臺股主動式商品 寫佳績
臺股4月以來上沖下洗,近一月漲幅1.5%,上下震幅卻接近8%,不少臺股基金雖處亂世,依然繳出亮眼成績,績效打敗大盤。統計臺股基金、ETF商品近月表現,主動型基金憑藉經理人操盤功力,績效超過被動型ETF,最佳一檔華南永昌臺灣環境永續高股息指數基金漲幅甚至達7.4%。
據CMoney統計,近一月臺股基金績效表現,以華南永昌臺灣環境永續高股息指數基金上漲7.4%表現最佳,復華復華基金上漲6.5%次之,復華全方位基金以5.4%排名第三,野村臺灣高股息基金、元大臺灣金融基金各以5.3%、5%分居第四、第五。
第六至第十名則以ETF居多,兆豐臺灣產業龍頭存股等權重ETF(00921)以4.8%拿下第六,永豐臺灣優選入息存股ETF的4.6%排名第七,國泰臺灣低波動股利精選30基金4.3%第八,凱基臺灣優選高股息30ETF、元大臺灣高股息低波動ETF各爲4.2%、3.7%,各列第九、第十。整體來說,前十名績效均超過大盤。
華南永昌臺灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示,近一月科技股相繼休息修正,非金電族羣相對突出,包括航運、營建、鋼鐵、電機等等皆有優異表現,建議採取均衡佈局。
進一步看各產業,半導體類股中長期展望佳,雖短線因臺積電法說會後帶來一些消息面波動,但震盪後反而浮現不錯買點;另外值得留意的是,紅海危機非但未解,近期更因地緣政治影響,許多貨櫃船運歐洲線5月1日起運價大漲三至四成,可能連帶影響美國線跟着調升運價,相關產業個股後續仍將密切觀察。近期高股息題材持續火熱,除股利率誘人外,臺股指數表現也相當優異,投資人期待股利及資本利雙收。蔣松原表示,目前臺股加權指數平均殖利率約3.6%左右,但部分個股股利率遠高於此,預期高股息基金還有一波長多頭可期,建議投資人持續進場。