吸引億級客戶 一銀財管2.0開業

第一銀行「財管2.0」高資產業務9月14日開辦，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴（中）、一銀總經理鄭美玲（左二）、第一金總經理陳芬蘭（右二）、一銀副總經理施瑪莉（左一）、一銀副總經理周慶輝（右一）出席開業儀式。（一銀提供）

第一銀行「財管2.0」高資產業務已正式開辦，開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾1億元以上的客戶，申請成爲高資產客戶。爲吸引「億」級客戶，祭出黃金團隊陣容、多元商品及專屬權益等頂級服務，提供國際級私人銀行服務規格，打造成爲亞洲高資產財管品牌。

第一銀行雙箭齊發，首先與擁有30年國際VIP服務經驗的「Aspire奧思禮禮賓團隊」合作，服務層面涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求，提供如國際級私人專屬醫療顧問，以及業界第一的「全球奢華頂級酒店尊榮禮遇」，展現對高資產客戶永續經營決心。

另外，還可享「第一銀行 GLORY+ 世界卡」權益升級服務，包含免年費、指定保費現金回饋、機場接送及貴賓室使用次數雙倍送等，並增設高資產VIP客服專線，提供24小時即時服務，加上年底將上線的高資產數位專區，打造全通路的無斷點服務。

第一銀行表示，已設立專責服務單位，集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，除提供投資理財需求，更滿足億級富豪關注的稅務規畫、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求；同時爲持續提升團隊專業能力，確保客戶權益爲優先，將選派人員向新加坡學習並取得專業認證，強化風險管理並接軌國際私銀服務再創新。

金融商品部分，將提供「不受信評限制的外國債券」、多元管道買賣「境外結構型商品」與「外幣結構型金融債券」，同時讓OBU客戶參與臺灣金融特色的商品，提供「OBU客戶臺股衍生性金融商品」等新商品，並規畫客戶需求導向的「私募基金」及「高保額人身保險」等商品；搭配導入外部投資顧問投資觀點及投資資產配置建議，有效提升決策效率以及風險控管能力，提供精準且最適投組建議。