華泰證券出售統包資產管理平臺AssetMark 優化國際業務資源配置

4月25日，華泰證券公告，向私募股權投資管理公司GTCR旗下基金整體出售所持有統包資產管理平臺AssetMark全部股權，每股對價35.25美元，華泰證券預計將獲得約17.93億美元現金。交易完成後，AssetMark將從紐交所退市，交易的最終完成尚須獲得相關監管機構的批准及滿足其他交割條件。

AssetMark是一家統包資產管理平臺（TAMP），爲獨立投資顧問及其客戶提供一站式財富管理服務和技術解決方案。2016年，華泰證券完成對AssetMark的收購後，AssetMark保持良好發展態勢，並於2019年7月在紐交所上市，目前管理資產規模約1170億美元。華泰證券亦充分借鑑統包資產管理平臺行業的經營模式和AssetMark成功經驗，積極推動公司平臺化發展和財富管理業務轉型升級，達成了收購AssetMark時設定的戰略目標。

根據公告，綜合考慮當前統包資產管理平臺行業的競爭格局和公司國際業務進一步發展的需要，華泰證券出售所持AssetMark的全部股權。一方面，有助於實現較高的投資回報，實現公司利益和股東利益最大化，另一方面，有利於公司進一步優化資產和資源配置。

華泰證券自2015年H股上市以來，國際化進程加速，2019年在滬倫通機制下發行首單GDR，成爲首家在上海、香港、倫敦三地上市、多地佈局的中國金融企業，穩步參與全球成熟市場，積極佈局東南亞、中東等新興市場。公司以華泰國際爲平臺，以香港市場爲橋頭堡，立足投行本源，全力提升跨境一體化綜合金融服務能力，2023年IPO保薦數量穩居香港中資券商第一梯隊，GDR項目數量始終保持市場首位，固收、貨幣及大宗商品業務也位居市場前列。美國子公司於2018年成立，隨後相繼獲得一系列重要業務牌照，持續拓展美國市場業務佈局和產品體系。通過設立新加坡子公司，國際業務向東南亞市場縱深推進，積極佈局投資銀行、股票銷售交易、固定收益和財富管理等業務。近年來，在複雜多變的全球市場環境下，華泰證券國際業務穩健發展，持續提升跨市場、多產品、全週期的聯動協同能力，近三年華泰國際總資產年複合增長率達8.8%，截至2023年年末總資產超過2000億港元。

華泰證券表示，公司將堅定不移地深耕跨境一體化聯動，持續提升融入全球主流市場的廣度與深度，積極佈局新興市場，着力打造兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行，更好助力中國企業“走出去”和境外投資者“走進來”，爲資本市場高水平開放、實體經濟高質量發展繼續貢獻力量。

本文僅供參考，不作爲投資建議