是一晃。
反觀黑蛟，黑蛟沒有劉清雲的道行高，雖然是用真身對上的劉清雲雙掌，可他一點兒便宜都沒有佔到，它龐大的肉身被劉清雲震得整個兒飛了起來，在空中翻了倆跟頭一頭栽進了水裡。嗖----嗖---嘣------譁----。
黑蛟這虧兒吃的夠可以的，和劉清雲對了一掌把他震得兩隻爪子撕裂般的疼痛。黑膠一看真身沒佔着便宜，它一想，既然真身不是你的對手，我還是施展法術吧！這次施展翻江倒海的神通，把水弄上來這麼多，我不利用起來幹什麼呀？
黑蛟身子在水裡一旋，一道道水柱射向劉清雲，劉清雲袍袖揮舞一道道水柱被他撥開，劉清雲一邊撥打水柱，一邊笑罵：“呵呵呵，孽畜，你就這兩下子嗎？要是沒有特殊的手段，我勸你還是束手就擒，跟我走吧？”
劉清雲話說完，這黑蛟氣壞了，它頭上的獨角光華閃爍，一顆顆水雷從水中不斷的發出，這些水雷摻雜在水柱中一起攻向劉清雲。
劉清雲搖頭苦笑：“嗯，看來你這孽畜還有些手段嗎？不過，這又能奈我何呀？”劉清雲手上法訣變幻，手掌一翻，一道道雷印打出，把水雷全給攔截了下來。
黑蛟看劉清雲隨手就破了自己的法術，它心中發狠，黑膠的真身在水裡滾動化成了人的身體，是一位身穿黑袍的大漢，他雙手打法訣，兩手一擡巨大的水浪突然分出了一層，這層水浪裡面電光閃爍，升起來有十丈多高拍向劉清雲。
劉清雲看着拍向自己的水浪，他根本沒往心裡去，就想施展法力破了這道法術。可還沒等劉清雲施展法訣呢？劉清雲臉色一變。他一聲疾呼：“哎呀！不好。黑蛟，還不快收了神通。”
劉清雲這是怎麼了？不是說能破了這道法術嗎？他怎麼還說出這話了呢？原來黑蛟施展翻江倒海的神通大戰劉清雲，他們雖然一直在相互鬥法，可黑蛟掀起的大浪頭一直沒停下，不斷的向前推進。他們這一路打過來，不知道被這大水衝倒了多少樹木山石。
沖毀樹木山石倒是小事，可現在不一樣了，劉清雲發現在大浪頭前面不遠的地方出現了村莊，而且看樣子還不少，能有三四個村莊，一千多家。這大浪頭要是拍過去？這些村莊就完了，所以劉清雲着了急了，纔來了這麼一嗓子。
劉清雲着急，可黑蛟現在已經打紅了眼，他能聽劉清雲的嗎？黑蛟可不在乎什麼凡人的死活，他把大水浪掀起多高，一點兒停下來的意思沒有。就算是他想停下來，以他的道行也辦不到了。
這些村莊離他們也就二里來地遠，劉清雲喊了一嗓子黑蛟聽而不聞，可這時候水浪已經到了村莊的邊兒上了，譁一下就砸上了三十幾家，有的那睡覺比較沉的人，在睡夢中就沒命了。即使有聽見動靜的，也沒來得及逃走，眨眼就被水浪捲了進去。
劉清雲在水浪上看的是直咬牙，就算他想救這些人，也已經來不及了。可這時候水浪還在向前推進，就在劉清雲一愣神兒的功夫，大水浪又衝走了二十幾家。
劉清雲可不敢耽誤工夫了，他飛身形腳踏虹光，一道光華飛下水浪，來到水浪的前頭，劉清雲手打法訣，身形一展就脫下了身上的青杉，他嘴裡唸唸有詞，把手裡的青杉揮動開，大片的青色光華閃現，青色光華打到水浪上，水浪從中間就分開了。劉清雲一跺腳，身子飛到半空急速旋轉，以劉清云爲中心一道青色光盤展現。這道光盤的直徑能有上百丈，水浪就被劉清雲分出了一道百丈寬的水路，這些小村莊就在這條水路上，大浪兩邊一分，從這些村莊的邊兒上衝了過去。
劉清雲等水浪過去，他看着那些被大水沖走的人家一陣的悔恨，他一閉眼雙手合什：“造孽，造孽，這些凡人招誰惹誰了，真是無妄之災呀！這都怪我呀！我不殺伯仁，伯仁因我而死啊！要是我早把這黑蛟收拾了，這些人也就不會有這一難了。”
劉清雲想着看向衝過去的大水浪，這水浪衝過去的時候，被劉清雲分成了兩股。劉清雲神識掃過這兩股水浪，他腳下虹光閃爍，就到了其中一道水浪的前面。劉清雲在水浪的前面腳踏蓮花凌空而立，他用手一指水裡：“孽障，你還不與我出來。”
黑蛟身影一閃，就到了水浪的上面，水浪不斷地翻滾託着一位身穿黑衣的大漢。劉清雲一看，哦-----，化成人形了。就見這黑蛟化成的大漢身高一丈一尺掛零，身青中衣，外罩皁羅袍，腰繫烏雲絛。腳下是薄底兒的藏青色雲履。散發披肩，頭上勒着皮條子，正中央三顆寶珠鑲嵌。一張國字形臉堂，長的是有棱帶角兒，面容剛毅，臉色黑中透青，一對大寶劍的眉毛，兩隻眼睛是黃褐色的，眼瞳是兩道縫兒。高鼻樑，大嘴叉，連鬢絡腮的短鬍子茬。
劉清雲看了看他，隨後一咬牙：“孽障啊！孽障。你修煉多少年了？就應該知道，我輩修真之人應該體恤天心，廣積功德。這次你我打鬥，與這些凡人有何牽連，你施展神通害了這麼多人的性命？孽障，今天我絕饒不了你。要不然，我如何對得起這些死去的凡人？”
黑蛟化成的大漢一聲冷笑：“少給我來這一套，這些凡人的死，我的確有責任。可這也不能全賴在我頭上啊！這裡就沒你的責任嗎？要不是你苦苦相逼，我能施展這種不易控制的法術嗎？”
黑蛟這麼一說，劉清雲也有些氣短：“我，我------，他我，你你你，你這孽障，事到如今咱們也別推卸責任了，手底下見真章吧！這事總得有一個負責任的，”劉清雲這話說的有點兒橫推車了，他也覺得黑蛟說得有理，這事兒說起來，黑蛟有七分過錯，而他佔三分。
黑蛟一聽劉清雲這麼說，他一聳肩：“是嗎？手底下見真章？來吧！只要你降得住我，我就負責任。”黑蛟說完一伸手，一條金呼呼的兵器出現在了手中。
劉清雲一看，這條兵器是一件長傢伙，前邊是一個牛腦袋，後邊是一個長杆兒，粗有碗口大小。這兵器有個名字，叫長把牛頭都。這也是一杆重兵器，沒有把子力氣的，是不會用這兵器的。
劉清雲看了看他手中的兵器，他搖了搖頭，心說：我呀！就不跟你費這事了。有了前面的教訓，要是再跟他糾纏，還指不定再出什麼事了呢？要是再牽連無辜，那可就是自己的罪孽了。
劉清雲想罷！他也沒拿出兵器，而是雙手打法訣用手一指腳下的蓮臺，腳下的蓮臺金光一放，一顆舍利蓮花飛出。舍利蓮花在空中轉動，眨眼就到了八仙桌面那麼大。劉清雲用手一指舍利蓮花，蓮花的花瓣上就伸出了三十六條金色的光帶。
這三十六條光帶這次沒有伸向地面，以前劉清雲都是用這光帶從地面拽出大土球禦敵的，這次劉清雲沒這麼做，他手腕法訣變幻，這三十六條光帶卷向黑蛟化成的大漢。
黑蛟一看趕緊用手裡的長把牛頭都掃向這些光帶，等他的兵器掃到這些光帶的時候，一點兒着力點都沒有，好像砸到了空氣上，直接穿了過去。
黑蛟被這一下弄了個措手不及，身子忍不住向前搶去，差點一腦袋栽下水浪。還沒等他回身呢？這些光帶已經到了他身前了，其中的一條光帶正好抽到他的身上，啪-------，黑蛟一聲大叫，撒手扔了牛頭都，被打的翻出去一溜滾兒，一頭摔下了水浪。黑蛟疼的直咬牙，剛要起來其他的光帶就到了，啪啪啪啪，連着就四下，把黑蛟打的是化成原形滿地翻滾，嘴裡慘叫不已。
劉清雲在雲空看着手腕一翻喊了聲“束”，這三十六條光帶眨眼間就把黑蛟給裹上，就有一個腦袋露在外面，跟個大繭兒似的。劉清雲手掌輕擡，被光帶緊裹的黑蛟就飛到了劉清雲近前。黑蛟一看，心說：這叫一個玩兒完。