元大臺灣50 成立來報酬率飆550％

元大臺灣50（0050）報酬率表現

元大臺灣50（0050）是國內第一檔ETF基金，本週成立屆滿20週年，不但規模已突破3,000億元，成爲國內第一大境內基金，定期定額交易戶數逼近20萬戶，且32個月連霸最受歡迎定期定額ETF，成立以來含息報酬率達550.8％。

20年來0050見證國內權值股歷經多空淬鍊的長線投資價值，也開啓國內ETF市場從無到有、從1檔到239檔，國內ETF總規模已突破3兆元。

元大投信董事長劉宗聖20日在0050上市20週年記者會表示，0050成立時碰上SARS疫情，在臺股4,900點之際成立掛牌，期間歷經金融海嘯、歐債危機、中美貿易戰到近年的新冠肺炎疫情，靠着與時俱進的成分股調整，掌握臺股企業的成長，見證臺積電市值、大立光股價創史上最高紀錄，也曾經在金融海嘯衝擊下，來到歷史最低價28.53元，於次年快速反彈73.9％，都展現出臺股企業的營運韌性。

0050投資臺灣上市市值前50大企業，20年來成分股市值從2003年6月的5.8兆元，到2023年6月已達36兆元，0050股價也由成立時36.98元，上漲至131.25元（6月19日收盤），期間並累積46元的現金股息，從資本利得到股利發放，讓投資人高效率參與臺股長線成長。

統計至5月31日止，0050成立以來含息報酬率550.8％，換算年化報酬率約9.8％，若單純從數學角度的年化報酬率估算，約7.4年就能爲投入本金翻倍。

劉宗聖說，元大臺灣50成立20年，更大的意義在於爲臺股改寫全新天際線與地貌，2014年元大臺灣50正2（00631L）、元大臺灣50反1（00632R）發行，在0050長線投資存股的基礎上，進一步延伸出不同的報酬型態；2019年0050連結基金成立，沒有證券戶的基金族，從此也能以一天一個淨值參與0050投資。

2020年盤中零股交易正式實施，依據證交所零股交易量統計資料，0050爲主要零股交易標的，至2022年俄烏戰爭衝擊全球股市，同年3月7日臺股重挫557點，當日吸引投資人零股買進，單日盤中零股成交量538萬股，至今仍爲ETF最高紀錄。