重返阿里核心，蔣凡歸來早有伏筆

本文來源：時代週報 作者：林漫

話說天下大勢，分久必合，合久必分。

2023年3月，時任阿里集團“一把手”的張勇啓動了阿里“最重要的一次組織變革”，將阿里拆分成“1+6+N”結構。其中六個業務集團爲：阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛。

3個月後，吳泳銘確認出任阿里巴巴控股集團CEO，9月吳泳銘強調“用戶爲先、AI驅動”成爲阿里巴巴集團的兩大戰略重心。

時隔一年後，2024年11月21日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發佈內部郵件，宣佈整合國內和海外電商，成立電商事業羣。蔣凡也將回歸，擔任電商事業羣CEO，向吳泳銘彙報。

而這其中極容易被漏掉的一個信息是，在2023年7月21日，阿里巴巴發佈了2023年財報。財報顯示，彼時，菜鳥集團CEO萬霖、國際數字商業集團CEO蔣凡已成爲阿里巴巴的合夥人。

正是這兩個人，在一年後聯袂打開阿里電商的新局面。

進退之間

國際數字商業從作爲獨立的集團板塊誕生，到了再次藏身於新的電商事業羣之中，只用了一年半的時間。

2021年底，張勇宣佈將速賣通、阿里國際站、東南亞電商平臺Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等都劃入了“海外數字商業板塊（GDC，Global Digital Commerce）”，由蔣凡統管。

之後2023年，阿里海外數字商業板塊演變爲阿里國際數字商業集團（AIDC，以下簡稱“阿里國際”），成爲阿里六大業務板塊之一。

這期間，阿里國際走過一段“狂飆”之路，日前公佈的阿里截至2024年9月30日的財報顯示，阿里國際當季營收316.72億元，僅次於淘天集團的990億元，高於雲智能集團的296億元和菜鳥集團的246億元。

對比2021年底第四季度，當時對應的阿里國際商業板塊營收爲164.5億元。

也就是過去兩年多，阿里國際單季營收翻了一番。這期間蔣凡帶領阿里國際超越雲智能集團、菜鳥等一衆兄弟，成爲營收規模排名第二的板塊。

增速方面也頗爲可觀，2024年第三季度，阿里國際以29%的收入增速遙遙領先，遠高於淘天集團1%的增速和菜鳥8%、雲智能7%的增速。

而這除了跟大環境相關，也跟阿里國際的策略息息相關。時代週報記者此前從內部人士瞭解到，跟SHEIN、TEMU、TIKTOK等平臺不同，阿里的國際貿易起步較早，策略是不會ALL IN一個國家或地區，而是有差別地進入不同市場，且在不同市場採用不用策略。

比如在深耕東南亞Lazada在就已經今年7月EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）轉正，實現盈利。此前，Lazada泰國已在2022年盈利，成爲最早盈利的國家。

據悉，Lazada CEO董錚在內部講話中表示，此次的盈利證明了Lazada商業策略的有效，公司將在可持續運營模式下，持續增加對東南亞市場的投入。

區別於其他平臺以小件包裹爲主的模式，阿里國際依託菜鳥平臺，錯開競爭優勢也會同時走大件商品，包括一些大型的機械和家居傢俱類產品，這在某種程度上讓阿里國際建立了自己的壁壘。

與此同時，蔣凡帶領的阿里國際也在在萬霖帶領的菜鳥助力下，不斷吃到跨境的紅利。

阿里最新的財報就提到，阿里國際強勁的表現由跨境業務增長帶動，尤其是速賣通Choice業務，“速賣通和菜鳥跨境物流的協同效應進一步增加了速賣通的競爭力，平均履約時長環比顯著縮短。”

深度科技研究院院長張孝榮認爲，阿里在這個節點整合國內與海外電商，主要原因可能在於競爭壓力變大，如今電商競爭白熱化，拼多多、抖音電商發展勢頭迅猛。通過整合國內外電商，能集中資源提升競爭力，優化供應鏈與物流以降本增效，也便於統一調配資源，打造強勢全球電商品牌與生態。

他對時代週報記者表示，“阿里目前的優勢是已經形成全局性閉環，擁有知名品牌與海量用戶及數據，可精準營銷；技術實力強，如阿里雲支撐業務，菜鳥物流保障配送；業務生態多元化，金融、雲計算等與電商協同，如支付寶助力交易。但仍面對不少挑戰挑戰，比如受競爭衝擊，份額縮水；面臨監管政策承壓較大；消費者需求多變，對商品品質、售後、社交電商等要求日益嚴苛，需不斷創新應對。”

分合之計

其實這次合併，某種程度上也暗喻了吳泳銘對電商未來應對之策。

在郵件中，吳泳銘提到，“中國和全球的電商業態都在進入新的時代，全球化的供應鏈能力、履約能力與消費者服務能力，將決定未來的競爭格局。”

在吳泳銘看來，這已經不是一個單打獨鬥的時代，決定未來的因素包括供應鏈能力、履約能力和消費者服務能力。

阿里在國內電商市場耕耘多年，其供應鏈能力幾乎毋庸置疑。而阿里國際的成長某種意義上也是“站在巨人的肩膀上”。

2023年阿里國際站發佈的“十大數字化外貿產業帶”中就涵蓋了義烏小商品、永康保溫杯、威海漁具、汕頭澄海玩具、佛山建材、廣州汽車配件、長三角包裝印刷等傳統外貿產業帶，也有深圳新能源、山東機械等新興外貿產業帶。

如今阿里國際借力菜鳥，履約能力有望進一步提升。今年9月9日，菜鳥就表示通過增資的方式收購跨境電商物流服務商遞四方5.95%的股權，收購完成後持股50.95%的權益，實現控股。

服務方面，在過去一年，阿里的國內和海外電商也做了大量融合。

從今年8月開始，淘寶就在香港試點服飾包郵。10月1日起要把香港變成包郵區， 覆蓋3C數碼、家居收納、運動娛樂、化妝護膚等熱門品類。

之前香港用戶線上購物的痛點之一包括郵費貴，退貨難等。針對痛點，淘寶首先是降郵費，設定“99元包郵”的優惠，具體操作上，消費者只要購買帶有“HK¥99包郵”標籤的商品滿99元，即可享包郵到香港自提點或自提櫃服務，免付跨境到香港段的運費。

此外淘寶還推出跨境退貨服務，用戶只要購買了帶有“支持香港退貨”標籤的商品，就可在香港菜鳥自提網點退回，商品將會退回給內地商家倉庫。

據瞭解，這個項目背後正是國內的淘寶負責招商，海外電商負責物流和消費者運營，這也可能也是淘寶國內外電商合併前的一次練兵。

在此之前，淘寶還針對服飾類商家推出了“大服飾全球包郵計劃”，向符合條件的商家收取相應的供應鏈管理服務費，用於實現境外買家跨境包郵，項目首期覆蓋新加坡、馬來西亞、韓國、中國香港、中國澳門、中國臺灣等亞洲地區，具體包郵門檻從49到199不等。

而這個服務能力可能也不僅僅是針對消費者，也包括商家，吳泳銘在郵件中就強調要“激發多年沉澱的能力，服務好國內和全球消費者，同時幫助更多中小企業同步拓展國內及海外市場”。

而這其中，推動以AI爲動力的生產力革命，完善AI基礎設施和配套支撐體系就是阿里的手段之一。

此前就有淘寶跨境商家對時代週報記者表示，目前阿里的AI工具已經爲商家賦能，特別是對進入小語種國家友好。

11 月 3 日，阿里國際就面向日本市場發佈了全新的跨境電商應用“TAO”，上架超過300萬種商品，涵蓋服裝配飾、室內傢俱、戶外露營、寵物用品、烹飪器具及辦公用品等多個品類。官方表示今後還計劃進一步擴充商品的數量和類別。

在11月21日的郵件中，吳泳銘也提到，電商業務和AI科技是集團最關鍵的發展方向。AI方面，我們將持續加大投入，堅持開源開放，在toB和toC領域持續的投入AI的產品研發，把握住AI時代的機遇。

而過去兩年，不少跨境電商平臺依託國內製造能力、供應鏈和物流基礎在海外搭建較爲成熟的履約能力、用戶運營能力。

張孝榮表示，國內外平臺分開運營的優勢在於可針對不同市場制定精準策略，如拼多多與TEMU能依國內外市場特性運營，且可減少內部因市場差異產生的協調成本。劣勢是易造成資源分散，無法全球統籌優化，且品牌形象難在全球統一塑造。

而整合運營的優勢在於能整合共享供應鏈、物流等資源，像阿里整合後可共用物流降成本，也利於打造全球統一且有影響力的品牌。劣勢則是要面臨不同市場的複雜情況，內部協調複雜，且因兼顧多市場策略靈活性受限。

後續阿里合併整合的風會不會吹到其他平臺還要拭目以待。