宇瞳光學擬發行可轉債募資不超8億元 股價跌3.12%

中國經濟網北京6月21日訊 今日，宇瞳光學(300790.SZ)股價下跌，截至收盤，報17.70元，跌幅3.12%，成交額4819.66萬元，換手率1.66%，振幅3.45%，總市值59.64億元。

昨日晚間，宇瞳光學發佈向不特定對象發行可轉換公司債券預案。預案顯示，本次發行證券的種類爲可轉換爲公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣8億元（含本數），具體募集資金數額由股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。本次發行的可轉換公司債券每張面值爲人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的存續期限爲自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿6個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低於募集說明書公告日前20個交易日公司A股股票交易均價和前1個交易日公司A股股票交易均價較高者，具體初始轉股價格由股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。

在本次發行的可轉換公司債券期滿後5個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日下午收市後登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象爲持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，並在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露，原股東有權放棄配售權。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售後的部分採用通過深圳證券交易所交易系統網上發行的方式進行，或者採用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷商包銷。具體發行方式提請公司股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣8億元（含本數），扣除相關發行費用後擬投資於精密光學鏡頭生產建設項目、上饒宇瞳中等職業學校建設項目、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期爲十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

（責任編輯：徐自立）