國貨航(001391.SZ)IPO擬公開發行13.21億股 12月16日初步詢價

格隆匯12月10日丨國貨航(001391.SZ)公佈首次公開發行股票並在主板上市初步詢價及推介公告，本次初始公開發行股票1,321,177,520股，發行股份佔公司發行後股份總數的比例約爲11.00%(超額配售選擇權行使前)，全部爲公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。

發行人授予中信證券不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,519,354,020股，佔公司發行後總股本的比例約爲12.44%(超額配售選擇權全額行使後)。本次公開發行後公司總股本爲12,010,704,725股(超額配售選擇權行使前)，若超額配售選擇權全額行使，則發行後公司總股本爲12,208,881,225股(超額配售選擇權全額行使後)。

本次發行初始戰略配售發行數量爲660,588,760股，佔初始發行數量的50.00%，約佔超額配售選擇權全額行使後發行總股數的43.48%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據“七、回撥機制”的原則進行回撥。

回撥機制啓動前，網下初始發行數量爲462,412,260股，約佔超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售數量後初始發行數量的70.00%，約佔超額配售選擇權全額行使後扣除初始戰略配售數量後本次發行總量的53.85%；回撥機制啓動前、超額配售啓用前，網上初始發行數量爲198,176,500股，約佔超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售數量後初始發行數量的30.00%；回撥機制啓動前、超額配售啓用後，網上初始發行數量爲396,353,000股，約佔超額配售選擇權全額行使後扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的46.15%。

本次發行初步詢價時間爲2024年12月16日(T-3日)09:30-15:00。在上述時間內，符合條件的網下投資者可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數量。

本次網下發行申購日與網上發行申購日同爲2024年12月19日(T日)。其中，網下申購時間爲09:30-15:00，網上申購時間爲09:15-11:30，13:00-15:00。投資者在2024年12月19日(T日)進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。