IPO週報 | 多點Dmall遞交招股書；粉筆、思派健康通過港交所聆訊

一週IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文爲IPO早知道原創

作者｜C叔

多點

港股｜12月7日遞交招股說明書

據IPO早知道消息，多點數智有限公司（以下簡稱“多點”）於2022年12月7日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，瑞信和招銀國際擔任聯席保薦人。

成立於2015年的多點作爲一個爲本地零售業提供基於雲的一站式端到端的數字零售SaaS平臺，提供零售核心服務雲、電子商務服務雲以及營銷與廣告服務雲三大服務，以增強零售商和品牌商的運營、營銷與銷售能力，使其能夠更好地服務終端消費者

其中，零售核心服務雲解決方案以Dmall OS系統軟件和智能物聯(AIoT)解決方案爲基礎，可以提供貫穿零售運營全流程數據洞察，以及可實操的改進措施；電子商務服務雲使零售商和品牌商能夠通過多點移動應用程序和小程序銷售其產品，從而爲消費者提供更方便與個性化的購物體驗；營銷與廣告服務雲解決方案則使品牌商和零售商能夠通過多點的線上商城和線下合作網點向潛在客戶進行市場推廣。

財務數據方面。2019年至2021年，多點的營收分別爲2.65億元、4.87億元和10.45億元；2022年前三季度，多點的營收從2021年同期的7.33億元增加50.34%至11.02億元，並已超過2021年全年營收規模。2019年至2021年，多點的毛利率分別爲-47.6%、-7.5%、34.3%以及41.7%；經調整淨利潤率則分別爲-308.3%、-205.2%、-89.2%以及-31.5%，呈逐漸收窄趨勢。

粉筆

港股｜通過港交所聆訊

據IPO早知道消息，粉筆有限公司（以下簡稱“粉筆”）日前已通過港交所聆訊，並於12月7日晚間在港交所官網披露通過聆訊後的資料集，花旗、中金公司和美銀擔任聯席保薦人。

成立於2013年的粉筆作爲一家非學歷職業教育培訓服務供應商，主要爲尋求在公共職務和事業單位以及其他若干專業和行業發展的成人學員提供全套的招錄和資格考試培訓課程。

值得注意的是，從發展歷程來看，粉筆於2013年12月推出綜合在線培訓手機應用程序；2014年9月通過在線渠道提供系統化的職業考試培訓服務；2014年12月在內部開發了RTC互動直播系統；2015年6月推出綜合在線題庫；以及採用多種先進技術應用，例如分數預測、自動批改、大型在線模擬考試系統、智能內容推薦及全學科的基於圖片的搜索引擎。

財務數據方面。2019年至2021年，粉筆的營收分別爲11.60億元、21.32億元和34.29億元；2019年，粉筆的經調整淨利潤爲1.75億元，2020年和2021年的經調整淨虧損分別爲3.63億元和8.22億元。

上美集團

港股｜通過港交所聆訊

據IPO早知道消息，上海上美化妝品股份有限公司（以下簡稱“上美集團”）日前已通過港交所聆訊，並於12月4日披露通過聆訊後的資料集，摩根大通、中金公司和中信證券擔任聯席保薦人。

上美集團最早可追溯至2002年；2003年6月和2014年10月，「韓束」和「一葉子」兩大護膚品牌先後誕生；2015年12月，上美集團推出專注母嬰護理產品品牌「紅色小象」。自2015年至2021年，上美集團已連續七年成爲零售額排名前五的國貨化妝品公司。

至於研發能力。上美集團搭建了中日雙科研中心體系，以緊貼全球化妝品行業的最新技術發展。尤其是，上美集團於2016年在神戶設立日本紅道科研中心，成爲首家自建海外研發中心的國貨化妝品公司。截至2022年6月30日，上美集團擁有204人的研發團隊，其中81人持碩士或以上學歷，約佔研發團隊的39.7%。2022年上半年，上美集團自主研發產品產生收入佔總收入的超97%。

財務數據方面。2019年至2021年，上美集團的營收分別爲28.74億元、33.82億元和36.19億元。2022年上半年，上美集團的營收從2021年同期的18.32億元減少31.1%至12.62億元，其主要由於疫情對其在上海的生產交付的影響引致。

思派健康

港股｜通過港交所聆訊

據IPO早知道消息，思派健康科技有限公司（以下簡稱“思派健康”）日前已通過港交所聆訊，摩根士丹利和海通國際擔任聯席保薦人。

成立於2014年的思派健康現旗下擁有三條業務線，即特藥藥房業務、醫生研究協助和健康保險服務。

截至2022年6月30日，思派健康的健康服務提供商網絡已覆蓋150多個主要城市的1,200多家三甲醫院、55,000名醫生以及500家體檢機構；截至2022年6月30日，思派健康爲約2390萬名個人會員和876名企業客戶提供服務。

財務數據方面。2019年至2021年，思派健康的營收分別爲10.39億元、27.00億元和34.74億元；2022年上半年，思派健康的營收從2021年同期的15.50億元增加21.8%至18.88億元。