乘聯分會：11月前兩週新能源車市場零售達58.1萬輛 同比增長66%
智通財經APP獲悉，乘聯分會發布的數據顯示，11月1日-17日，乘用車新能源市場零售58.1萬輛，同比去年11月同期增長66%，較上月同期增長7%，今年以來累計零售890.9萬輛，同比增長41%；11月1-17日，全國乘用車廠商新能源批發65.4萬輛，同比去年11月同期增長71%，較上月同期增長20%，今年以來累計批發993.3萬輛，同比增長38%。
11月1日-17日，乘用車市場零售110.6萬輛，同比去年11月同期增長30%，較上月同期增長3%，今年以來累計零售1,894.2萬輛，同比增長5%；11月1-17日，全國乘用車廠商批發127.1萬輛，同比去年11月同期增長37%，較上月同期增長22%，今年以來累計批發2,244.7萬輛，同比增長6%。
2024年11月全國乘用車市場零售強勢增長
11月第一週乘用車市場日均零售5.7萬輛，同比去年11月同期增長29%，較上月同期下降3%。
11月第二週乘用車市場日均零售7.7萬輛，同比去年11月同期增長31%，較上月同期增長10%。
11月1-17日，乘用車市場零售110.6萬輛，同比去年11月同期增長30%，較上月同期增長3%；今年以來累計零售1,894.2萬輛，同比去年增長5%。
11月年末市場保持旺銷，政策作用力較強，部分地區有置換補貼額度即將用完的傳聞加速消費者成交，實際地方的補貼也是國家特別國債的錢，肯定能持續到年底，因此11月零售表現很好。在國家報廢更新和各地以舊換新政策的補貼鼓勵下，近期的購車消費實現強勢增長的良好局面。尤其是各地以舊換新政策對電動車的補貼比油車高出1000-5000元，很多地方的補貼差距較小，實現了公平競爭的油電同權的趨勢，這是地方政策的巨大亮點。國家報廢更新政策對新能源車照顧力度超強，國家給地方的錢，而地方的政策油電補貼更均衡後，對經銷商的生存壓力改善是有促進的。
2024年11月全國乘用車廠商銷量逐步走強
11月第一週乘用車廠商批發日均6.7萬輛，同比去年11月同期增長41%，環比上月同期增長45%。
11月第二週乘用車廠商批發日均8.6萬輛，同比去年11月同期增長34%，環比上月同期增長4%。
11月1-17日，全國乘用車廠商批發127.1萬輛，同比去年11月同期增長37%，較上月同期增長22%；今年以來累計批發2,244.7萬輛，同比增長6%。
11月廠商銷量走勢持續較強。置換政策開始接力報廢補貼政策，引爆市場；報廢政策更利好新能源，且後面效果會逐步衰減。但置換政策刺激效果大於報廢，並且燃油車刺激效果顯著。
今年乘用車行業的去庫存力度超強，由於合資車企持續在去庫存，疊加近期總體的生產謹慎，導致今年1-10月總體乘用車國內廠商與渠道庫存下降94萬輛(去年同期僅下降11萬輛)，經銷商運營超級艱難，去庫存成爲主流。但11月應處於乘用車市場的季節性加庫存期，由於冬季到春節前購車需求較旺，因此歷年此時都是加庫存力度較大的時段。因此11月有合理的加庫存的需求，11月的經銷商進貨節奏較快，這體現了渠道信心的改善。
2024年10月汽車生產增長5%，新能源汽車143萬滲透率48%，汽車消費增長4%
根據國家統計局數據，10月份，社會消費品零售總額45,396億元，同比增長4.8%，增速比上月加快1.6個百分點。其中，汽車消費額4,452億元、同比增長4%，除汽車以外的消費品零售額40,944億元，增長4.9%。1—10月份，社會消費品零售總額398,960億元，同比增長3.5%。其中，汽車消費額39,921億元、同比下降2%，除汽車以外的消費品零售額359,039億元，增長3.9%。
2024年汽車生產需求平穩增長，社會消費預期持續改善，高質量發展紮實推進，汽車行業延續回升向好態勢。目前2024年商品房房價在9,862元/平米房，距峰值的10,437元/平米差距很小，遠高於2014年的6,323元/平米，也遠高於汽車銷量峰值2017年時的7,892元。地產的貸款大幅收縮，樓市投資主要靠居民的定金和預收款支撐，這對車市的購車資金帶來一定分流影響。2023年汽車銷量與房地產銷量關係是37平米房/1輛車，2024年繼續下降到32平米房/1輛車，房與車的銷量對比關係稍改善，較最高時的2020年70平米/1輛車更爲合理。由於債務擠壓，車市需求相對低迷，作爲中國城鄉家庭唯一沒有普及的消費品，近幾年全國乘用車市場總體走勢回暖，乘用車消費逐步改善。
隨着乘用車置換政策開始接力報廢補貼政策，引爆10月車市；報廢政策更利好新能源，但規模有限。近日各地乘用車置換政策刺激效果預計要大於報廢，並且燃油車刺激效果顯著。期待未來能有2025年的報廢更新和置換更新的強力接續政策，減免購車人員個稅、推動新能源車下鄉、給200公里以下續航的合規純電動車免車購稅、鼓勵結婚購車、鼓勵生育購車等更多的改善措施，拉動購車消費促進經濟增長。
全國商用車國內保險走勢良好去庫存明顯
根據國家金融局交強險數據，國內商用車交強險數據歷經2021年前的強勢增長，近期進入低速增長階段。因春節因素干擾複雜，今年的1-2月商用車國內交強險暫時表現較低迷，3月因節後恢復快而大幅走強，4-10月交強險數據持續下行。今年1-10月商用車國內保險實現232萬輛，同比下降3%；10月商用車國內銷量實現22.5萬輛，同比下降5%，環比下降1%。近幾年商用車的燃油車出口市場爆發增長，而國內燃油車暴跌下行，形成國內外需求巨大的反差走勢。
2024年1-10月份新能源商用車銷量43.5萬輛，同比增長87%；2024年10月份達到5.5萬輛，同比增長64%。2024年1-10月份，新能源商用車在整體商用車滲透率達到19%的水平，其中10月份新能源的商用車滲透率達到25%，相對於去年10月的14%，提升11個百分點，新能源輕客等市場在政策推動下的表現相對較強。
2024年10月新能源車鋰電池市場分析
2024年10月的鋰電池裝車59.2Wh，同比增長51%。三元電池裝車12.2GWh同比下降1%，佔比21%，低於同期；而磷酸鐵鋰電池裝車量47GWh，同比增速75%，佔比79%，三元電池增長有所放緩。1-10月鋰電池裝車406G，同比增長38%。
根據合格證電池量測算2024年10月的新能源汽車合格證產品產量是128萬輛、同比增長51%。1-10月869萬輛、同比增長39%較強，其中純電動乘用車471萬輛、同比增長18%，插混乘用車353萬輛、同比增長81%，純電動專用車41萬輛、同比增長46%，這樣的產量數據還是較好的。
電池企業的競爭格局形成寧德時代和比亞迪兩者相對較強的特徵。目前比亞迪與寧德時代的差距仍較大，比亞迪的佔比從2020年的15%上升到2024年的25%， 10月上升到26.9%；而寧德時代的10月佔比降到43%，其它電池企業的佔比也出現了明顯分化的態勢。電池企業形成了頭部企業聚集效應放緩的特徵，從2022年的頭兩家企業72%的比例，今年仍保持70%的比例，其它企業的空間有近30%左右的空間。
近兩年新能源汽車和儲能行業高度景氣，對電池的需求急速增長，新能源車用電池的裝車佔比下降。由於出口電動車市場增速放緩，電動車的電池裝車需求增長持續慢於國內整車總量增長。由於鎳、鈷的價格偏高，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長。隨着長續航產品增長，三元電池仍有市場，降價推動磷酸鐵鋰電池佔比總量仍在上升。由於今年上半年提升電動車續航里程的免車購稅政策調整影響，低端小微型電動車萎縮，純電動走勢疲軟，增程式和插混持續走強。但7月的報廢更新乘用車政策加碼，9月的以舊換新落地，均對微型電動車利好明顯，9-10月的純電動增長較強，125-140瓦時每公斤的電池佔比提升明顯。
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