華泰證券：通信二季度持倉提升，關注國產算力鏈機遇

華泰證券研報稱，近日公募基金2024年二季報披露完畢，據統計，2024年二季度公募基金前十大重倉股中通信板塊A股持倉佔比3.94%，環比上升0.71個百分點，較上一季度呈持續上升趨勢；2024年二季度板塊超配比例爲1.49%，較2024年一季度上升0.64個百分點。2024年二季度公募基金加倉光模塊、海風海纜、雲辦公、物聯網等板塊，減倉軍事通信、無線主設備等板塊。估值層面，2024年7月19日通信（申萬）市盈率TTM爲29.28x，系2011年初至今5.8%歷史分位數。持續看好三大運營商、AI算力鏈的發展前景，同時看好衛星互聯網、低空經濟和車路雲一體化的產業機遇。