周瑜本來正在鄱陽湖訓練水軍，說曹軍已到江邊，便趕回柴桑來見孫權。魯肅與周瑜交情最好，便把這兩天議論的情形全告知周瑜。 周瑜請魯肅放心，並要他先把孔明請來相見。 張昭等人一見到周瑜，便把降曹的好處說了一大筐。周瑜問∶“你們幾位的意見都是一樣嗎？”衆人說∶“都一樣。”周瑜說∶“我想投降曹操也想了很久了，明天一同見主公商議對策吧！。” 程普、黃蓋等一班戰將也來見周瑜，表示寧可殺頭，也不降曹。 周瑜說∶“我正要與曹操決戰，怎能投降！將軍們請先回，明天見主公，我自有定議。” 晚上，魯肅引孔明見周瑜，並問周瑜主和還是主戰。周瑜說∶“曹操打着皇帝的招牌，兵勢又大，打起來我們必輸無疑。我是打定主意勸主公投降了。”魯肅忙與周瑜爭論。孔明卻在一旁暗暗冷笑。 周瑜問孔明爲什麼笑，諸葛亮說∶“我笑魯肅不識時務。我有一個辦法，只要兩個人，便能教曹操百萬大軍撤走。”又說∶“曹操築銅雀臺，早想得到東吳的兩個絕色美人大喬、小喬。只須將此二女送去，曹操必然退兵。”周瑜大怒，罵道“曹操老賊，欺人太甚！” 周瑜說∶“你不知道，大喬是孫策將軍的夫人，小喬就是我的妻子。”諸葛亮裝做驚慌失措的樣子，說自己不該胡言亂語。周瑜被孔明一激，便說出心底的真心話∶“方纔是故意試探的，其實我早就想破曹操，還請諸葛先生合作相助。”諸葛亮答應了。 第二天早晨，孫權升堂議事。周瑜分析了東吳迎戰的有利條件之後說∶“我情願替將軍拼死殺敵，就怕將軍拿不定主意。”孫權一聽，拔出寶劍，一下砍去了桌子的一角，說∶“誰敢再提降曹之事，就與這桌子一樣下場！” 孫權將劍賜給周瑜，當場封周瑜爲大都督，程普爲副將，魯肅爲贊軍校尉，並對文武百官宣佈，有不聽號令者，依軍法治罪。 周瑜到了行營，高坐中軍帳，刀斧手站立兩邊，點文武百官聽命。下令分五隊立即起行，到三江口下寨。 周瑜邀魯肅、諸葛亮同到三江口。周瑜要孔明領關羽、趙雲、張飛去聚鐵山斷曹操運糧道路。孔明知道周瑜想借曹操的刀殺了劉軍，但又不好推辭，便答應下來。 魯肅知道周瑜想借刀殺人，擔心孔明還被矇在鼓裡，便問他這次出兵，是否有把握。諸葛亮說∶“我水戰、步戰、馬戰、車戰沒有一樣不精，哪有不成功的道理？不像周瑜，除了水戰，其餘的就外行了。” 魯肅將話帶到，周瑜聽了氣急敗壞，打算自己帶兵往聚鐵山劫糧。孔明說∶“叫我去劫糧，分明是借刀殺人之計。只是現在應合力破曹，要是彼此謀害，就難成大事了。”魯肅把這些話告訴了周瑜，周瑜嘆息說∶“這人見識比我強十倍，今日不除，來日必爲大患。” 劉備見諸葛亮久未歸來，便派糜竺以犒軍爲名去探消息。周瑜收下了禮物，反要糜竺回去請劉備過江會商破曹大計，想一舉殺了劉備和諸葛亮。 劉備爲了兩家聯盟，不能不去，便吩咐張飛、趙雲守寨，自己則帶着關羽過江。周瑜安排刀斧手埋伏在宴席兩邊，約定以摔杯子爲暗號，要除掉劉備。但看關羽手按寶劍立於劉備身後，眼睛卻一直盯着周瑜，所以遲遲不敢動手。 劉備宴罷回到船上，見孔明已在船艙中，非常高興。孔明告訴劉備剛纔宴會上的危險，劉備這才明白。孔明要劉備通知趙雲十一月甲子日後，見東南風起，駕小船到南岸接他，說完便催劉備速回。 曹操遣人下書周瑜，周瑜正因沒能殺掉劉備而心中氣惱。見信封上寫著“漢大丞相付周都督開拆”，非常生氣，將信撕毀，斬了來使，並把首級交人帶回去向曹操示威。 曹操見周瑜毀書斬使，便起兵往三江口。兩軍大戰於江面。曹軍沒有水戰的經驗，大敗而回。曹操於是令荊州降將蔡瑁、張允日夜訓練水軍。 周瑜打了勝仗，當晚登高望對岸曹軍陣地，第二天又親自坐船去探曹軍水寨的虛實，見曹軍水寨井井有條，得知蔡瑁、張允爲曹營水軍都督，心裡暗想∶“若不除去此二人，曹操定難攻破。” 曹操知道周瑜看了水寨的情形，便召集衆將商量對策。幕賓蔣幹說，他與周瑜是同學，一向交情深厚，他可勸周瑜前來投降。曹操大喜，就派蔣幹前去。