英偉達“最強AI芯片”難再通吃

乘風生成式人工智能帶來的新一輪產業革命，英偉達創造了15個月市值增長6倍的神話。2024 GTC大會上，“皮衣刀客”、英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳不負衆望地發佈了英偉達最新一代AI芯片Blackwell，運算速度提升30倍的性能，讓外界將其形容爲“全球最強AI芯片”。

“見證AI的變革時刻。”北京時間3月19日，黃仁勳以這樣一個主題演講開啓了英偉達2024年GTC大會，這一大會也被業界公認爲“AI風向標”。

整場大會最引人注目的，莫過於英偉達“地表最強”AI芯片的發佈。當天，英偉達官宣最新一代AI芯片Blackwell GPU的推出，黃仁勳一邊強調着“Hopper很棒，但我們需要更大的GPU”，一邊展示了Blackwell芯片。

2022年的GTC大會上，英偉達宣佈推出採用Hopper架構的新一代加速計算平臺，在這一輪大模型浪潮中“一卡難求”的H100，正是首款基於Hopper架構的GPU。

Blackwell芯片被命名爲B200，計劃於今年晚些時候上市。黃仁勳介紹，B200的體積比上一代AI芯片Hopper大了一倍，集成有2080億個晶體管，是上一代芯片800億個晶體管的2.6倍，在處理給聊天機器人提供答案等任務時，B200芯片的速度比上一代芯片快30倍。

與傳統計算機相比，人工智能運算因能耗高、能效低而備受詬病。此前美國媒體報道稱，引爆全球人工智能產業浪潮的ChatGPT，每天的耗電量已超過50萬千瓦時。特斯拉CEO馬斯克曾預測，未來兩年內行業將由“缺硅”變爲“缺電”，而這可能阻礙人工智能的發展。

對於Blackwell芯片，黃仁勳舉例說，使用8000枚其第一代AI芯片訓練聊天機器人ChatGPT 3個月，將耗能15兆瓦，而使用新一代芯片在同樣時長內執行同樣任務，僅需2000枚芯片，能耗則降低至4兆瓦。

2022年末以來，ChatGPT爲代表的大模型引發全球新一輪AI熱潮，提供底層算力的英偉達是最大受益者之一。

大模型勢不可擋，作爲基礎設施的AI芯片也迎來了前所未有的發展機遇。英偉達表示，亞馬遜、谷歌、微軟、OpenAI、甲骨文和特斯拉等公司主要客戶預計將在他們銷售的雲計算服務中使用B200，也將在他們自己的人工智能產品中使用這種新芯片。

市場研究機構Gartner預測，到2024年AI芯片市場規模將較上一年增長25.6%，達到671億美元，預計到2027年，AI芯片市場規模將是2023年規模的兩倍以上，達到1194億美元。

財報數據顯示，2024財年，英偉達總營收達609億美元，同比增長125.85%；淨利潤爲297.6億美元，同比增長超581%；調整後每股盈利爲12.96美元，同比增長288%。這已是英偉達實現連續四個季度的盈利超出市場預期。

數據中心，即智能芯片業務是英偉達收入的“火車頭”。英偉達第四財季數據中心收入達184億美元，比第三季度增長27%，同比增長409%；全年收入增長217%，達到創紀錄的475億美元。

然而，2023年10月，美國商務部升級出口管制政策，擴大了對華出口先進芯片的管制範圍。依據規定，英偉達在2022年出口管制政策基礎上爲中國市場推出的H800、A800等“特供”產品已出貨受阻。

第三方市場調研機構TrendForce統計數據顯示，目前中國雲廠商在使用的高端AI芯片中，大約80%來自英偉達。但這一比例預計未來五年內可能下滑至50%—60%。

今年2月，黃仁勳曾透露，英偉達目前正在向客戶提供針對中國市場的兩款新型AI芯片樣品。彼時，有消息稱，英偉達對華“特供版”AI芯片H20將在2024 GTC大會開完後全面接受預訂。對於進展等情況，北京商報記者聯繫了英偉達，但截至發稿未收到迴應。

但英偉達也面臨着被“圍剿”的局面。不久前，軟銀創始人孫正義正計劃籌集1000億美元投資AI芯片企業的消息不脛而走，與此同時，OpenAI CEO山姆·奧特曼也被傳計劃籌資高達7萬億美元建立一個新的芯片帝國。此外，英特爾、AMD等傳統豪門也正在推進新一輪AI芯片研發計劃。

這或許也是“史上最強”AI芯片發佈後，英偉達股價卻高開低走的原因。數據顯示，3月18日當天，英偉達股價早盤一度上漲超過4%，隨後回落，收於每股884.55美元，漲0.7%，總市值2.21萬億美元，盤後跌超1.7%。

北京商報記者 楊月涵