穩定月收益基金 掌握補漲行情
美國國會加速推動1.9兆美元刺激政策，輔以聯準會主席鮑爾重申維持寬鬆貨幣環境，政策加持下，預期市場多頭行情有望延續，但近期對經濟樂觀預期，推動公債殖利率快速攀升，使高估值的成長股面臨壓力，法人表示，隨經濟逐步邁向復甦，建議可適度佈局具有復甦題材和補漲行情的價值股、循環類股的穩定月收益基金，跟隨巴菲特參與價值補漲行情。
觀察2020年科技股一枝獨秀的局面已出現轉變，標普500指數類股今年來表現最好是能源股的上漲近三成，其次金融以及通訊股分別上漲12％和7％不等，科技股僅上漲3.2％，領漲的也正是價值投資大師巴菲特看好的標的。
依最新公佈數據，至2020年底，股神旗下波克夏海瑟威投資大舉加碼能源巨頭雪佛龍，總持股價值達近41億美元，同時累積持有通訊服務巨頭Verizon約86億美元股份。
理財專家建議，預期疫苗的接種將大大提振經濟活動加速開放，臺灣偏好月配息商品的投資人，可平衡佈局的混合型基金替代單一資產的債券型基金，減輕殖利率彈升壓力。
檢視理柏美元平衡混合型基金，主要皆爲聚焦美國的平衡型基金，其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金2月以來上漲逾5％，於同類型基金中最佳，該檔基金秉持價值投資策略，隨着景氣前景好轉，逐步提高股權配置比重，目前採70比30的股債配置，持有金融股如摩根大通，並加碼雪佛龍和Verizon等循環股巨頭，掌握近期啓動的價值補漲行情。
該基金2020年的年化配息超過6％，尋求績效成長空間同時，也創造優異高配息水準。
財富管理中心認爲，追求穩定月配息收入的投資人，過往多專注於債券基金，但未來殖利率走勢偏上行，建議可轉換至平衡型基金，降低利率風險，一方面創造「股利債息」雙收益策略，同時也以穩健方式，參與復甦行情下的價值補漲契機，尋求資本利得成長。